今日の世界では、デジタルの流れとサービスは、無視するにはすでにあまりに大きく、重要になっている。各国政府は対外収支と競争上のポジションを評価し、貿易協定を取りまとめ、国家の政策課題を設定するにあたり、製造業と農業の枠を超えて考える必要がある。
米中貿易摩擦の解決に向けた交渉は、これまでのところ大豆、天然ガス、さまざまな商品や製造品に集中してきた。しかし、米国と世界の貿易においてますます重要性を増している要素は、ほとんど言及されていない。それがサービスである。
米国は商品貿易で慢性的に大きな貿易赤字を抱えているが、中国を含む主要な貿易相手国の多くとの間では、相当規模の二国間サービス収支の黒字を維持している。実質（インフレ調整後）ベースでみると、米国のサービス収支の黒字全体は、2000年から2016年の間に145%増加し、現在サービスは米国のGDPの約70%、雇用の71%を占めており、これは製造業の雇用シェアを大きく上回っている。
同様に、世界全体でみると、過去10年間でサービス貿易は商品貿易より60%速く成長し、一部のサービス貿易（電気通信・情報技術サービス、企業間サービス、知的財産使用料）は商品貿易の伸びを2倍から3倍の差で上回っている。確かに、公式統計によれば2017年の商品貿易の総額は17.3兆ドルで、サービス貿易の5.1兆ドルとは比べものにならないほど大きい。しかし、マッキンゼー・グローバル・インスティテュートの新しい報告書が示すように、これらのデータは、世界経済を結びつける上でのサービスの役割を大幅に過小評価している。
まず、研究開発、デザイン、パーソナライズされたマーケティング、流通などのサービスは、貿易される製造品の価値の約3分の1を占めている。例えば、がん治療薬が国際的に販売される場合、その取引は製造品の貿易として計上される。しかし、その薬を使用する患者にとっての真の価値は製造工程にあるのではなく、その薬の発見と開発につながった長年の研究開発にある。
標準的な指標によれば、総貿易フローに占める直接のサービス貿易のシェアは、1990年以来おおむね23%で横ばいを続けている。しかし、財の生産におけるサービスの価値の上昇を勘案した指標によれば、サービス貿易は世界貿易の付加価値の約45%を占めている。
第二に、知的財産使用料として計上されない限り、多国籍企業が世界中の関連会社へ送る無形資産は、しばしば価格付けされず、世界の貿易統計では把握されない。それにもかかわらず、無形資産は企業の業績と価値を大きく左右する要因となりつつある。実際、研究開発やブランドといった無形資産への企業投資は劇的に増加しており、売上高に対する無形資産ストックの比率は、2000年から2017年の間に5%から13%へと拡大した。
企業が本社でブランド、ソフトウェア、デザイン、業務システムに費やす数億ドルは、世界中の事業において競争上の優位性をもたらし、その結果として大きな価値を表している。今日、国境を越えた無形資産の流れを生み出す主要分野は、テクノロジー（年間約2,300億ドル）、ヘルスケアと医薬品（約1,600億ドル）、消費財（約1,100億ドル）である。しかし、ここでも、ロイヤルティ料やフランチャイズ契約がない限り、そのような国境を越えた流れの価値は公式な貿易統計には反映されない。
最後に、こうした指標は、電子メール、リアルタイムの地図、ビデオ会議、音楽のストリーミング、ソーシャルメディアなど、無料のデジタルサービスの国境を越えた流れを捉えていない。それでも毎日、世界中の人々は、300言語ほどで提供されるウィキペディアの4,000万本の記事や、YouTubeの数十億時間に及ぶ無料動画コンテンツのいずれにもアクセスでき、実際にアクセスしている。無料のデジタルサービスは常に経済学者にとって計測上の問題を投げかけてきたが、その課題は貿易の文脈において特に厄介なものとなっている。
全体として、MGIの調査は、十分に計測されていない上記3つのサービス貿易の経路の年間価値を8.3兆ドルと推計している。その内訳は、公式の貿易統計にまったく計上されていないサービス貿易が4兆ドル、現在は商品貿易として計上されているサービス貿易が4.3兆ドルである。この推計によれば、付加価値ベースで見ると、サービス貿易は実際には商品貿易をわずかに上回っている。
このような観点から見ると、二国間貿易収支に関する交渉の焦点は大きくシフトすべきである。特に米国は、国境を越えて流通する無形資産の年間価値のほぼ3分の1を生み出しており、膨大な世界的ユーザー基盤を築いた大手テック企業の本拠地でもある。さらに、従来の指標で見ても、先進国は全体としてほぼ4,800億ドルのサービス貿易黒字を計上しており、これは10年前の2倍の水準である。黒字が最も大きい国々（米国、英国、フランス、スウェーデンを含む）は、現在の潮流を活かすうえで強い競争上の立場にある。
一部の開発途上国も、拡大するサービス貿易から恩恵を受ける可能性がある。例えば、フィリピン、インド、モロッコ、コスタリカは、いずれもバックオフィス業務やITサービスの主要な世界的提供国となっている。しかし、こうしたサービスの提供における将来の競争優位性は、自動化技術が顧客サービスの電話対応、データ入力、遠隔の事務作業、およびそれに類する国境を越えた労働集約型サービスの市場を侵食するかどうかに、部分的に左右される。人件費の優位性に基づくサービス貿易が技術によって取って代わられることを避けるため、新興市場経済は、ソフトウェアやウェブ開発、グラフィックデザイン、高度なデータ分析といった、より付加価値の高いサービスへと移行する必要がある。
その一方で、次の技術革新の波は、提供される国境を越えたサービスの範囲を大きく広げるだろう。超高速の5Gネットワーク、仮想現実、高度なロボット工学により、仮想教室や、手術から産業機器の保守にまで及ぶ遠隔サービスが可能になる。物理的な商品の多くの生産者は、アフターサービスの保守や従量課金プランといった関連する社内サービスを、すでにグローバルな顧客に提供している。また、ソフトウェア企業も、製品をパッケージで販売することから、クラウド経由で提供することへと移行しつつある。
今日の世界では、サービスの国境を越えた流れは、無視するにはすでに大きすぎ、しかも急速に拡大している。貿易の計測と交渉は、現実に追いつく時期に来ている。各国政府は対外収支と競争上のポジションを評価し、貿易協定を取りまとめ、国家の政策課題を設定するにあたり、製造業と農業の枠を超えて考える必要がある。サービスは、商品の生産において自動化が人間の労働者に取って代わり続けるにつれて、雇用と貿易のいっそう重要なさらに重要な源泉となる可能性が高く、この点も重要である。
