関税の引き上げにより、4,000億ドルを超える貿易フローが混乱していますが、グローバル・サプライチェーンに対するより深刻な脅威は、ほとんど対処されないままになっています。
ミャンマーのレアアース採掘からエクアドルの農産物輸出まで、上流部の安全保障上の脆弱性がグローバル・バリューチェーンを危うくしています。
従来の買い手と供給者間のガバナンスの枠を超えたリスクに対処するには、サプライチェーンの可視化、連携の構築、長期的な先見性を備えた新たなアプローチが不可欠です。
グローバル・バリューチェーンは現在、大きな構造的な変動に直面しています。関税の引き上げにより4,000億ドルを超える貿易フローが混乱し、2025年にはコンテナ輸送コストが40%上昇しました。ビジネスリーダー、政策立案者、サプライチェーンの専門家は現在、競争力の維持において、リスクとレジリエンスを効率性と同じくらい重要であると見なしています。
サプライチェーン・リスクに関する議論の多くは、関税、制裁、輸送路の閉鎖といった目に見える混乱に焦点を当てています。しかし、新興経済国における安全保障状況の悪化という、より静かな脅威にはあまり注目が集まっていません。新興経済国は、多くのグローバル・バリューチェーンの出発点、加工拠点、あるいは中継地点となっています。
これらの地域には、重要な鉱物資源、農地、労働集約型の生産拠点が集中しているため、リショアリング、ニアショアリング、フレンドショアリングだけでは、リスクへの露出を解消することはできません。従来の枠組みでは、この脅威は複数の階層上流に存在し、通常のサプライチェーン・ガバナンスの経路外にある主体が関与しているため、認識することも困難です。
武装勢力は、世界のサプライチェーンにどのように、どこで影響を及ぼしているのでしょうか。
地理的には離れていますが、サハラ以南のアフリカ、ラテンアメリカ、東南アジアはいずれも、グローバル・バリューチェーンの変動による課題に直面しています。
サハラ以南のアフリカでは、治安問題が食料とエネルギーのサプライチェーンに影響を及ぼすケースが増えています。ナイジェリアでは、30年にわたり治安が悪化しており、2009年に反乱が始まり、2018年までに240万人が避難を余儀なくされました。北西部には武装強盗が広がり、中部ベルト地帯から南下した農牧民間の紛争も激化しています。現在、220万人を超える人々が避難生活を送っており、3,310万人が深刻な食料不安に直面しています。一方、コートジボワールとガーナでのカカオ不足により、世界のチョコレート価格は過去最高値にまで押し上げられました。モザンビークでは、カボデルガードの反乱により、2021年にトタルエナジーズが不可抗力を宣言しました。200億ドル規模のLNGプロジェクトは、4年以上にわたり建設が中断されていましたが、2025年末に再開されました。ルワンダ兵と南部アフリカ開発共同体（SADC）の4,000人の部隊が警備にあたる一方、日本は一時的にナイジェリア産LNGへと切り替えました。たった一つの反乱が、欧州のエネルギー多様化計画を変えてしまったのです。
ラテンアメリカでは、違法な主体が正規の貿易に深く入り込み、グローバル・サプライチェーンを目立たない形で汚染しています。アンデス・アマゾン地域全体で違法な金採掘が大幅に増加しており、ペルーとコロンビアでは、違法な金の輸出量がすでにコカインの輸出量を上回っています。2022年までに、コロンビアの会計検査院は、同国の金輸出の85%が違法に調達されたものだと推計しました。2024年には、米国がコロンビア産の金を総額14億3,000万ドル分輸入し、ニューヨーク・タイムズ紙の調査では、米国造幣局の部品がコロンビアの犯罪組織と関連していることが明らかになりました。エクアドルは、このような違法行為が正規の輸出にいかに急速に影響を及ぼしうるかを示す例です。同国は、世界のバナナの約30%を供給しており、世界最大のエビ輸出国でもあります。エクアドルが主要なコカイン中継ルートとなるにつれ、密輸業者がバナナ、エビ、カカオの各産業に入り込み、2022年だけで63人の労働者が犯罪組織によって殺害されました。同年にはコンテナの汚染も400%増加し、輸出業者は現在、民間警備に年間1億ドル以上を費やしています。
東南アジアでは、武装勢力がクリーンエネルギーのサプライチェーンに組み込まれています。ミャンマーは、世界の重希土類供給量の最大3分の2を生産しており、その原料は中国で精製された後、電気自動車（EV）、風力発電機、防衛システムに使用される磁石に加工されています。2021年のクーデター以降、カチン州の鉱山の数は約130か所から370か所以上に増加しました。2024年10月、カチン独立軍は主要な鉱山町を制圧し、現在はレアアース精鉱に20%の輸出税を課しています。同様に、世界第2位のニッケル生産国であるフィリピンでは、調査により、ミンダナオ産のニッケル鉱石が中国の商社を通じて、世界の主要自動車ブランドの多くのサプライチェーンにつながっていることが判明しています。これらの鉱山は、年間数百万ドルを強要する現地の反政府勢力や、資源採掘地を守る民兵からの圧力にさらされています。2025年12月のGlobal Witnessによる調査では、これらの鉱山地域のニッケルが、世界で最も知られた自動車ブランドのサプライチェーンに入り込んでいる可能性が高いことが明らかになりました。
