地政学的緊張と経済的不確実性が世界の情勢を塗り替える中、分断された世界で競争力を維持するために、供給網は進化しなければならない。
混乱の中で成長するためには、組織は多様化、機動性、長期的な戦略的備えを優先する、適応力と デジタル対応力を備えた供給ネットワークを構築しなければならない。
世界経済フォーラムとカーニーは、供給網の将来に関するもっともらしい4つの世界的な見通しを提示しており、それぞれが貿易、規制、レジリエンスに異なる影響を及ぼす。
2025年が進む中、貿易動向の変化と地政学的緊張が世界秩序を塗り替えており、それに伴い供給網も変わりつつある。不確実性の中で、ビジネスリーダーや投資家は様子見の姿勢を崩さない。これにより戦略的なコミットメントや設備投資が遅れ、イノベーションに影響が及ぶ可能性がある。ただし、不確実性が長引いても、意思決定の麻痺を招くべきではない。地政学的・経済的な今後の道筋について明確さがいまだ得られない中でも、企業は供給網を動かし続けるために行動しなければならない。
不確実性の中で、組織はどのように戦略的な供給網の意思決定を行い、明確な見通しが現れた際に適応し実行する備えを構築できるのか。
本稿では、世界経済フォーラムとカーニーが、同時に展開しうる4つのもっともらしい世界的な見通しを検討する。それぞれが供給網に対して異なる事業環境を提示する。目的は、見通しにかかわらず、短期的な行動がレジリエンスと業績を高めうる共通の優先事項を特定することである。
地政学的分断とグローバル経済の収斂という2つの世界的な力によって、4つの見通しが形作られつつある(図参照)。地域間の乖離や不整合は今後も起こりそうだが、近い将来において、まとまりのある世界秩序が実現する見込みは低い。IMF、OECD、国連などの機関は、世界の不確実性の高まりの中で、成長の逆風が続くと予測している。これは戦略的な計画や投資を抑制するだろう。こうした状況を踏まえ、我々は実際の世界の動きを反映した将来の見通しを定めるため、実践的な視点を採用しなければならない。
それぞれの見通しは、世界の供給網が規制、技術、レジリエンスの課題をどのように乗り越えるかを変える、異なる条件を提示する。
見通し1:改革型 – 供給網は、ルールに基づく多国間の世界で再均衡する
ルールに基づく秩序の安定化は、世界の供給網を再調整する。米国、EU、インド、主要なアジア経済国の間の貿易協定と、米中摩擦の緩和により、規制の収斂が可能となり、関税の不確実性が低減し、気候変動や公衆衛生などの世界的課題に対する選択的な協力が支えられる。
政府は、デジタル化、持続可能性、インフラのレジリエンスに関する枠組みを定める。企業は、リアルタイムの可視化を可能にし、現地生産化のコストを相殺するため、デジタル化、自動化、サイバーセキュアなプラットフォームへの投資を加速させる。人材のリスキリングプログラムにより、次世代システムの管理が可能となる。
官民の境界はさらに曖昧になる。協調的な産業政策、研究開発資金、移民制度の改革が、民間部門の意思決定をますます形作るようになる。多くの企業は、特にエネルギー転換、データガバナンス、資源へのアクセスといった分野で、投資前により明確な政策のシグナルを待つことになる。
見通し2:分断型 – 対立するブロックと規制の乖離の中で、供給網は選択的に拡大する
産業政策の拡大と保護主義的措置の急増により、特に米国、中国、EUにおいて、世界の分断が深まる。国内優先の姿勢は孤立主義的な感情を助長し、同盟関係を弱め、対外援助プログラムを縮小させる。各国は信頼よりも経済的条件に基づく取引的な関与を行う。
供給網は、変化するパートナーシップと競合する影響圏を中心に再編される。西側諸国は国内回帰(リショアリング)と安全なデジタルインフラを追求する。グローバルサウスの新興経済ブロックは、代替技術や資金供与パッケージを提供することで影響力を競う。資源ナショナリズムと不透明な二国間取引が変動性と投入コストを押し上げ、企業は現地化、冗長な供給ネットワークによるヘッジ、あるいは重要資源の備蓄を余儀なくされる。
気候、技術、データガバナンスにおける規制の分断は、競合する地域をまたいで重複する基準や相容れない規則を企業が取り扱う中で、事業運営の複雑性を強める。労働戦略は内向きになり、移動性を制限し、スキルのミスマッチを深める。ESG報告は極めて地域的なものとなり、一部のブロックでは厳格になる一方、投資を呼び込むために他のブロックでは薄められる。
