ノルウェーは一人当たりのEV保有台数が世界で最も多く、税金、通行料、駐車料金の免除など、さまざまな優遇策によってEVを消費者にとってより手頃で魅力的なものにし、この成果を実現してきました。
ノルウェーのEV充電インフラ整備の取り組みは、EVの広範な普及を支える重要な要因となっています。政府は、公共資金で整備された充電ステーションと民間所有の充電ステーションを組み合わせ、包括的で信頼性の高い充電ネットワークの構築に多額の投資を行ってきました。
ノルウェーの経験は、電動モビリティへの移行を目指す他国にとって貴重な教訓となります。
ノルウェーは電気自動車（EV）の普及で世界をリードしています。同国では乗用車の20％超、新車販売の80％超をEVが占めています。普及はさらに進んでおり、電動化が難しい大型車セグメントでさえ、新車販売の約8％をEVが占めています。効果的な経済的・社会的優遇策、信頼性の高い電力網、そして人口構成が、いずれも普及の成功に寄与してきました。一方、増大する需要に対応するためにノルウェーのEV充電インフラ（EVCI）を拡大することは、より大きな課題となっています。ノルウェーがEVCIを大規模展開する過程で直面した落とし穴からは、他市場でEVCIの主導権を競う燃料小売業者、自動車メーカー（OEM）、電力会社、スタートアップにとって貴重な知見が得られます。
1990年代以降、ノルウェー政府はEVへの移行を加速させるための施策を講じてきました。同国はEV購入に対する税制優遇を導入した最初の国の一つです。その後、道路通行料の引き下げ、市営駐車場の無料化、バスレーンの利用許可など、消費者向けの購入優遇策が続きました。EVの普及が進むにつれ、こうした優遇策は段階的に廃止されました。ノルウェーの普及成功を支えたもう一つの要因は、発電量の90％超を占める豊富な水力発電です。このクリーンエネルギー源は安定した電力システムを支え、EV向けに低コストで信頼性の高い電力供給を可能にしています。ノルウェーの公共充電ステーションは信頼性の高い電力網の恩恵を受けており、EVを充電できる一戸建て住宅の割合が比較的高いことも同様に普及を支えています。
ノルウェーのEVCIは、拡大する需要に応えるため急速に拡大しています。これまでに、国内の道路を走る50万台超のEVに対応するため、公共充電器が22,000基以上設置されました。ショッピングモール、ジム、大学、高速道路でも充電器の設置が急速に進んでいます。また、敷地が限られる都市部のガソリンスタンドでは、場所を大きく取る燃料タンクや給油設備に代わり、コンパクトなEV充電器が設置されている例もあります。それでも、拡大には大きな成長痛が伴っており、システムの拡充にはまだ時間がかかるでしょう。
本稿では、ノルウェーのEVCIの現状を概観し、過去と現在の状況がもたらす影響を検討するとともに、他市場のEVCI事業者が同様の落とし穴を回避し、競争力を高めるためのアプローチを考察します。
需要に応えるノルウェーのEVCI拡大への取り組み
ノルウェー各地の公共EV充電拠点からは、EVの普及が比較的短期間で急速に進んだことと、それに伴う充電需要への対応が場当たり的な場合もあったことがうかがえます。こうした事情が、現在のノルウェーにおけるEV充電ステーション網の高度な断片化につながっています。この市場を詳しく見ると、深い洞察に基づき、堅牢でありながら柔軟な技術力と運営能力に支えられた拡張可能な戦略を早期に、断固として打ち出す利点が明らかになります。
普及率の上昇で公共充電の必要性が高まり、高い利益率が続く
ノルウェーで最初のEVが1万台販売されるまでには、2008年から2011年までの4年間を要しました。2022年には、同じ1万台が約4週間で販売され、普及の加速を示しました。しかし、EVの総保有コストが内燃機関（ICE）車と同等になると、ノルウェーではEV販売が急増しました。これが充電ステーション需要の急増につながったと考えられ、自国市場でEVの保有コストがICE車と同等になる前にEV充電能力に投資し、拡大する事業者が競争上の優位性を得る可能性を示しています。
