ウクライナは、防衛、ハイテク、航空宇宙、グリーンエネルギーなどの産業に不可欠な重要原材料の主要な世界的供給国となる大きな潜在力を有しています。
ロシアによるウクライナ侵攻は、米中間の競争やその他の地政学的リスクとともに、強靭で多様化されたサプライチェーンの必要性を浮き彫りにしました。
重要原材料の需要は、電気自動車およびグリーンエネルギーへの移行に伴い、急増すると予想されています。
ロシアによるウクライナ侵攻、米中競争、選挙、イスラエルでの戦争を含む地政学的課題は、世界のサプライチェーンに大きな影響を及ぼしており、特に伝統的産業、防衛、ハイテク分野、航空宇宙、グリーンエネルギーにとって不可欠な重要原材料に影響を与えています。
民主主義国家は、ニッケル、リチウム、アルミニウムなどの不可欠な重要原材料に依存しています。重要鉱物の市場は過去5年間で3,200億ドル超へと倍増しており、今後も再び倍増すると予想されています（次の5年間で）。
継続中の課題にもかかわらず、ウクライナは、これらの注目度の高い産業に不可欠な重要原材料の主要な世界的供給国としての大きな潜在力を有しています。豊富な鉱物資源を有するウクライナは、それらの多くまたはすべてについて、世界のサプライチェーンに大きく貢献することができます。
ロシアによる侵攻や中国などの競合供給国がもたらした混乱は、強靭で多様化されたサプライチェーンの必要性を浮き彫りにしました。これを受けて、欧州連合（EU）と米国は、非民主主義体制への依存を減らすための戦略を採用しています。ウクライナの資源を活用することは、これらの取り組みを強化し、欧州のグリーン移行を推進するとともに、ウクライナの戦後復興を支援することにつながります。
希土類金属の重要な供給源
ウクライナは多様な地質帯を有しているため、鉱物資源の世界トップ10の供給国であり、世界全体の約5%を保有しています。この東欧の国には約2万か所の鉱床があり、116種類に及びます。ロシアによる全面侵攻以前は、これらの鉱床のうち3,055か所（15%）が稼働しており、うち金属鉱床は147か所、非金属鉱床は4,676か所でした。
ウクライナは、チタン、リチウム、ベリリウム、マンガン、ガリウム、ウラン、ジルコニウム、黒鉛、燐灰石、蛍石、ニッケルを含む希土類金属の有望な供給国です。戦争にもかかわらず、ウクライナは最大のチタン埋蔵量を欧州で保有しています（世界の埋蔵量の7%）。チタン鉱石を採掘している数少ない国の一つであり、航空宇宙、医療、自動車、海洋産業にとって重要です。
2022年2月以前、ウクライナは軍需部門向けの主要なチタン供給国であったほか、欧州最大級の確認済みリチウム埋蔵量の一つを有しており（推定50万トン）、電池、セラミックス、ガラスに不可欠です。ウクライナは世界第5位のガリウム生産国であり、半導体やLEDに不可欠な素材であるほか、ネオンガスの主要生産国でもあり、高純度・半導体グレードのネオンの90%を供給しています（米国の半導体産業向け）。
ウクライナは確認済みの埋蔵量を有しており、ベリリウムは原子力発電、航空宇宙、軍事、音響、電子産業にとって重要であり、ウランは原子力および軍事部門にとって不可欠です。ジルコニウムと燐灰石は、原子力および医療用製品の製造にとって不可欠です。同国はまた、高品質で豊富な鉄鉱石およびマンガンの埋蔵量でも知られており、これらはグリーンスチール生産に不可欠です。ウクライナはEUの鋼板輸入の43%を2021年に供給しました。
さらに、ウクライナは多大な埋蔵量を有しています。銅（欧州第4位）、鉛（同第5位）、亜鉛（同第6位）、銀（同第9位）などの非鉄金属です。ニッケル鉱床（21.5万トン）およびコバルト（8.8千トン）は、比較的安全とされるキロヴォフラード州およびドニプロペトロウシク州で発見されています。ウクライナの黒鉛埋蔵量は世界の資源の20%を占めています。同国はまた、臭素、金属マグネシウム、マンガン、ピート、銑鉄、カオリンなど、その他の鉱物についても世界トップ10に入っています。
世界のサプライチェーンの混乱
中国は、戦略的な長期投資、産業政策、そして労働コストの低さや規制の緩さといった優位性を通じて、重要鉱物において世界的な支配力を確立しています。この支配は、採掘から精錬までの世界の希土類元素の85〜90%、および希土類元素の 磁石の世界的製造の92%に及んでいます。
中国は供給しており、欧州委員会が特定した30の重要原材料の半数以上と、EUの需要の約40%を賄っています。オーストラリアと南アフリカも主要な役割を果たしており、特にリチウム、コバルト、マンガンの分野です。カナダとブラジルは重要な供給国であり、ニッケル、コバルト、希土類元素の供給国です。
