エネルギー転換は、ますます不安定化し分断が進む世界の中で展開しています。
世界経済フォーラムの2025年エネルギー転換指数 は世界全体で年間改善が見られることを示す一方、エネルギーシステムが外部要因にいかに脆弱かも浮き彫りにしています。
明らかなことが一つあります。レジリエントで包摂的なシステムは、気候変動対策上の急務であるだけでなく、21世紀の経済競争力と安全保障の基盤でもあります。
世界経済フォーラムの2025年エネルギー転換指数は、安全保障、公平性、持続可能性という3つの主要な側面を評価し、世界平均スコアが前年比1.1%上昇したことを示しています。これは過去3年間の平均ペースの2倍を超えています。一見すると、喜ばしい成果です。しかし、根強い脆弱性は残っています。続く紛争が貿易の流れを妨げる一方、世界のエネルギー需要は2.2%急増し、過去10年の平均を大きく上回りました。経済成長、熱波時の冷房用電力消費の記録的な増加、電化の進展、AIを支えるものを含むデータセンターの拡大がその要因です。一方、投資の伸びは絶対額では高水準ながら、勢いを失いつつあります。
エネルギー価格の安定化と環境面での継続的な進展を背景に、公平性と持続可能性の実績は改善しました。一方、エネルギー安全保障の伸びはわずかで、2025年の改善率は0.4%にとどまり、システムの柔軟性に根強い制約があることを示しています。転換への準備度全体の伸びは0.8%に鈍化し、数年ぶりに10年間の平均を下回りました。AIや生成AIなどの新興技術は、システムの効率性と柔軟性を高める機会をもたらしますが、電力網への需要圧力も強めています。地政学的な変化、偏りのある資本の流れ、インフラのボトルネックも、より広範なレジリエンスを損なっています。
不確実性が高まるこの状況において、エネルギーシステムの複雑さへの理解が深まっていることは、政策の再構想、連携した行動、システム全体を見渡す思考を通じて、転換により包括的に取り組むための好機となります。
エネルギー転換で成果を上げた以下の事例は、今日のエネルギーシステムの複雑さと新たな現実を踏まえ、統合的な前進の道筋を形づくるために役立つ5つの行動を示しています。
世界経済フォーラムは、クリーンエネルギーへの移行をどのように推進しているのでしょうか。
エネルギー・素材センターは、エネルギー、素材、産業システムを再編する複雑な転換を理解できるよう、リーダーたちをつなぎます。また、エネルギー安全保障、価格の手頃さ、持続可能性がどのように交わるかを探る場を提供します。
バリューチェーンや地域を越えた協働を通じ、同センターはパートナーが安全で低炭素かつ公平な転換に向けた実践的な解決策で足並みをそろえられるよう、共通の道筋を築きます。
1. 長期投資を促し、協力を支える安定的で適応力のある政策枠組みを導入する
ネットゼロの未来に必要な資本とイノベーションを呼び込むには、安定した政策環境が不可欠です。報告書によると、規制と政治的コミットメントは2025年に改善しましたが、進展のペースは鈍化しています。年間成長率は2019年から2022年の2.9%から、2022年から2025年には1.5%へ低下しました。
2025年のエネルギー転換指数で、規制と政治的コミットメントの項目を主導した国には、ルクセンブルク、デンマーク、ドイツが含まれます。これらの国は、野心的な目標を分野横断的な計画や長期的な規制の明確さと組み合わせました。また、新興市場も何が可能かを示しています。中国は2025年4月に経済全体を対象とする排出削減計画を約束し、長期計画と実行を結びつけ、他のどの国よりも速くクリーンエネルギーを拡大してきました。同様に、インドも過去10年間に規制を改善しました。インドの国家グリーン水素ミッション（2023年）は、各州の産業上の強みに応じた重点的なインセンティブを設けるとともに、国内および世界の脱炭素化目標との整合を図っています。
この成功を再現するうえで、政府は規制の明確化、実施能力の強化、そして大規模なエネルギー転換に必要な資本を動員するための長期的な時間軸の確保を通じて、重要な役割を果たせます。
2. 特に電力網と蓄電設備を中心に、エネルギーインフラを近代化する
エネルギー需要は2024年に2.2%増加し、データセンターの拡大などによる電化の進展が、電力網インフラへの圧力をさらに高めました。さらに、エネルギー安全保障の進展はわずかで、平均改善率は0.4%にとどまりました。その一因は、電力システムの柔軟性が低下したことです。需要の急変や変動する供給に対応する能力は依然として不十分であり、再生可能エネルギーを電力網に統合することも課題として残っています。今後、インフラ投資では、システムの柔軟性を高め、再生可能エネルギーの統合を支えるため、電力網の近代化、分散化、デジタル化を優先する必要があります。
エネルギー転換指数で最も急速に進展した国の一つであるラトビアとアラブ首長国連邦は、エネルギー転換指数、クリーンエネルギーの導入と重点的な改革の効果を示しました。ブラジルは、南北を結ぶ送電網の基幹である国家連系システムに多額の投資を行い、北東部の太陽光発電による電力を南部の産業拠点に供給できるようにしました。シンガポールは、電力網の安定性を高め、太陽光発電の出力変動に対処するため、ジュロン島で東南アジア最大の蓄電システム（200 MW／200 MWh）の運用を開始しました。このシステムは、ASEAN電力網の下での越境電力取引に重要な役割を果たし、2035年までに最大4 GWの低炭素電力を輸入することを目指しています。
