今後10年間、戦争、パンデミック、保護主義の影響により世界貿易の成長は緩やかになり、その変化によって新たな勝者と敗者が生まれるでしょう。
企業はすでにサプライチェーンのレジリエンス強化と多角化に取り組んでいますが、さらに取り組める余地があるかもしれません。
グローバルなサプライチェーンに依存する企業は、将来の貿易環境を乗り切るために、長期的な目標を見据えた短期的な施策をいくつか採用することができます。
COVID-19パンデミックが世界中のサプライチェーンを混乱させる以前の30年間、貿易の成長は国内総生産(GDP)の成長を上回っていました。パンデミックの影響が収まるにつれて、ウクライナでの紛争とその波及効果が、貿易成長の足かせとしてパンデミックに取って代わりました。こうした深刻な混乱に加え、世界の貿易環境は全体としてより厳しいものになっています。
パンデミック以前から貿易摩擦は高まっており、冷戦終結後に続いたグローバル化と中国の世界への開放を経て、新たな経済ナショナリズムが台頭し始めています。その結果、ボストン コンサルティング グループのグローバル貿易モデルによると、2031年までの貿易成長率は、GDPの成長予測2.5%に対し、2.3%にとどまる見通しです。ボストン コンサルティング グループのグローバル貿易モデル。
過去3年間の経済的・地政学的な激変に、経済は依然として適応を続けていますが、世界貿易に影響を及ぼす課題は今後も続くでしょう。グローバルなサプライチェーンに依存する企業は、今日の不確実性にどう対処し、将来のリスクにどう備えることができるでしょうか。
次の点について理解を深めましょう:世界貿易の流れがどのように変化しているか
中国の対米貿易は今後も減少を続ける一方、対EU貿易は世界平均を下回るペースで成長すると見込まれます。この動向は、インド、メキシコ、そして再び ASEAN 諸国にとって機会をもたらします。これらの国々は、米国およびEUとの貿易だけでなく、中国との貿易も拡大させる見込みです。
多角化によってリスクを軽減する
貿易紛争が世界のサプライチェーンを脅かす中、各国政府の政策は直接的・間接的に多角化を後押ししています。米国の新たな法律は国内製造業を促進し、企業にサプライチェーンの多角化を迫っています。EUと中国の間で貿易摩擦が激化したことで、欧州各国は世界の他地域のサプライヤーに目を向けています。
こうしたサプライチェーンの混乱は、業界によって影響の大きさが異なります。エネルギー依存型産業は持続可能性の向上と代替エネルギー源の確保に奔走することになるでしょう。一方、半導体に依存する産業は、貿易制限の強化に直面する中で、サプライチェーンを多角化することの極めて重要性を学びつつあります。
企業はどのように対応すべきか。
不確実性の高い現在の貿易環境では、効率性とコスト削減を追求する一方で、世界的なリスクを特定し対応する必要性が高まっており、両者の新たなバランスが求められています。多くの企業はすでにサプライチェーンのレジリエンスと多角化を優先するための変革に取り組んでいますが、現在の変化に対応するために、すべてのグローバル企業が次の対策を講じるべきです:
バリューチェーンに対する主要なリスクを把握する。どの投入財が事業に最も大きな影響を与えるか。それらの投入財はどこから調達され、どのように自社に届くか。主要なサプライヤーは誰か、代替先は誰か。
サプライチェーンのレジリエンスを強化する施策を優先する。
従来は「起こりにくい」とされていた衝撃に備える:リスクの高い商品の在庫バッファーを積み増し、代替サプライヤーを事前に審査しておく。
リスクの高い重要商品について対応計画を策定する。この戦略には、希少鉱物の代替品に対する研究開発への投資や、複数の大陸にまたがるサプライヤーとの関係構築が含まれる場合があります。
今後10年間、世界貿易は成長を続けますが、その成長ペースは緩やかになるでしょう。全体的な成長の緩やか化の裏側では、貿易回廊に大きな変化が生じつつあります。
マーク・ギルバート、ボストン コンサルティング グループ マネージング・ディレクター兼シニア・パートナー | マイケル・マカドゥー、ボストン コンサルティング グループ パートナー兼ディレクター
企業は長期的に何を計画すべきか。
戦争、パンデミック、保護主義の影響は、予見可能な将来にわたり世界の貿易フローに影響を及ぼし続けるでしょう。バリューチェーンのレジリエンスは、一度限りの達成ではなく、継続的な取り組みでなければなりません。企業は次の長期的目標を追求することで成功を収めることができます:
資本配分プロセスおよびサプライチェーン管理に地政学的シナリオ・プランニングを組み込む。想定される事態に備えるため、さまざまな地政学的混乱のシナリオを実行する。シナリオが展開する中で、兆候を継続的に注視する。
環境、社会、ガバナンス（ESG）目標がグローバルなサプライチェーンに与える影響を認識し、それらを計画に組み込む。
組織の人材を評価し、グローバルなリスクをできるだけ早期に特定し管理できる人材をリーダーの役割に配置する。
サプライチェーン・コントロールタワーやデジタルツインなどの最新の分析ツールを活用し、発生しつつある衝撃や混乱の最も早い兆候を特定する。シナリオと想定される事態を可視化し、迅速に対応・調整する。
今後10年間、世界貿易は成長を続けますが、その成長ペースは緩やかになるでしょう。全体的な成長の緩やか化の裏側では、貿易回廊に大きな変化が生じつつあります。こうした変化は新たな勝者と敗者を生み出します。今、企業が取る行動によって、勝者の側に残ることができます。
