現在、金属生産プロセスは、一次資源と金属スクラップの組み合わせによって成り立っています。一次資源の利用は常に主要な生産源でしたが、スクラップのリサイクルも広がりを見せており、一部の地域では主要な供給源となっています。重要産業の価値連鎖をより持続可能にするという世界的な全体的潮流は、明らかに一次資源よりもリサイクル経路のより強い活用へと向かわせています。
現段階では、公共機関がこの移行をどのように支援するために関与するのかは不明確です。さらに、地域によって対応の速度は異なり、予想されるこの移行は均一にはならないでしょう。しかし、変化はすでに始まっており、関係者は、今後起こりうる変化の規模を予測し、それにどう対応すべきかを理解する必要があります。
イニシアチブ「 Mining & Metals in a Sustainable World 2050」の枠組みの中で、世界経済フォーラムは、より強い持続可能性を志向し、リサイクルを強力に推進する世界が、鉄鋼のような主要産業に実際にどのような影響を与えうるかを検討することを決定しました。鉄鋼は複数の主要な価値連鎖で使用される主要商品であり、これらの価値連鎖は他の商品にとっても関連性があるため、強く相関しています。
この変化が正確に何を意味しうるかを明確にするため、分析は2つの対立するシナリオ「Keeping a green line」と「True change」のもとで実施されました。
第一のシナリオでは、現在の鉄鋼市場を支える前提の大部分が将来も変わらず維持されます。一方、第二のシナリオは、資源のより循環的な利用、ひいてはより多くのリサイクルに重点を置いた、より持続可能な将来の世界を想定しています。このシナリオでは、世界の鉄鋼生産が一定程度、一次生産からスクラップのリサイクルへと転換することが前提とされています。
この転換は、欧州、米国、特に中国における、鉄鋼生産工程でのリサイクルに焦点を当てた規制の波によるものかもしれません。その結果、鉄鋼生産者は、他の一次資源に代わる鉄鋼の供給源としてスクラップの使用を増やすでしょう。2種類の主要な設備である酸素転炉と電気炉におけるスクラップの使用量は最大化され（それぞれ25%と100%まで）、今後はより多くのスクラップを吸収できることから電気炉の経路が優先されるでしょう。これは特に中国で顕著であり、電気炉設備の割合は2倍以上になると予想されます。さらに、一次資源とスクラップの価格の推移（規制によるものかどうかにかかわらず）が、こうした転換を実現可能にするでしょう。
これら2つのシナリオの結果は大きく異なっており、鉄鋼市場が将来取りうる方向性について非常に興味深い見解を示しています（これらの知見は、ある程度、他の金属市場にも応用できる可能性があります）。
「True Change」の下では、一次資源に由来する鉄鋼の総生産量は、2050年の時点で「Keeping Green Line」シナリオと比べて最大30%低くなると予想されています。後者のシナリオでは、その生産量は約1.4 bt（十億トン）に近づくと予想されています。
その結果、鉄鋼製造工程で主要な2つの資源とされる原料炭と鉄鉱石の使用量も影響を受け、その需要は2020年以降に減少し、2050年には現在の水準に達すると見込まれます。
モデル化の主な結論は、世界が持続可能性へと大きく動き、リサイクルを推進する場合でも、一次鉄鋼生産の余地は残り、ひいては一次資源の生産者にとっても余地が残るということです。ただし、変化の強度によっては、関係者はより迅速にビジネスモデルを適応させ、競争力を維持するためにいくつかの変化を受け入れる必要があるかもしれません。関係者にとって、将来のさまざまな結果やシナリオを理解することが極めて重要になります。
報告書「Mining & Metals in a Sustainable World 2050」は、 こちらでご覧いただけます。
著者：Roland Haslehner、パートナー兼マネージング・ディレクター、BCG
画像：2008年5月28日、パースの北約1,300km（800マイル）にあるTom Priceのリオ・ティント（Rio Tinto）の鉄鉱山で、異なる品位の鉱石をストックパイルへ運搬するコンベヤー。撮影日は2008年5月28日。REUTERS/Tim Wimborne