近代的で柔軟なデジタル電力網は連系を改善し、現在の信頼性と将来の拡張性をインフラが支えられるようにするとともに、投下資本から得られるリターンを最適化します。
3. イノベーションと実行能力の向上に向け、熟練人材に投資する
公正で効果的な転換は人にかかっています。クリーンエネルギー経済には、熟練した技術者、計画立案者、技師が必要です。しかし、多くの国では教育や人的資本への投資不足により、人材が不足しています。
転換のレジリエンスを築くには、規模と明確な目的を持って人々のレジリエンスを築く必要があります。エネルギー転換指数の上位国には、エネルギー分野の人材育成に取り組む共通点があります。フィンランドとドイツには、クリーンテクノロジー産業と結びついた充実した職業訓練の道筋があります。一方、中国などの市場では、イノベーションのエコシステムとともに、特に太陽光発電、蓄電池、電気自動車の分野で、クリーンエネルギー分野の労働力を大幅に拡大してきました。同様に、若年人口の多いインドでは、スキル・インディア・ミッションや州主導の同様のプログラムを通じて、クリーンエネルギー分野の起業家や電力網の技術者を育成しています。
今後の進展は、変化する産業に対応できるよう労働者を準備する技術教育、訓練プログラム、公正な移行の枠組みへの投資にかかっています。
4. 削減が困難な分野を中心に、クリーンテクノロジーの商用化を加速する
2023年、クリーン電力は世界の発電量の49%を占めましたが、重工業、運輸、暖房では、化石燃料からの転換に向けた大規模な商業化の進展がまだ見られません。
成果の兆しも現れています。中国は水素とエネルギー貯蔵を進展させ、ニッケルに依存しない費用対効果の高いリン酸鉄リチウム（LFP）電池の導入を主導しています。同国がLFP技術に注力したことで、ニッケル・マンガン・コバルト（NMC）電池からの世界的な移行が進みました。ブラジルはエタノールの専門知識を生かし、航空と大型輸送向けにバイオ燃料の混合を試験導入する一方、グリーン水素大国となる可能性を探っています。デジタル技術と同様に、クリーンテクノロジーの導入では、各国の強みに沿った分野別の解決策に重点を置くべきです。
クリーンエネルギー技術の実証、リスク低減、規模拡大には官民の連携が不可欠です。特に、その導入が環境面と経済面の両方に利益をもたらす地域では重要です。ファースト・ムーバーズ・コアリションのような取り組みは、複数の企業を結集し、その購買力を生かして排出量の多い産業の脱炭素化技術に投資することで、このアプローチを体現しています。技術とその供給にかかるコストを下げると同時に、クリーンエネルギーの解決策への需要をさらに促すことも目指すべきです。
5. 開発途上国への資本投資を拡大する
エネルギー転換は世界規模で進みますが、資本の流れはそうではありません。新興国と開発途上国は、需要増加の80%を占める一方で、クリーンエネルギー投資のうち受け取るのはごく一部にすぎません。
ナイジェリアでは、改革、インフラ、資金調達の改善を背景に、転換への準備度が36.8%上昇しました。これは、適切な支援条件が整えば何が可能かを示しています。同地域で2番目に速い伸びを示したモザンビークも、200億ドル規模のLNGプロジェクトの再始動により、アフリカのエネルギー情勢における主要な担い手になりつつあります。
これらの事例は、適切な条件の下で、新興市場が資本を呼び込みつつ、体系的なアプローチを取ることが可能だと示しています。主な解決策には、リスク低減手段、ブレンド型金融の仕組み、ソブリン・グリーンボンド、開発金融機関の支援を受けた地域投資プラットフォームがあります。
勢いからレジリエンスへ
世界のエネルギー転換を単一の直線的な道筋として語る傾向がありますが、実態ははるかに複雑です。実際には、それぞれの国固有の優先事項、能力、リスクによって形づくられ、異なる速度と方法で進む複数のエネルギー転換が同時に展開しています。
今年のエネルギー転換指数は、エネルギー転換を軌道に乗せ続けるためのシステム全体に関わる3つの優先課題を示しています。従来の供給上の懸念にとどまらず、電力網のレジリエンスとデジタルインフラも含めてエネルギー安全保障を捉え直すこと、新興国を中心に資本の偏在を是正すること、そして許認可の遅れ、労働力不足、電力網の容量などのインフラのボトルネックに対処することです。こうした課題は今や、技術の入手可能性よりも進展を妨げています。
明らかなことが一つあります。レジリエントで包摂的なシステムは、気候変動対策上の急務であるだけでなく、21世紀の経済競争力と安全保障の基盤でもあります。変化だけが不変の世界では、最もレジリエントなシステムとは、適応できるよう設計され、今日の圧力と明日の可能性に備えたものです。
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