旅行・観光に関して、サハラ以南のアフリカは大きな潜在力を持つ一方で、構造的、制度的、経済的、社会経済的な複数の課題によってその潜在力が抑えられている地域です。世界旅行・観光協議会(WTTC)のデータによると、同地域の旅行・観光の直接GDPは、2018年から2029年にかけて60%成長すると予測されています。このため、観光産業は同地域の発展において極めて重要な役割を担っています。
ただし将来の利益を最大化するためには、各地域経済は競争力を高める必要があります。「旅行・観光競争力レポート(TTCR)」2019年版の結果は、同地域が豊富な天然資源を活かす大きな機会を有しており、これまでに実績のある接続性の向上を基盤として競争力を高めるべきであることを示しています。
未開拓の可能性
TTCR 2019は、サハラ以南のアフリカが豊かな天然資源をより有効に活用し、自然を基盤とした観光を生み出すために取り得る措置を明らかにしています。報告書の対象となった34の地域経済のほぼ半数が、天然資源のスコアで上位半分の上位に入っており、タンザニア、南アフリカ、ケニアは上位20%に含まれています。
同地域はユネスコ世界遺産の自然遺産の約17%を有しています。また、IUCNのデータに基づくと、サハラ以南のアフリカの国々は、ランキング上の他の国々と比べて平均で約15%多くの既知の種を有しています。それにもかかわらず、同地域は旅行・観光の分野で世界で最も競争力が低く、旅行・観光競争力指数(TTCI)のスコアで上位半分に入っているのはモーリシャス、南アフリカ、セーシェルのみです。その結果、サハラ以南のアフリカは、ランキングにおいて総合TTCIと天然資源スコアの間に大きな差があります。
このギャップは、好ましくないビジネス環境、保健・衛生上の懸念、低いICT対応力、著しく未発達なインフラといった問題によって特徴づけられています。さらに、この分野の潜在力や経済発展における重要性にもかかわらず、各地域経済はこれを活用する戦略をまだ策定していません。このことは、旅行・観光の優先順位付けや全体的な国際開放性のスコアが概して低いことに表れています。
同地域の強みの一つである価格競争力でさえ、場合によってはかなり高額な航空券税や空港使用料(航空旅行をより高価にしている)、およびホテル料金によって損なわれています。これらの課題により、魅力的な自然資産を有しているにもかかわらず、サハラ以南のアフリカは訪問客や旅行・観光分野の投資家を引き付けにくくなっています。
TTCR 2019の調査結果は、旅行・観光産業戦略の策定に関わる政策立案者およびステークホルダーにとって、次の2つの検討事項を示唆しています。
1. 同大陸が直面する課題の幅広さは、旅行・観光の競争力と発展には統合的で包括的なアプローチが必要であるという考えを裏付けています。例えば、これらの課題の多くは旅行・観光産業だけで対処できるものではなく、むしろ政府の各機関間の協力、官民パートナーシップ、そして国家、地域、国際レベルでの取り組みが必要です。
OECD、UNWTO、WTOは、観光バリューチェーンを構成する複数の部分を特定しています。これは交通や宿泊サービスから観光資産に至るまで、さらに出入国管理、運輸、内務の各省など、各種の関係機関や組織にまで及びます。こうした連携を活用することで、観光の発展を最大化できます。
2. サハラ以南のアフリカの旅行・観光の潜在力と、考慮すべき広範な要因を踏まえると、この産業は、政策立案者や他の旅行・観光のステークホルダーが構造改革からインフラ開発に至る分野で改善を推進するための結集点として活用できます。これは、より広範な経済発展の起爆剤となり得ます。
サハラ以南のアフリカにおける、接続性に基づく旅行・観光の競争力向上への取り組み
2019年のTTCRの結果によると、サハラ以南のアフリカは、特にビザ政策に関して、世界全体と比べて国際開放性の改善が最も大きいことを示しました。ランキングでビザ要件の緩和が最も大きかった上位20か国のうち8か国が同地域の国々でした。
さらに、10の地域経済が、より有利なビザ要件のスコアで上位20位以内に入っています。多くの経済にとって、ビザの開放性の向上は観光政策と強く結びついています。例えば、ベナンは、ビザ要件の緩和(122位から7位)のおかげで、ランキングにおける国際開放性の改善率が最も大きく(133位から92位)なりました。同国は最近、すべてのアフリカ諸国に対するビザ免除での入国を発表しており、ビザの緩和は同国の観光行動プログラム – より広範な統合開発計画の一部であるプログラムです。
国家計画に加え、地域レベルでも大きな進展が見られます。アフリカ連合開発庁の観光行動計画(TAP)、アフリカ大陸自由貿易圏(AfCFTA)、自由移動議定書は、接続性に関連する地域イニシアチブの例であり、旅行・観光の発展を重要な成果として位置付け、この産業が広範な経済的影響を及ぼし得ることを認識しています。
例えば、AfCFTAは地域内貿易を2040年までに15%から20%へに拡大すると予測されており、観光は、当事者が2020年1月までに市場アクセスの提案を提出する必要がある5つの優先分野の一つとされています。ランキングにおいて、地域貿易協定の欠如がサハラ以南のアフリカの国際開放性のスコアを低迷させている主な要因の一つであることを踏まえると、AfCFTAのような取り組みは、地域経済の長期的な旅行・観光の競争力に大きな影響を与え得ます。
国際開放性と貿易の推進は、物品と人の地域内移動を促進することで、地域経済が航空輸送能力のギャップを埋めるのにも役立つ可能性があります。最近署名されたアフリカ単一航空運送市場(SAATM)のような協定は、航空分野の障壁を低減し、それによって航空輸送能力への投資を増加させます。これはサハラ以南のアフリカにとって特に重要です。同地域は2017年以降、航空輸送インフラの改善率が2番目に低く、世界平均スコアを約33%下回っています。特に、国際航空運送協会(IATA)のデータによると、同地域の路線容量は限られており、TTCIでランク付けされた地域経済の年間定期有効座席キロ数(旅客輸送能力の指標)の合計のわずか1.8%を占めるにすぎません。
2019年のTTCRの分析によると、サハラ以南のアフリカ諸国の大半を占める低所得から中低所得の経済は、高所得経済で見られるものと比べて、ビジネス環境、国際開放性、航空輸送インフラといった分野の改善と国際観光客の到着数との間に、より強い関係が見られる可能性があります。ただし、示されているように、これらの要因への対応には、幅広く複数のステークホルダーを巻き込むアプローチがしばしば必要です。最近の地域および国家レベルの取り組みは、この点を念頭に置いているようです。
140か国の実績に関するさらなる知見と分析については、世界経済フォーラムの「2019年旅行・観光競争力レポート」をこちらでご覧ください。
