湾岸協力会議（GCC）加盟国と非GCC諸国は、中東・北アフリカ（MENA）の中で異なる2つのグループであり、一人当たりの排出原単位と資源賦存量が異なります。これらの違いにより、国内の脱炭素化およびエネルギー輸出において、異なる優先事項と機会が生じています。
両グループとも、国内の脱炭素化には、エネルギー効率、再生可能エネルギー、炭素回収・利用・貯留（CCUS）、クリーン水素など、技術ベースのソリューションの迅速な導入が必要です。
これらの技術は、大幅なエネルギーおよび派生製品の輸出を生み出す可能性を持ち、MENA地域が純エネルギー輸出国としての役割を維持することを可能にします。
技術ベースの脱炭素化ソリューションは、この地域の気候および天然資源を考慮すると、中東・北アフリカ（MENA）における脱炭素化の重要な要素になると見込まれています。しかし、MENA地域内の湾岸協力会議（GCC）加盟国と非GCC諸国の間には重要な違いがあり、エネルギー転換の取り組みにおける優先事項も異なっています。各国と企業は、それぞれの特定のエネルギー構成、天然資源の賦存状況、社会経済的背景、そして国民の開発ニーズを反映した戦略を採用する必要があります。
2つのMENA
排出原単位（一人当たりの排出量）と、脱炭素化を進めるために利用可能な資源（一人当たりGDP）を見ると、MENA地域は2つの異なるサブグループに分かれます（図1参照）。
・GCC加盟国は一人当たり所得と一人当たり排出原単位が高く、MENAの排出量の70％を占めています。
・非GCC諸国は一人当たり所得と一人当たり排出量が低くなっています。同地域の排出量の残り30％を占めています。
両サブグループは、脱炭素化とエネルギー転換について異なる優先事項も持っています。例えばGCC加盟国は、国民の高い生活水準と雇用を守りながら、電力や石油・ガスなど削減が困難な分野における排出原単位を削減する必要があります。GCC加盟国は、世界のエネルギーバリューチェーンにおいて引き続き主要な役割を果たすとともに、エネルギー輸出を多様化するための新たなエネルギー製品や派生製品（例：クリーン水素）を開発していくことになります。
一方、MENAの非GCC諸国は、経済成長と貧困削減の障壁を生まない形で脱炭素化を支援する必要があります。同地域が持つ再生可能エネルギーの大きな潜在力を活用することで、世界のエネルギー転換から利益を得ることができます。
これらの重要な優先事項は、GCCおよび非GCCのMENA諸国に向けた具体的な戦略的行動に落とし込まれます（図2参照）。
脱炭素化はMENAで価値を生み出せる
エネルギーおよび関連分野は、MENA地域における炭素排出の主要な発生源です。電力および産業分野は、MENA全体の排出量の50％以上を占めています。上流の石油・ガス井からの漏出排出は、農業と建物を合わせた排出量よりも多くの排出を生んでいます。
これらの分野におけるエネルギー転換と脱炭素化は、ネットゼロを目指す上で極めて重要です。脱炭素化はまた、GCCおよび非GCCのMENA諸国にとっても利益をもたらします。それは、新たな価値を獲得する機会です。
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発電における機会
発電は同地域における最大の排出源であり、全排出量の3分の1を占めています。総量で見ると、MENAの発電部門の排出量は、サウジアラビア全体の排出量と同程度に多くなっています。
MENAの電力部門は次の特徴を持っています：
石油・ガスへの高い依存
現在、石油・ガスが同地域の発電量のほぼ95％を占めており、そのうち約20％は石油火力発電によるものです。
発電効率の低さ
シングルサイクルのガス火力発電所は、コンバインドサイクル発電所（50％）と比べて効率が比較的低く（30～35％）なっています。
再生可能エネルギーの利用の低さ
MENAは、世界の太陽放射の22％を受けており、世界で最も高い太陽光発電の潜在力を有しています。しかし、MENAにおける太陽光発電の導入は、世界の設備容量のわずか5％にとどまっています。
したがって、電力部門は次の3つの戦略的優先事項に注力すべきです：
・既存設備の効率を改善し、コンバインドサイクルガスタービンへ移行すること。
・燃料転換を活用し、石油火力発電設備から脱却すること。
・再生可能エネルギーを大規模に導入すること。
現在、系統の排出原単位は1キロワット時あたり515キログラムのCO2排出量であり、世界平均（1キロワット時あたり441キログラムのCO2排出量）を上回っています。電力部門が排出原単位を削減し、これらの戦略的優先事項を追求すれば、極めて大きな経済的便益を引き出すことができるでしょう。天然ガスから再生可能エネルギーへ切り替えることで、電力部門は石油および天然ガスを欧州およびアジアへの輸出に振り向けることができます。輸出される石油および天然ガスの推定収益ポテンシャルは、現在のガス価格である1MMBtuあたり2.5～3ドルで、1メガワット時あたり30～35ドルとなります。
