アフリカは「次の大きな成長市場」として注目を集めており、この見方は根強く残り、しばらくの間続いています。楽観できる理由は多くあります。アフリカ大陸は世界で最も若い人口層を抱えており、今後30年間にわたって大きな消費市場となることが期待され、また携帯電話の活用が進んでいます。新たなデジタル・エコシステムは、その成長の乗数効果として特に重要です。スマートフォンやその他の機器へのアクセスは、消費者情報、ネットワーキング、雇用を生む資源、さらには金融包摂を高めるためです。
にもかかわらず、その期待は依然として実現していません。アフリカの成長は停滞しており、IMFと世界銀行はいずれも、サハラ以南アフリカ（SSA）の2019年の経済成長見通しを3.5%および2.8%へ、それぞれ引き下げました。2018年の成長率は2.3%でした。貧困は拡大しており――4億3,700万人の世界の極度の貧困層がサハラ以南アフリカにおり、そして世界で最も不平等な19カ国のうち10カ国がサハラ以南アフリカにあります。世界銀行は、貧困削減策と成長が低迷したままであれば、アフリカが世界の貧困層の90%を2030年までに抱える可能性があると予測しています。
これらの厳しい統計にもかかわらず、私たちは、この地域の真の加速の可能性は、モバイルデジタル技術の急速な普及にあるのではないかと考えました。その普及がこの地域の「リープフロッグ」により経済発展で先へ進むことを後押しするのではないかと考えました。タフツ大学フレッチャー・スクールにおいて、マスターカード包摂的成長センターが管理するマスターカード・インパクト基金の助成を受けた研究プロジェクトで、この仮説を検証しました。私たちは、大陸の異なるサブ地域から選んだ主要6カ国を対象に調査しました。これらの国々は、経済と人口の規模、経済成長率、年齢中央値、ガバナンスの質、そしてデジタルの勢い：エジプト、エチオピア、ケニア、ナイジェリア、ルワンダ、南アフリカです。私たちは、デジタル技術の導入を発展と包摂的成長につなげうる3つの主要なレバーのカテゴリーを検討しました。すなわち、デジタルプラットフォームによって可能になる雇用、デジタルで成功するために必要な制度的要因、そして国の基盤となるデジタル潜在力です。
これらのレバーを統合した枠組みを、私たちは「アフリカ・リープフロッグ指数（ALI）」と呼んでおり、ここで紹介します。ALIは、各国を大陸全体の「最高水準」ベンチマークと照らし合わせて評価し、その際にはグローバルなデジタル戦略に関する以前のHBR記事で紹介したプロセスを適用しています。ビジネスや政策の意思決定者が、国や地域の強みを特定し、埋めるべきギャップに優先順位を付けるための便利なツールになることを願っています。
私たちの枠組みには、以下の要素が組み込まれています：
デジタル雇用の創出のしやすさ
高度なスキルを要するデジタル雇用の可能性：その国は、オンラインでのフリーランス業務など、高度なスキルを要するデジタル雇用にどの程度対応できているか？
中程度のスキルを要するデジタル雇用の可能性：その国は、ライドシェアサービスなど、中程度のスキルを要するデジタル雇用にどの程度対応できているか？
低スキルのデジタル雇用の可能性：その国は、eコマースなど、デジタル分野が生み出す低スキルの従来型雇用（配送サービス、倉庫管理、ロジスティクスの仕事など）にどの程度対応できているか？
ガバナンスとインフラの強靭性
オンラインの自由：政府は、オンライン上での言論と情報交換の自由を認めているか？
ガバナンス：政府は、効果的なデジタル行政サービスと規制を整備しているか？
基本インフラ：その国には、インターネット接続や携帯通信網、そして電力供給など、信頼できる基本インフラがあるか？
基盤となるデジタル潜在力
デジタル進化の全体的な状況：その国のデジタル発展の水準は、私たちのデジタル進化指数によって測定される水準はどの程度か？
デジタルの勢い：過去10年間で、デジタル発展の状況はどれほど速く変化してきたか？
モバイルマネーの利用：その国は、現金から、とりわけモバイルマネーを含むデジタルマネーへと、どの程度移行しているか？