見通し3:変動型 – 不均一な成長と緊張の緩和が進む世界で、供給網は持続性を求めて適応する
地政学的緊張が和らぐ一方で、変動の激しい経済的な結びつきが新たな種類の不安定性をもたらす。成長の軌道は分岐し、インフレの動向は乖離し、資本フローは不安定なままであり、世界の供給網の計画を複雑にする。かつて密接に統合されていた地域は、経済的に切り離され始める。一部の経済国は資本の急増を引きつけ、急速な技術導入やインフラの高度化を後押しする。その他の国々はインフレの急騰、通貨の変動、債務の制約に直面し、近代化や供給網の信頼性の維持能力が制限される。
貿易回廊は開かれたままだが、財政協調の弱さと金利の上昇により、インフラの高度化、通関手続きの調和、エネルギー転換が遅れる。デジタル成熟度の高い地域がアグレッシブに自動化を進める一方、資本が不足する経済国は旧式システムの置き換えに苦戦するため、技術導入はますます不均一になる。これにより、持続的な供給上のボトルネック、供給網の死角、そしてサイバーセキュリティリスクの高まりが生じる。
組織は慎重になり、貿易、税制、持続可能性に関する義務の明確化を待つ間、長期的な事業拡大や投資計画を遅らせる。強力な世界的な執行が欠如する中で、ESGへのコミットメントはさらに分断され、企業は期待に応えるため最低限のESG順守を維持する。移民が厳格化し、リスキリングが技術の要求に追いつかない中で、人材のミスマッチが激化する。
見通し4:劣化型 – 多国間主義が衰退する世界で、供給網は紛争から後退する
多国間機関への信頼の失墜と地政学的紛争の高まりが、経済的困窮を悪化させ、世界の供給網を解きほぐす。各国は効率性や協調よりも支配と安全保障を優先し、脱グローバル化の時代を引き起こす。関税、禁輸措置、国有化の取り組みが深刻な投入不足を招き、企業は高価な備蓄や闇市場での調達によってヘッジせざるを得なくなり、透明性と予測可能性が損なわれる。
紛争が起きやすく、財政的に過度に拡張した地域では、インフラが劣化し、重要な貿易回廊が利用不能になるか、国家または非国家主体に支配される。その結果、より長く、より安全性の低い経路への迂回を余儀なくされる。資本の制約やサイバー攻撃の中でデジタルの孤立が加速し、企業は老朽化したデジタルシステムの維持を強いられる。信頼性の低いデータや不透明な物流により、供給ネットワークの可視性は低下する。移民の制限、訓練の不足、そして高所得国における人口の高齢化により、労働市場は空洞化する。
複数の見通しが地域をまたいで同時に展開しうる一方で、一つの戦略的な要請がすべてに共通する。供給網は、不確実性を受け入れ、機動的に対応できるよう設計されなければならない。地政学的変化、規制の目まぐるしい変動、気候変動の不安定性によって形作られる時代において、供給網の競争力は、事業環境の変化に応じて経路を変え、規模を再調整し、再び整合させる能力にかかっている。
この能力を実現するには、集中した拠点や一律のリショアリング戦略といった、従来型の一面的なアプローチを超える必要がある。代わりに、企業は柔軟性と選択肢を設計段階から組み込んだ、世界的に分散され、デジタルで強化された供給エコシステムを構築しなければならない。「OECDの2025年サプライチェーン・レジリエンス・レビュー」で強調されているように、解決策は縮小ではなく、世界のネットワークをより多様化し、デジタル対応を進め、制度的に整合させるよう再構築することにある。
規模と機動性は相互に排他的であるという古い考え方は、もはや成り立たない。現代的なネットワーク設計によって、両者は – 「両立でき、かつ両立させなければならない」 – 共存しうる。これは規模そのものを再考することを意味する。つまり、資産の集中としてではなく、リアルタイムの可視化とデジタル調整によって可能となった、世界の供給網全体にわたる分散的で動的な能力としての規模である。
議論は、デカップリング対リショアリングといった二択を超えて進まなければならない。すなわち、どの世界的な見通しにおいても効率性、レジリエンス、即応性をもたらす、高度で適応力のある供給システムを構築するための洗練された戦略へと進むべきである。この転換には実践的な行動計画が必要である。それは、現実的な推進要因、協力、投資を中心に据えるべきものである。これにより、ビジョンを世界の供給網の変革に向けた具体的な一歩へと転換することになる。
