有料テレビの世界で、今や頼れる唯一の不変の要素は「変化」だ。消費者は常に、より少ない対価でより多くを求めている。一方、新規参入者による競争が激化して市場にあふれ、コンテンツ投資のコストも上昇している。
さらに、海賊行為によるコンテンツの盗用、とりわけ価値の高いライブコンテンツの盗用を考え合わせると、業界の見通しは大きく揺らぎ、危機に瀕しているようにさえ見えるかもしれない。特にアジア太平洋地域とラテンアメリカの一部では、海賊行為が深刻な問題となり、有料テレビとOTTサービスの長期的な持続可能性を脅かしている。今すぐ対策を講じなければ、私たちが知る有料テレビ業界は、そう遠くないうちに姿を消すおそれがある。
業界が将来にわたって収益成長を維持できるよう、NAGRAは有料テレビ・イノベーション・フォーラムを2016年にMTMとともに設立し、世界の有料テレビにおけるイノベーションを特定し、促進してきた。世界各地の経営幹部への詳細なインタビューや議論（ニューヨークの世界経済フォーラム事務所での実施を含む）に加え、有料テレビサービス事業者のポートフォリオの世界的分析とオンライン調査を通じてまとめた、今回で3年目となる調査からは、まだ多くの取り組みが必要であることが明らかだ。実際、プログラムの一環として調査に回答した経営幹部の84%は、こうした存続を脅かしかねない危機に対抗するため、今後5年間ですべての有料動画サービスをめぐる競争が大幅に激化すると予想している。
しかし、業界がイノベーションに取り組む覚悟を持てば、状況を好転させる道はある。経営幹部の90%が、成長のためには事業者が今後5年間で大きく革新する必要があると考えている。高度なデータ分析と人工知能（AI）が有料テレビ事業者のイノベーション能力に不可欠であり、新たな機会を特定するための知見をもたらすという点では、強い合意がある。これらは投資と開発において、ますます重要な分野となっている。
幸い、調査によると、サービス事業者はすでにイノベーションに取り組み、業界の存続を図るだけでなく、世界各地で次の6つの主要分野を通じて、消費者にとっての自社の地位と価値を確立しようとしている。
1. 次世代の有料テレビサービスへの投資を継続する：多くの有料テレビ事業者（65%）は、過去12か月ですでにポートフォリオを改善しており、特に中核となるサービス内容の強化や、サードパーティー製アプリ、パーソナライズされたおすすめ、4Kコンテンツへのアクセスなどの高度な機能に対応する次世代セットトップボックスの開発に注力している。消費者のニーズに応えるため、こうした投資を続ける必要がある。通信事業者やケーブル事業者は、サービスを容易に開始するために必要なインフラをすでに備えており、こうしたイノベーションを提供するうえで有利な立場にある。
2. より多様なマルチスクリーン有料テレビサービスを構築する：調査対象となった経営幹部の89%は、業界で解約やコードカッティングが増えていることを踏まえ、シームレスで個々に合わせた消費者体験の提供が鍵になると回答した。これには、変化する顧客層や視聴習慣への対応が一部寄与する。77%は、こうしたニーズに応えるため、今後5年間でバンドルサービスが大きく進化すると考えている。高度なデータ分析は、有料テレビ企業による顧客維持の強化と解約の抑制、パーソナライズされた体験や関連性の高い広告の提供、顧客獲得や新製品開発の支援、カスタマーサービスやサポートの自動化に、ますます役立つだろう。
3. 次の波となるスーパーアグリゲーター：コンテンツが世界中の多様なソースから提供され、コンテンツ保有者も独自のストリーミングサービスを開始するなか、消費者が視聴元ごとに分散し、サービスの分断が課題になっている。OTT以後のこの時代には、有料テレビとOTTサービスを単一の契約で提供するスーパーアグリゲーターへの転換をいとわないサービス事業者に、大きな機会がある。細分化された市場でサービスを簡素化すれば、消費者はそうしたサービスを利用する可能性が高く、実質的な成長機会につながる。
4. 有料テレビとOTTのサービスを融合する：スーパーアグリゲーターの可能性を踏まえれば、サービスの融合によって、特定のプラットフォームに依存しないモデルが生まれ、従来の有料テレビやOTTの枠を超えていくのは自然な流れだ。消費者にとってコンテンツの提供元が根本的に重要でなくなる、有料動画市場への移行が進むだろう。
5. 自社所有のセットトップボックスを超えて進化する：コンテンツが今や多様なソースから提供されるなか、従来の価値提案を超える必要性が高まっている。有料テレビの経営幹部はこの点を認識しており、独自のセットトップボックスではなく、ネットワークインフラと請求関係こそが、消費者の生活につながる窓口になっていると考えている。
6. 多角化、特に接続サービスへの注力を強める：モバイルや固定回線の接続サービスなど、周辺サービスは消費者の意識により深く浸透する手段となり、業界に実質的な機会をもたらす。スマートホームや高度な広告ソリューションには特に大きな可能性があり、経営幹部のそれぞれ41%と36%が、すでにこれらの分野を戦略的に重要と認識している。
世界の有料テレビ業界が大きな変革にさらされ続けていることは疑いない。しかし、有料テレビ・イノベーション・フォーラムが実施した過去の調査とは異なり、2018年の結果は業界が転換点に差しかかっていることを示しているようだ。業界は世界的な大きな圧力を認識しつつ、長期的な将来を確保し、競争力を維持するための対策を講じている。また、世界の有料テレビ業界の収益規模は2022年までに2,950億ドルに達すると予想されており、世界経済と業界が支える労働力にとっての価値を守るため、対策を講じることが不可欠だ。
有料テレビ・イノベーション・フォーラムの詳細や、地域別分析を含む2018年の調査結果全文については、レポートをこちらからダウンロードできる。