ノルウェーの公共充電ステーションにおける価格プレミアムは、先行者優位を示す有力な証拠です。ノルウェーでは、移動中の充電（高速道路や燃料ステーションでの充電）は、自宅でのEV充電に比べて消費者の費用が3～4倍かかります。マッキンゼーの「Global Electric Vehicle Charging Infrastructure」モデルによると、2030年までにノルウェーでは、移動中の充電と目的地充電（たとえばショッピングモール、映画館、レストランでの充電）が、EV充電の利益プールの約4分の3を占める一方、総電力需要に占める割合は約40％にとどまると推定されています。これに対し、自宅充電は電力需要の4分の1を占めるものの、利益プールに占める割合は10分の1にすぎません（図表）。
公共充電器の設置が進むにつれ、利益率は縮小する可能性があります。それでも、魅力的な充電場所が限られていることから、公共EV充電は長期にわたって収益性を保ち、ノルウェーをはじめ世界各地で投資家や事業者の関心を徐々に集めると考えられます。
顧客の期待の変化とともに競争が激化
ノルウェーでは、新興企業から既存企業まで幅広い事業者が、拡大するEV充電需要への対応を競っています。燃料小売業者は自社のステーションにEV充電器を追加し、自動車メーカー（OEM）は新車購入者との接点を生かして家庭用壁掛け充電器を提供するとともに、公共充電にも乗り出しています。電力会社も既存の顧客関係を活用し、家庭用・公共充電市場での地位確立を図っています。既存企業に加え、Mer、Easee、Zaptech、Aneoなど、独立系やエネルギー企業の支援を受ける事業者もEVCI分野に参入しています。
満たされていない需要が大きかったため、ノルウェーのEVCI市場では、すべての事業者が一定の足掛かりを得ています。それでも、明確なリーダーは現れていません。特に市場の黎明期には、先行して採用する顧客のニーズに応えることに重点が置かれていました。現在は需要が拡大し、顧客の期待もますます高度化するなかで競争が激化し、事業者には卓越した顧客体験の提供が求められています。EVの普及、技術、顧客の期待が変化するにつれ、他の地域でも同様の展開になるでしょう。
立地と運営の最適化が顧客満足度を高める
ノルウェーでは公共充電事業者の選択肢が多く、そこに問題の一端があります。顧客にとって、複数のモバイルアプリを使い分けるのは不便です。さらに、直接支払いの選択肢が限られている、駐車スペースの設計が不適切、充電ケーブルが短い、設備が故障しているといったシステム上の不具合が広く見られ、顧客の不満を招き、充電器を利用できるかどうかへの不安を高めかねません。ノルウェーの最新の年次EV充電調査では、回答者の半数が急速充電器は時折使えないと答えています。
ノルウェーではEV充電網が広範囲に分散し、拠点当たりの充電器数も比較的少ないため、待ち行列が生じて待ち時間が長くなり、顧客の忍耐をさらに試し、不安を招いています。国内各地に小規模拠点を点在させるより、充電器を高密度に備えた大規模拠点が必要です。この課題への対応は、当初、小規模な敷地に数基の充電器を設置する計画だった充電拠点運営者にとって難題となっています。今では大規模拠点での新規充電器の設置や、敷地内エネルギー管理の高度化に苦労しています。それでもノルウェーの事業者は軌道修正を進めており、特に高速道路沿いの利用頻度が高い場所で、EV充電専用に設計された大規模拠点を次々に導入しています。
分析によると、EV充電器の稼働率は主に時間帯と充電器の立地によって変わります。EV充電器の稼働率はごく局所的な条件に左右されます。にぎわうコーヒーショップや映画館と同じ街区にある充電器と、そこから2街区離れた場所にある充電器では、稼働率が大きく異なる場合があります。そのため、特に敷地が限られる都市中心部や高速道路沿いでは、早期に人気の高い立地を特定し、確保することで競争優位を得られます。優良な公共充電用地をめぐる競争が激しくなるにつれ、事業者が長期にわたって土地を所有するか、契約を結んで確保しておくことがますます重要になります。土地所有者がその場所で自ら充電事業を始めることを選び、契約が更新されなくなる可能性を避けることにつながります。