グローバル・サプライチェーンに対する安全保障リスクの影響に対抗するために必要な協調の精神は、買い手と売り手の通常の会合ではなく、新興経済国の安全保障環境を形作る主要な関係者を取り込む取り組みを通じて試されることになるでしょう。
上流部の安全保障は、現在のリスク管理における死角です
サプライチェーン・リスク管理は、1990年代のリーン生産による効率性重視から、2011年の東北地方太平洋沖地震と津波以降のサプライヤー集中の問題への対応へと発展し、パンデミック時のレジリエンスを経て、最終的にはリショアリングへと移行し、これは政治的リスクへの対応として行われてきました。いずれの段階もは、ノード、買い手と供給者の関係、あるいは地理的要因に基づいてリスクを検討してきました。しかし、新興経済国の安全保障リスクは、相互に強め合う二つの異なる性質を示しています。
構成的な理解：リスクは、焦点となる企業が直接の供給者や契約上の管理を持たない、複数階層上流の地点から始まり、多層的なネットワークを通じて広がります。そこでは参加者が通常、直接の取引先しか把握していません。さらに、このリスクは多中心的でもあり、複数の重なり合う権威の中心、すなわち反政府勢力、カルテル、伝統的権威、非公式な取引業者、非正規の民兵によって形成されています。これらの主体は、通常サプライチェーンを監督する公式な制度の外にあるガバナンスの仕組みを通じて活動しています。こうした仕組みの多くは新興市場の広大な非公式経済に組み込まれており、これが従来の枠組みではこれらのネットワークが不透明なままである理由の一部となっています。
あるドイツの自動車メーカーは、自社のモーターに使われるジスプロシウムが武装勢力の支配する地域を経由していることを知らないかもしれません。同様に、米国の宝飾品企業は、自社の金がコロンビアの仲介業者を経由してマネーロンダリングされていたことに気づいていない可能性があります。一方、欧州のチョコレート製造業者は、ナイジェリア北部での農民の避難がギニア湾全域のカカオ供給を逼迫させていることを認識していないかもしれません。企業が事態を認識している場合でも、責任は他者にあると考えることが多いのです。結局のところ、この露出は世界の生産構造そのものに組み込まれています。
企業、ネットワーク、機関が対応しうる4つの方法
1. 可視化
直接の供給者をマッピングすることは標準的な慣行ですが、地域の研究者、人道支援機関、調査報道ジャーナリストなど、現場の仲介者との提携を正式なものにすることは、今や遅きに失しています。さらに、情報源の保護は、金融リスク、現代奴隷制、強制労働、気象リスクだけでなく、武装勢力による掌握を想定したシナリオに基づいて検証されるべきです。
2. 連携
武装勢力が回廊の一部を支配している地域では、リスク軽減策を買い手が契約によって一方的に押し付けることはできません。そのような状況では、参加型かつ関係性に基づくガバナンスが必要であり、買い手、仲介者、生産者、現地の関係者などの利害関係者が共同の説明責任を築く必要があります。アジアにおける海賊行為対策に関する地域協力協定は、国家、海運業者、保険会社の間で情報を共有することが、海上リスクの軽減に役立つことを示しています。しかし、アフリカの食料回廊、アンデスの鉱物輸送ルート、東南アジアの資源採掘地域を対象とする同様の協定は、現在のところ存在しません。
3. 正当性
サプライチェーン・ガバナンスは依然として、買い手、売り手、受入国を主要な正当な主体として扱っています。実際には、NGO、慣習的権威、南部アフリカ開発共同体（SADC）などの地域安全保障機関、そして一部の事例では実効的な領域支配を行う非国家主体が、すでにこれらの流れを形作っています。AfCFTA事務局、アフリカ開発銀行、Africa50による2025年のパートナーシップと、ASEANの「2025年コネクティビティ・マスタープラン」の周期末の見直しは、ESG基準に沿った回廊インフラの整備を進めていますが、回廊の安全保障の実績を明示的な融資条件や関税優遇条件とするまでには至っていません。新たな枠組みを一から作るよりも、現在設計中の次世代の枠組みにこれを組み込むことの方が現実的です。
4. 先見性
効果的な先見性とリスク軽減には、数十年をかけて進展する事態を理解することが必要です。定期的なリスク評価や四半期ごとの監査では、こうした長期的な動向を捉えるには不十分です。取締役会には、5年から10年の期間をカバーするストレス・テストに加え、上流地域向けのソブリン及び準ソブリン・リスク保険、そして露出を削減できない場合の明確な投資引き揚げ戦略が求められます。
グローバル・サプライチェーンに対する安全保障リスクの影響に対抗するために必要な協調の精神は、買い手と売り手の通常の会合ではなく、新興経済国の安全保障環境を形作る主要な関係者を取り込む取り組みを通じて試されることになるでしょう。