同地域の国営電力会社は、南アジア、中東、北アフリカ、欧州にまたがる系統を接続することで、再生可能エネルギーを輸出することも可能であり、エネルギーの構成を多様化することができます。
石油・ガスにおける機会
GCC地域の石油・ガス生産は、上流の排出原単位（石油1バレルあたりの二酸化炭素排出量で測定）が最も低い水準の一つです。同地域のエネルギー分野への経済的貢献や、各石油会社の規模と影響力を踏まえると、石油・ガス企業が脱炭素化を推進することは不可欠です。
しかし、上流の石油・ガス生産がライフサイクル全体の排出量に占める割合は低く（約12％）なっています。精製はさらに8％の排出量を占めています。上流の排出量の大部分（約50％）は漏出排出です。したがって、非常時以外のフレアリングを最小限に抑え、上流生産からの排出を管理することが、業界の脱炭素化に不可欠です。
石油・ガス企業は次のことができます：
ゼロメタン・フレアリングを導入する
メタンは、二酸化炭素よりも30倍多く大気中の熱を閉じ込め、地球温暖化係数が非常に高くなっています。2021年、国際エネルギー機関は、フレアリングにより2億7,000万トンの二酸化炭素と800万トンのメタン（3,000万トンの二酸化炭素排出量に相当）が大気中に放出されたと推計しました。MENA地域の多くの国はゼロメタン政策を掲げていますが、非常時以外のすべてのフレアリングを対象とした削減が重要です。
精製およびその他の産業プロセスからの排出を削減するため、炭素回収・貯留（CCUS）を導入する
その地質条件から、MENA地域には多くの天然の貯留適地があります。同地域の多くの企業はCCUSの開発に着手しており、その取り組みを拡大することができます。例えばサウジアラムコは、2027年までに年間900万トンのCCUS能力を稼働させると発表しています。
下流の排出を削減するため、研究開発に投資する
石油・ガス産業は、世界のエネルギーミックスにおいて引き続き主要な役割を果たし、様々な脱炭素化およびネットゼロのシナリオにおいて15％から約50％のシェアを維持すると見込まれています。したがって、エネルギー企業は下流の活動による排出をできる限り最小限に抑える必要があります。同地域のエネルギー企業は、燃料の燃焼など下流での利用をより効率的にする取り組みに投資することができます。例えば、自動車の高効率内燃機関は、輸送からの排出削減に役立ちます。
エネルギーのバリューチェーンからの排出を削減するだけでなく、これらの取り組みは、グリーンケミカル、グリーン肥料、グリーン燃料（例：低排出ディーゼルやガソリン）などの追加の低炭素派生製品の開拓にもつながる可能性があります。グリーンな代替品は輸出市場で大きなプレミアムを得ると見込まれ、同地域の輸出構成を多様化させるでしょう。
新たなエネルギー分野における機会
世界各国の企業は、クリーン水素のバリューチェーンの構築を競って進めており、各国政府もその実現を支援する計画を打ち出しています。例えば、REPowerEUは、2030年までに水素消費量を年間2,000万トンに増やすという欧州委員会の計画です。
MENA地域は、その並外れた太陽光発電の潜在力を踏まえると、この新たなエネルギー分野において主導的な役割を果たすことができます。同地域でのグリーン水素の製造コストは、2035年までに1キログラムあたり1ドルという低水準まで下がると見込まれています。一方で、同地域はブルー水素（従来型の水素にCCUSを組み合わせたもの）を、低コストで市場を立ち上げるための過渡的な選択肢として生産することもできます。
国内の削減が困難な分野の脱炭素化にとどまらず、同地域のクリーン水素は日本、韓国、欧州にも輸出可能であり、そこでは大きなプレミアムが見込まれています。すでに協力の兆しが見え始めています。サウジアラビアは、NEOMにグリーン水素会社を設立しました。同社はNEOMの合弁パートナーであるエア・プロダクツを通じて、欧州の買い手にクリーン水素を供給する計画です。
さらに、同地域は、大規模エネルギー企業などの買い手と、画期的技術（DACなど）によるプロジェクトなどの売り手との取引を円滑にするため、より深度のある炭素市場の整備を通じて、新たなエネルギーキャリアへの資金調達を可能にすることができます。これにより、炭素クレジットの効率的な資本の流れを地域内に生み出し、脱炭素化への歩みを後押しすることができます。
世界全体の中のMENA
ネットゼロ競争への世界的な注目と、その中で果たしうる役割を踏まえると、MENA地域は世界の脱炭素化に関する議論の中心になりつつあります。同地域は、今年後半にUAEで2回連続となる国連気候変動枠組条約締約国会議（COP）を開催する準備を進めており、同地域の最大規模のエネルギー、電力、削減困難な産業への期待は高まっています。MENA企業には、脱炭素化への取り組みで行動を示すことが期待されています。しかし、これは同時に、エネルギーの構成を広げ、重要な国家的優先事項を推進し、世界的な協力を拡大するための大きな機会でもあります。
