インドは大規模な都市化の転換期を迎えており、消費者需要の成長の93%が分散しつつある。
地域の中間層の富が拡大するにつれ、国内では500近い消費者都市が新たに誕生する見込みだ。
賢明な企業は、支出の多い数百万人の新たな都市住民に届けるため、主要メガシティの枠を超えて視野を広げる必要がある。
世界の企業がインドのメガシティに注力する一方で、消費パターンの根本的な変化が進行している。今後15年間で、インドの都市消費者階級の成長の93%は、同国の上位5都市以外で生じる見込みだ。この分布は、世界で最も重要な新興市場の一つにおいて、企業のアプローチを再考する必要があることを示している。
メガシティの神話
インドのメガシティが大きな注目を集めるのは当然だ。インドは世界で人口の多い都市トップ10のうち2都市を擁しており、ニューデリーの人口は2,950万人、ムンバイの人口は2,210万人である。
しかし、2040年までのインドの都市消費者階級の成長の93%は、ニューデリー、コルカタ、ムンバイ、ベンガルール、チェンナイの上位5都市以外で生じる見込みだ。これらの都市は依然として主要な経済拠点であるものの、この期間に消費者階級へ新たに加わる人々のうち、占める割合は7%に過ぎない。
2035年までに、インドには499の「消費者都市」が誕生する。消費者都市とは、人口の75%が消費者階級（1日13ドル以上を支出する層）に属する都市と定義され、現在の数の2倍以上となる。2040年までには、インドで50万人の消費者を擁する都市が149に達し、米国の53都市、欧州の112都市と比べて多くなる。こうした都市の数で中国のみがインドを上回り、190都市となる見込みだ。
この成長は二級都市だけに集中しているわけではなく、国内の急速に発展する数百の都市へと広がっている。
ニューデリーが示すインドの消費者の未来
主要都市以外での消費者の成長が最も顕著である一方、ニューデリーの住民は依然として最も多く支出している。主要都市における現在のパターンを理解することは、新興都市における明日の機会を予測する助けとなる。
2026年、インド人一人当たりの平均支出は1,927ドルであるのに対し、ニューデリーの住民の支出は3,265ドルで、全国平均を約70%上回っている。
この支出の上乗せは、所得の高さと特有の消費パターンの両方を反映している。
ニューデリーでは住居費が予算の大半を占める。全国の14%に対し、支出の31%を占めており、生活費の高さを反映している。都市の発展に伴い、不動産および賃貸費用が消費者の家計をますます左右するようになるだろう。
ニューデリーでは、食料および飲料が支出に占める割合が小さい（18%）は全国平均（29%）を下回っている。これはエンゲル係数の法則に従ったものである。エンゲルの法則：所得が上がるにつれて食費に充てる割合は低下するが、支出額そのものは同水準か、それ以上となる。アルコールと衣料品もまた、全国平均と比べてニューデリーでは支出に占める割合が小さい。
ニューデリーでは交通費も高い。通勤需要や移動コストの増加が要因と考えられる。
ニューデリーでは、教育、パーソナルケア、金融サービスへの支出が高い。これは、所得の増加に伴い、人的資本への投資やプレミアムサービスが大きな役割を果たすことを示している。
これらのパターンは、今後10年間で数百の小規模都市が臨界規模に達する中で、今後起こることを示唆している可能性がある。
都市の境界の外
都市の境界は、従来の行政上の定義が示唆するよりも曖昧であり、市場規模の算定や戦略策定に重要な影響を及ぼす。
インド全土で消費者都市がさらに増加するにつれ、同様に相互に結びついた都市圏が形成される可能性が高く、そこでは消費パターンや労働市場が都市の境界を超えて広がるだろう。これらの都市を、行政上の定義のみに頼るのではなく経済圏として捉えることが、効果的な市場戦略を策定する上で極めて重要となる。
拡大する中間層
インドの拡大する都市を埋めるこれらの消費者とは、具体的にどのような人々なのか。2036年までに、インドの中間層および富裕層の消費者は、全支出の93%を占めるようになる。これは2026年の80%から上昇する見通しだ。2035年までに、インドにおける主要な各世代（ベビーブーマー世代、X世代、ミレニアル世代、Z世代）の20%超が、1日45ドル以上を支出するようになる。これにより、企業は幅広い年齢層に訴求する製品やサービスを開発する機会を得る。
企業戦略にとっての意味
1. 分散型のアプローチ
主要5都市に焦点を絞る企業は、消費者階級の成長の93%を取り逃がすことになる。そのため、数百の小規模都市に効率的に到達できる分散型の事業運営と、地域市場のニーズや嗜好に合わせた商品・サービスの提供が求められる。
2. 行政の枠組みを超えた発想
行政上の境界では、経済の実態を捉えきれない。戦略では、都市の経済的な全体像を考慮に入れるべきである。
3. プレミアム化への計画
新興都市であっても、ますます裕福になる中間層の消費者に向けて、製品やサービスを設計すべきである。
4. 都市の消費パターンを先読みする
より多くの都市が臨界規模に達するにつれ、消費パターンは、住宅中心の支出、体験経済、移動手段のソリューションなど、ニューデリーに見られるパターンへと移行していく可能性が高い。
企業にとっての問いはもはや、インドのメガシティを超えて事業を拡大すべきか否かではなく、数百の都市部で起きている急成長に対応する能力を、どれだけ迅速に構築できるかである。
本記事のすべてのデータは、World Data Labの査読済み社内ツールおよび予測に基づくものである。