私たちが調査した6つのアフリカ諸国は、強みとギャップについて異なる特徴を示しています。各要素における相対的な位置付けは、以下の図で可視化しています。外周はベンチマークを表し、各国の状況は図の中に示されています。その状況が外周に近いほど、その国のリープフロッグの可能性が高いことを示します。
いくつか注目すべきパターンがあります。6つのアフリカ諸国は、次の4つのセグメントに分類できます：
1. 道を切り開く国：ケニアと南アフリカ
2. 身の丈以上の成果を上げる国：ルワンダ
3. 未開拓の成長機会がある国：エジプトとナイジェリア
4. デジタル成長の可能性が最も大きい国：エチオピア
これら各国について、分析によって最大の機会とギャップがどこにあるかを見ていきましょう。
南アフリカ
南アフリカは、デジタル雇用の創出のしやすさにおいて地域のリーダーです。デジタルビジネスに対する強い消費者需要と、支援的な規制を備えた制度環境に支えられており、ラテンアメリカおよびアジア・東南アジア地域の主要な新興市場諸国と比較しても有利な位置にあります。また、社会保障の提供に生体認証データや決済カードを用いること、鉱業でドローンを活用することなど、いくつかの新興技術の導入においても地域のリーダーであり、それが革新の最先端に留まる助けとなっています。さらに、南アフリカの強みを後押しする要素もいくつかあります。停電に苦しむ大陸にあって、同国は調査対象国の中で月間停電の頻度が最も低く、デジタルの透明性を高める仕組みも充実しており、比較的高い Freedom on the Net スコアを持っています。また、金融ハブとして世界で19位にランク付けされており、世界経済フォーラムは、同国が地域で最も先進的な交通インフラの一つを備えている点も高く評価しています。
推奨される主な施策
インターネット普及率が64%にとどまり、ブロードバンドおよびモバイルインターネットの速度は世界の中央値を下回っています。そのため南アフリカは、より幅広い層の国民がインターネットを利用できるようにし、アクセスの質を向上させるべきです。
一方、60%の南アフリカ人が2017年にデジタル決済を利用しましたが、この数字は30%に低下します。デジタル決済の仕組みは、より包摂的で広く普及させる必要があります。
失業率が29%に達しており、15〜24歳では55.2%に上り、さらにGDP成長が鈍化していることから、雇用を生み出すデジタルビジネスを推進すべきです。
ラマポーザ大統領が掲げた「スキル革命」への公約を実行するための政策を、「スキル革命」の実現に向けて、創造的スキルやマルチメディアスキルを含め優先的に進めるべきです。
ケニア
ケニアのナイロビには、「シリコン・サバンナ」と呼ばれる、成長を続けるテクノロジーに精通したエコシステムがあります。Safaricomが提供するモバイル決済機能M-Pesaの人気により、ケニア人の70%以上がモバイルマネー口座を持っており、また75%のケニア人（15歳以上）が過去1年間にモバイル決済を行いました。過去10年間で、ケニアは、Ushahidi、M-KOPA、M-TIBAなどの、大陸で最も革新的なデジタル企業の拠点として急速に台頭しました。200件のデジタル化されたサービスが、Huduma E-Centersを通じて全国で提供されており、また包括的なオンライン行政サービス・プラットフォームであるeCitizenがあります。ケニアの政策立案者は、好ましい規制環境を整え、デジタル決済の高い利用を促進してきました。
推奨される主な施策
今日生まれるケニア人は、成人まで生き延びたとしても、最大で52%の潜在能力しか実現できない可能性が高く、その原因は教育と保健医療制度のギャップにあります。教育、デジタルスキル、保健医療を促進する政策への投資を優先しなければなりません。
停電やその他の障害を減らすため、基本インフラへの投資を行う必要があります。
M-Pesaでの先導的な取り組みにもかかわらず、現金がケニアの総決済の71%を占めています。これは主に、非消費者向けの支払いの多くが不均衡に現金で行われているためです。ケニアには、企業が関わる決済のデジタル化に大きな可能性があります。
バリューチェーンにおけるデジタル化の障壁、例えば信用の不足、ユーザー体験の問題、非公式経済の課題には対処すべきです。農業と食品・飲料分野が最良の機会を提供しています。