地域によっては、サービスステーションやジム、ホテルの前に充電器を設置する以上の充電ソリューションを展開できる可能性があります。たとえば、人気の高いEV充電場所に大規模で多目的な公共電動モビリティハブを設け、バッテリー交換やカーシェアリングを他の商業・住宅用途と組み合わせることが考えられます。ノルウェーでは、こうした複合型ステーションを設ける機会が増えています。これらのステーションには、EVの普及、ドライバーの満足度と安心感の向上、投資や公共サービスの選択肢の多様化を促す大きな可能性があります。さらに、自動運転車など都市モビリティの新たな展開が、充電インフラにおけるさらなるイノベーションと投資を促すでしょう。新技術が発展するなか、EV分野で確かな地位を築いた機動力のある企業は、それに適応し、市場優位を獲得するうえで最も有利な立場にあります。
顧客ニーズに合わせたサービスが稼働率向上につながる
充電ステーションは、多様化が進むノルウェーのEVドライバー層のニーズに十分応えられていない可能性があります。ある日の充電ステーションの顧客には、次の運賃を待つタクシー運転手、長距離旅行中の家族、配達の合間の配達員がいるかもしれません。それぞれ立地の好みも充電ニーズも異なります。たとえば休暇中の家族は、充電速度より、足を伸ばしたり食事をしたりできる近隣の施設に関心があるかもしれません。一方、会社所有の車を運転する人は、充電速度や、公共充電と自宅充電の両方を会社のアカウントに請求できる選択肢を重視するでしょう。残念ながら、多くの事業者は家庭用と公共用の充電をまとめた統合顧客アカウントを提供しておらず、顧客セグメントごとにサービスを調整してもいません。顧客像に基づいてサービスを多様化しないと、利用されないサービスや低い成約率につながるおそれがあります。
一部の事業者は、EVドライバーに業界をリードする能力と優れた供給力を示し、より先進的な車両に備えるため、超急速充電器を設置しています。ノルウェーで販売されているEVの上位20車種が利用できる容量は平均してその約半分にとどまるにもかかわらず、公共充電ステーションには200基を超える超急速充電器が設置されています。個々の事業者が次世代EVに対応していることを示す、効果が期待できるこのマーケティング手法は、現在、ノルウェーの大半の事業者には採用されていません。
早期の情報に基づく行動で競争優位を獲得する
ノルウェーのEV充電の発展から導かれるおそらく最も重要な教訓は、初めから迅速な展開と規模拡大に備えることです。
急速に拡大し進化するEV充電市場で成功するには、多くの場合、事業をゼロから立ち上げると同時に、市場での地位を急速に高め、能力を強化する必要があります。そのためには、包括的な戦略を持って出発することが望ましいでしょう。理想的には、価値プールからターゲットセグメント、投資時期に至るまでを深く理解し、具体的な指標を踏まえた戦略とします。戦略が整ったら、各ターゲットセグメントに合わせた明確な商業サービスを確立できます。それぞれのサービスには、明確な顧客価値提案、価格設定、統合された顧客体験を含める必要があります。
同時に、充電器の保守からコンタクトセンターの設計まで、あらゆる面で堅牢な運営能力を築く必要があります。ノルウェーの経験が示すように、適切な充電ポイント管理システム（CPMS）、バックエンドソフトウェア、運営モデル（内製か外部委託か）、ハードウェアを選ぶことは、顧客満足度に直接影響するため極めて重要です。最適な立地やレイアウト、電力網の利用可能性、各拠点の充電器構成は、設備投資額を大きく左右します。同様に、綿密な敷地内エネルギー管理と連携した、適切な電力調達・取引・ヘッジ戦略が、電力コストの最適化の要となります。最後に、機動的な組織運営は、移行期にある変化の激しいEVCI市場で、運営能力を余すところなく発揮し、迅速に規模を拡大するための基盤です。
