自動車業界は、顧客の行動と需要の変化により岐路に立たされている。
新たな調査によると、ガソリン車およびディーゼル車からの移行は強まりつつあるが、地域市場の間には大きな違いがある。
自動運転車や新たなモビリティの選択肢がより前向きに受け入れられている中国の消費者の意識は、世界の自動車産業に大きな影響を与えるだろう。
多くの人にとって、自動車は人生で最も重要な技術の一つである。移動、仕事、余暇のために自動車に頼るだけでなく、どのような自動車を利用するかが、私たちが生きる世界に対する考え方をより多く物語るようになっている。
同様に、自動車産業は世界の製造業において依然として主要な位置を占めているものの、多くの企業は、開発し生産すべき製品について岐路に立たされている。また、世界各地で大きな違いもある。例えば、多くの国が電気自動車や自動運転車の長所と短所をまだ検討している一方で、中国は先を行っており、おそらく未来の一端を示している。
確かなことが一つある。消費者の需要は変化しており、ブランドが今後も成長を続けるためには、この進化する市場に対応する必要がある。
「いつも通りのビジネス」を超えて
Arthur D. Little（ADL）による2018年のグローバル自動車モビリティ調査は、「いつも通りのビジネス」が続く業界が、電動化に向けて最初の一歩を踏み出したばかりであることを示していました。最新の調査は、13か国の8,500人以上のエンドユーザーを対象とした調査に基づいており、3年後の自動車市場が著しく異なる姿になっていることを示唆しています。
例えば、自動車の需要と、その所有に対する見方は劇的に変化しました。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、自家用車がもたらす安全性と自立性を浮き彫りにしましたが、相当数の人々が環境上の理由から自動車の手放しを検討し、代替的な交通手段を取り入れようとしています。自動車業界の年平均成長率2%はADLの前回の調査による予測をはるかに下回っています。
同調査はまた、ガソリン車およびディーゼル車からの移行が現実のものであり、強まっていることも示しています。次に購入する車両について尋ねたところ、調査回答者の29%がハイブリッド車を支持し、12%が完全電気自動車への移行を検討していました。
電気自動車を提供していない既存のブランドについては、調査によると、多くの顧客が電気自動車を提供する他のメーカーへ移行する準備ができていることが示唆されています。ただし、市場の成長は、車種の選択肢が限られていることと、公共の充電ポイントの利用可能性によって依然として車両の航続距離が左右される、未成熟な充電インフラの両方によって妨げられています。
同調査で最も興味深い結果の一つは、中国が「特別な市場」として台頭し、世界の他地域の消費者とは著しく異なる意識を持っていることです。例えば、安全性への懸念から、欧州と米国の両方で自動運転車への関心が低下している一方で、中国の運転者の71%は、そのような車両の利用に引き続き前向きです。中国の運転者は、新しいパワートレイン（エンジンとギアボックス、車軸を組み合わせた機構）、モビリティサービス、さらには購入方法の試みにおいても、より積極的です。中国の運転者の71%が自動車をオンラインで完全に購入することに前向きであるのに対し、欧州では35%、米国では42%でした。中国の国内市場の規模を考えると、これらの意識は世界の自動車産業に重大な影響を及ぼす可能性があります。
新たな自動車のバリューチェーンの創出
全体として、自動車業界が取り組む必要がある中核領域は4つあります。
1. 需要と所有形態の変化をより的確に予測し、それに応じて車両とサービスの提供内容を調整する能力を高める必要があります。中国が示したように、これは地域間の違いを考慮しながら、地域ごとに製品ポートフォリオを最適化すること、そして、ダウングレードしたり市場から離れたりする既存顧客を引き留める方法を開発することを伴います。
2. 電動化の潜在力をより効果的に活用する必要があります。現在、提供される車種が限られているため、相手先ブランド製造業者（OEM）は、ハイブリッド車に対する潜在的な需要を活かせていません。この「選択肢の欠如」を積極的に埋めることができれば、よりエコフレンドリーな車両を求める顧客に対して、環境に配慮した信頼性をアピールするブランドメッセージを通じて、その見返りを得られるでしょう。
3. モビリティサービス分野の成長を支援する必要があります。自動運転車に対する広範な懸念があるにもかかわらず、世界の回答者の77%は、利用可能であればそれでも利用すると答えています。自動運転システムの開発は一夜にして実現するものではないかもしれませんが、企業は短期的な利益よりも戦略的な立ち位置を優先し、今からその将来のバリューチェーンへの参画を検討すべきです。同時に、OEMは、車両に搭載される自動運転機能が、運転者にとって明確で実証可能な価値を提供するようにすべきです。
4. 従来の実店舗ディーラーとのパートナーシップを構築することで、電気自動車の充電のための高性能ネットワークを構築する必要があります。今後、市場シェアと収益性は、賢明な現在の投資と、10年後の市場とバリューチェーンの姿に関する商業的な試算との間のトレードオフを、ますます伴うようになるでしょう。適切に手を打つ企業にとっては、将来の利益プールのより大きな部分を獲得する大きな機会があります。
機会を掴む
世界の自動車業界は必ずしも混乱の中にあるわけではありませんが、本調査の結果は、市場の方向性に関する不確実性に加え、大きな混乱を示しています。既存のトレンドが新たな課題に直面しており、その結果、必然的に流動的な状態となっています。同時に、中国市場が示すように、運転者の意識の地域差や、最先端の技術やサービスの普及速度は、新製品の展開が地域によって異なる可能性があることを意味します。
最終的に、自動車業界が電動化の潜在力を十分に活用し、自動運転車に対する懸念を克服するためには、現代の運転者の優先事項をより深く理解する必要があります。また、ブランドは、将来のバリューチェーンへの投資を進めながら、現在どこに資金を投じ、どこで利益を上げているのかを評価する必要があります。来たるべき事態に備えてきた自動車メーカーにとっては大きな機会があり、変化する市場の要請に耳を傾けない企業にとっては、陳腐化が待ち受けているかもしれません。