ルワンダ
ルワンダは、いくつかの注目すべき取り組みを通じて、デジタルハブへと自らを変革しつつあり、その中には Irembo（政府から市民へのサービスを提供する電子ポータル）、モバイルアカウントの高い利用、全国的な4Gカバレッジの拡大、デジタルスキルの向上です。また、ルワンダのMara Groupは、初めてのアフリカで全面的に製造されたスマートフォンのメーカーとなりました。例えば、ルワンダ人の90%は、5km以内に金融アクセスポイントがあり、その要因はUmurenge SACCOs（USACCO）によるもので、2008年に設立され、農村部の貯蓄を促進し、ルワンダ人に生計向上のための融資を提供しています。また、ルワンダは、いくつかの主要な新興技術の検証において地域で先駆的な役割を果たしており、ドローンを、アクセスが困難な地域への重要物資の配送に用いているほか、中央銀行発行デジタル通貨の導入を検討しています。
推奨される主な施策
ルワンダのモバイルマネーの普及率は高いものの、さらに改善の余地があります。モバイルマネーサービスを提供する事業者は3社ありますが、銀行はまだ戦略を策定する必要があります。
Iremboは、デジタル教育、接続性、電子証明書の受容と認証を改善する政策を通じて、その潜在能力を十分に発揮できます。
政策は、都市と農村のデジタル格差を解消し、電力、水道、交通インフラの障害を減らすことを優先しなければなりません。また、極度に分断された市場、不十分な文書管理と決済追跡の方法、そしてUSACCOとモバイルマネー事業者の間の相互運用性にも対処しなければなりません。
USACCOの運営を改善し、漏えいや窃盗を減らし、効率を高め、協同組合の収益性を向上させる必要があります。
エジプト
デジタル技術分野はエジプトで2番目に成長の速い分野です。同国はまた、多数の熟練した卒業生を輩出しており、高等教育の卒業生数が最も多く、調査対象国の中で最多です。エジプトは、クリエイティブ・マルチメディア、ソフトウェア開発・テクノロジー、ライティング・翻訳分野のオンラインフリーランサー人材プールを背景に、熟練したデジタル雇用の創出において地域のリーダーです。人口の50%が30歳未満で、大規模なeコマース市場を有するエジプトは、地域で最も急成長している起業家ハブの一つ。
推奨される主な施策
わずか8%のエジプト人（15歳以上）が過去1年間にデジタル決済を行ったことを踏まえ、デジタル決済の利用を促進する政策を実施する必要があります。最近の法律は、500エジプトポンド（29ドル）を超える政府への支払いの大半と、公的機関・民間機関が支払う給与および手数料の大半を電子的に行うことを義務付けるものであり、その一例ですが、他の施策も必要です。
中東でオンラインの自由に関して最も低い水準の一つにあるエジプトは、インターネット検閲の規則を緩和することで、デジタルメディア分野における機会を創出できます。
高頻度のインターネットの障害やウェブサイトの遮断を減らす必要があります。
ナイジェリア
ナイジェリアには強力な起業家環境があり、Jumia、Interswitch、Kobo360、Andelaなどの革新的なベンチャー企業が生まれています。これらのベンチャー企業は、教育、フィンテック、農業、医療、物流、旅行など多岐にわたる分野に及んでいます。ナイジェリアはアフリカのスタートアップ投資先として最も選ばれる国（2018年）となり、取引額は約9,500万ドルに上りました。ラゴスのヤバ地区は、さらに次の愛称で呼ばれるようになりました：“Yabacon Valley.”相対的な手頃さが重要です。『エコノミスト』誌は、地域内で手頃さの点で第1位と評価しています。政府の国家身分管理委員会は、国民に義務付けられた国家識別番号（NIN）の大規模な登録を予定しています。ユニークな身分証明システムは、途上国では不可欠です。途上国では、大多数の人々が本人であることを証明する他の手段をほとんど持たず、そのため公共サービスや金融システムを利用することが困難であり、通常は携帯電話を通じてそれらにアクセスしています。
推奨される主な施策