2022年以前、ウクライナは欧州に対して、鋼板、チタン、リチウム、ガリウム、鉄鉱石、マンガンの重要な供給国でした。しかし、ロシアの侵攻によりこれらの供給経路が寸断され、より高価で低速な鉄道による代替輸送が必要となりました。
ロシアもまたチタン、ニッケル、白金族金属の主要供給国であり、制裁の影響も受けています。これにより、航空宇宙および電子産業にとって重要なチタンなど、不可欠な材料の世界的な不足が悪化しています。
ウクライナの資源へのアクセスは、特にエネルギーと技術の分野において、民主主義国家が非民主主義体制からの自律性を高めることに役立つ可能性があります。
Nataliya Katser-Buchkovska、Green Resilience Facility創設者
地政学的リスクと変化
中国の重要原材料における支配力は、経済的決定において地政学的影響力を行使することを可能にしています。過去15年間、中国は日本、スウェーデン、米国への輸出を停止してきました。保護主義の高まりは、重要原材料の世界のサプライチェーンにさらなる影響を与えており、その中にはジンバブエおよびチリがリチウムの輸出を制限しているほか、インドネシアおよびフィリピンがニッケル輸出の管理を強化しています。
ロシアによるウクライナ侵攻により、電気自動車や再生可能エネルギーに不可欠なニッケルおよびリチウムの価格は大幅に上昇しており、その上昇率は36%および14.97%に達しています。白金族金属は、触媒コンバーターに不可欠であり、水素経済の中核を担うものとして、水素製造および燃料電池において重要な役割を果たすと予想されています。
世界は持続可能性主導の時代の入り口に立っています。ゴールドマン・サックスは予測しており、2030年までにEUの新車販売の72%、米国の50%が電気自動車になるとしています。この移行は、電池および電動駆動装置の製造に不可欠なリチウムやコバルトなどの重要原材料の需要を大幅に押し上げるでしょう。2030年までに、EUのリチウム需要は2020年水準の最大21倍に急増する可能性があります。一方で、同地域の重要原材料への輸入依存度は依然として高く、その背景には限られた国内採掘能力。
欧州連合と米国は、非民主主義体制への依存を減らし、原材料供給の混乱を緩和するためにサプライチェーンの強靭性を高めるべく、オンショアリング（国内回帰）やフレンドショアリング（友好国への生産移転）などの戦略を採用しています。欧州バッテリー・アライアンスやクリーン水素アライアンスなどの取り組みを通じて、リサイクル、資材効率、イノベーション、国際的パートナーシップを促進することが極めて重要です。欧州では重要原材料法が、2023年に欧州委員会によって提案され、欧州の構造的な依存関係への対処に向けた重要な一歩となっています。
クリーンで強靭なサプライチェーンに向けて
ウクライナは、重要資材のグローバルなサプライチェーンの不可欠な一部となり、より強靭なサプライチェーンを構築するための戦略的パートナーとして機能し得ます。その潜在力は、農業、エネルギー、原材料、軍事・産業能力といった分野にまたがります。欧州はウクライナの輸出を引き続き支援すべきであり、ウクライナのEU加盟は、国内での重要原材料の調達を拡大することで、EUの産業的強靭性とグリーン移行を強化し得ます。
欧州委員会は、ウクライナをチタンの重要な世界的供給国として、またEUにとって20以上の重要原材料の潜在的な供給源として位置づけました。昨年、ウクライナの原材料供給を新興の電池バリューチェーンに統合するための戦略的パートナーシップが開始され、ウクライナの原材料供給を新興の電池バリューチェーンに統合することを目的としています。
全面侵攻以前、ウクライナの鉱業・金属産業複合体は寄与しており、GDPの約10%、輸出の33%を占めていました。現在も武力衝突が続いているものの、鉱業部門は依然として投資家にとって魅力的であり、鉱物採掘権のオークションを実施しています。同国の、リチウムや銅を含む広大で未開発の資源は、復興および将来の成長にとって極めて重要です。
地政学的な資源依存に対応して、米国とEUは、資源を国内で調達するか同盟国から調達するため、オンショアリングおよびフレンドショアリング戦略を推進しています。ウクライナの資源へのアクセスは、特にエネルギーおよび技術分野において、民主主義国家が非民主主義体制からの自律性を高めることに役立つ可能性があります。
最近、ウクライナはリチウム、銅、コバルト、ニッケルの探査許可のオークションを開始し、重要原材料の精錬において収益性の高い投資機会を提供しています。これらの投資は、欧州のグリーン移行を推進し、ウクライナの戦後復興および再統合を支援することができます。