ナイジェリアはデジタル決済の利用を改善する必要があります。ナイジェリア経済の約87%は現金で取引されており、多くのナイジェリア人はモバイルマネーについて聞いたことすらありませんでした。
モバイルマネーの利用をさらに促進する政策が重要です。2018年、中央銀行は通信事業者やスーパーマーケットが「決済サービス銀行」として、デジタル手段による預金の受け入れや支払いを行うことを認めましたが、この取り組みを主流にする必要があります。デジタル化を促進する政策は、多くの課題に対応する必要があり、それらの課題自体も長期的に対処しなければなりません。さらに、高頻度の停電、技術に対する国民の信頼の低さ、そして大規模なインフォーマル経済（GDPの65%、労働力の80%）も課題です。
ナイジェリアの相当規模の超富裕層コミュニティが、デジタル系スタートアップへのアーリーステージおよびエンジェル投資により積極的に参加するよう促されるべきです。
エチオピア
調査対象の6か国の中で最も改善の余地が大きいものの、エチオピアはデジタルを活用した成長を後押しできるいくつかの分野で前向きな進展を遂げています。アビィ・アハメド首相は、2019年ノーベル平和賞を受賞しており、テック分野に関する経歴と見識を有し、複数の分野で改革を進めており、その中には民営化（複数の国有企業）が含まれます。エチオピアはまた、インフラを整備しており、200億ドルの投資を電力部門に行っています。国内の高等教育機関への総就学者数は2005年以降5倍に増加しており、政府は学生の70%をSTEM分野で養成する方針を掲げています。そのため人的資本の基盤は強固です。急速に成長するテックハブとして「‘Sheba Valley,’」としても知られ、国内では Ride や ZayRide といった国産の配車サービス、Gebeya や BlueMoon といったスタートアップ向けマーケットプレイス、さらにアグリテック・インキュベーターとシード・ファンドが生まれています。エチオピアは隣接分野の進歩も活用できます。たとえば、成長する製造業と先進技術の活用（ブロックチェーンの利用によるコーヒー豆のサプライチェーンの追跡および取引の促進）です。
推奨される主な施策
人口のわずか15%しかオンラインに接続しておらず、3Gや4G技術の普及も低く、デジタル決済の利用も低水準です（2016年に15歳以上の人口の12%しかデジタル決済を行ったり受け取ったりしていませんでした）。デジタル成長の余地は大きいといえます。エチオピアは、深刻なデジタル格差を解消し、基礎インフラに投資し、競争を促進しなければなりません。平均的なエチオピア人にとって、インターネットへのアクセスをより手頃で信頼性の高いものにする必要があります。
主要分野の民営化は、競争と起業家環境の活性化を後押しできます。その先導役となりうる重要な動きは、通信分野の民営化です。
同国はほぼ全面的に現金に依存しており、デジタルマネーへの信頼を築く規制環境から恩恵を受けるでしょう。
主要インフラの信頼性確保を優先すべきです。また、不安定な電力供給、反政府デモや非常事態宣言の際の意図的なインターネット遮断、試験における不正防止を目的としたインターネット遮断は、いずれも同国のデジタル化の進展を妨げる主要な障壁です。
アフリカの経済成長への影響
最近発表されたアフリカ大陸自由貿易圏は、2019年5月に発効しました。この協定は原則として、単一市場を生み出す可能性があり、10億人を超える消費者を擁し、GDP総額は3.4兆ドル超となり、アフリカを世界最大の自由貿易圏にします。国によって、汎アフリカ協力への動機は異なります。ナイジェリアのように世界市場への依存度が高い国では、参加へのインセンティブは弱い一方、南アフリカのような国は汎アフリカ市場により強い関心を持つでしょう。
本分析で示したように、各国のデジタル面での強みと課題は大きく異なります。自由貿易圏は、ここで説明したベンチマーキングのような共同の取り組みを通じて、格差を埋め、国家間で知見を共有し、アフリカにおける遅れた成長の約束を実現し、成長を包摂的なものにする一助となるでしょう。そしてそれは、まさに「ライオンに飛び越えさせる」という稀有な現象を成し遂げることにつながるでしょう。
