2019年の最初の8カ月間に、インドのCO2排出量の増加は大きく鈍化し、同国はほぼ20年で最も低い年間増加となる見通しです。
当社の分析は、電力、石炭、石油、ガス、対外貿易を担当する各省庁のデータに基づいたもので、今年の最初の8カ月間に排出量は2%増加したことを示しています。これは2001年以降のいかなる年の年間増加率よりも低い水準です。
分析によると、主な要因は石炭火力発電の拡大鈍化であり、再生可能エネルギーの発電量が急増し、電力需要の伸びも鈍化しました。
今年は石油需要の伸びも鈍化し、インドの排出増加を2%にとどめる一助となりました。過去10年間の平均は年5%でした。
インドのCO2排出量の動向は世界的に重要です。2013年以降、同国は世界のCO2排出量増加の半分以上を占めてきました。石炭火力発電の伸びが鈍化することは、大気質改善の取り組みにも利益をもたらすでしょう。インドのほぼすべての石炭火力発電所は汚染対策設備が未整備であり、これはEUや中国などで一般的に求められている水準です。
最も低い増加
インドのCO2排出量は、石炭利用の急拡大を背景に2005年以降倍増しました。しかし下図に示すとおり、2019年には伸びが鈍化する見通しです。
2019年の最初の8カ月間に石炭火力発電の伸びは大きく鈍化し、同国の電力部門の排出増加は30年で最も小さくなる見込みです。これは再生可能エネルギーの発電量の急増と電力需要の伸びの鈍化によるもので、その結果、化石燃料が電力需要の増加を満たす割合は過去30年で最も低い水準になる見込みです。
その結果、インドの石炭消費量（図の黒色部分）は2019年前半に比較的緩やかに増加しました。石油需要の伸びも鈍化し（青色）、今年の最初の8カ月間のCO2排出量は推定2.0%増加しました（赤線）。
出典：石炭消費量は石炭生産データ（石炭省）、貿易データ（対外貿易総局）より推計。石油およびガスの消費量は石油・天然ガス省のデータ。Carbon Briefによるグラフ（使用ツール：Highcharts）。
2019年に予想されるインドのCO2排出量の2%増加は、2001年以降のどの年の年間増加よりも低い水準です。
再生可能エネルギーの拡大
インドの電力の約75%は依然として化石燃料で発電されており、同国は世界で最も汚れた電力システムの一つとなっています。電力部門はインドのCO2排出量の半分を占めています。
2000年以降、電力需要は加速する勢いで増加してきており（下図右下）、その増加分の大半は石炭による発電の増加（左上）で賄われてきました。
しかし近年は、再生可能エネルギー発電の急速な拡大により、石炭が全体の需要増加に占める割合は縮小しています。2019年の最初の6カ月間では、風力（右上）、太陽光（左下）、水力（中央上）が、電力需要増加の過去最高となる70%を賄いました。当社が中央電力庁（CEA）の月次報告書から集計したデータを分析した結果です。
燃料別および合計で見た、発電量の年間変化（テラワット時、右下）。「その他」には、ごくわずかな寄与にとどまったその他の再生可能エネルギー源、石油、ガス、原子力が含まれます。出典：2018年までのBPデータ。2019年の発電量は、1〜6月の成長率に基づいて推計しています。出典：CEA月次データ。Carbon Briefによるグラフ（使用ツール：Highcharts）。
データによると、2019年の最初の6カ月間の風力発電量は前年同期比で17%増加し、太陽光は30%増、水力は22%増となりました。
今年の電力需要増加への寄与は下図に示すとおりで、風力、太陽光、水力が増加分の70%を賄い、残りを石炭が占めています。
2019年上半期のインドの電力需要増加への燃料別寄与（テラワット時）。出典：CEA月次データ。Carbon Briefによるグラフ（使用ツール：Highcharts）。
2018年上半期と比べた水力発電量の増加は、年による運転状況の変動によるものです。風力発電量の増加は、設備容量の増加によって部分的にしか説明されず、残りは風況が良好だったことによるものです。
風力タービンの設置総容量は2018年6月から2019年6月にかけて5%増加しましたが、新規設置は3分の1減少しました（今年上半期）。7月と8月の風況は好ましくなく、昨年と比べて下半期の風力発電量の増加は抑えられる見通しです。
また、新たな兆候が見られ、風力・太陽光発電で発電された電力が廃棄されている（「出力抑制」）。これは他種の発電所の出力削減が必要となる場合に生じるものです。これらの問題は上半期の発電量を大きく減らしてはいないようで、発電量の増加は平均風速および設備容量の増加と一致しています。しかし、出力抑制は投資家の信頼を大きく損なう可能性があり、それは送電網に供給される電力量に大きな影響が及ぶずっと前に、収益源を危うくするためです。
産業部門および石油消費の減速による排出量
電力部門はインドの温室効果ガス排出量の最大の要因であり続けてきましたが、同国の経済拡大に伴い、産業部門および石油消費においてもCO2排出量の大幅な増加が見られています。
2017年、政府が高額紙幣を廃止したことにより、影響し、建設部門を直撃しました。産業用石炭消費は2018年に回復したものの、今年は伸びが縮小したように見えます。州営鉱山から電力部門以外の消費者への石炭販売量と、原料炭およびコークスの輸入量を合わせた総量は、2017年に14%減少し、2018年には15%増加しました。しかし2019年の最初の8カ月間では、わずか3%の増加にとどまりました。
石油需要の伸びも今年の最初の8カ月間で2.6%に鈍化しました。昨年の4.6%、過去10年間の平均5%と比べて低い水準です。
軽油需要の伸びは低下しました（下図左上）、これは貨物輸送量の伸びの鈍化を示しています。近年の石油製品消費の伸びの主な要因であったペトコークスの使用は、輸入禁止措置の導入後も減少し続けました（下図中央下）。ペトコークスは石油精製の副産物であり、石炭よりもさらに排出量の多い代替燃料です。インドは世界最大の利用国です。化学工業で用いられる、原油の比較的軽い留分であるナフサの需要も、石油化学の伸びの鈍化によりおそらく減少し、産業で使われる他の製品も同様でした。ガソリン消費の伸びは、下図（中央上）に示すとおり10%と衰えることなく続きました。
各種石油製品の需要の年間変化（キロトン）。出典：石油・ガス省のデータ。Carbon Briefによるグラフ（使用ツール：Highcharts）。
石炭設備の過剰が拡大
今年の電力需要と石炭火力発電の鈍化は、少なくとも2011年、同国の第18次電力調査の準備段階にまでさかのぼる、電力需要の伸びの大幅な過大評価という長期的問題を浮き彫りにしています。
過去10年間の需要の伸びは予想をはるかに下回り、特に産業部門で顕著であったため、石炭火力設備の過剰建設と石炭発電所の稼働時間の減少につながりました。
インドの実績および予測電力需要（テラワット時）。出典：第18次（2011年）および第19次（2017年）電力調査の予測、実績需要は中央電力庁のデータ。2019〜20年は発電量の伸びに基づく予測値。縦軸は0から始まっていないことに注意。Carbon Briefによるグラフ（使用ツール：Highcharts）。
2018〜19年度末時点で、実際の電力需要は2011年の調査による予測より22%低くなりました。これはインドが実際に必要としていた以上に大きな需要を想定して計画を立てていたことを意味し、そのギャップは5万メガワット（MW）超の石炭火力発電設備の出力、すなわち大型ユニット50基分に相当します。
多くの他の世界各国と同様に、既に建設された石炭火力発電所は想定よりはるかに少ない時間しか稼働しておらず、設備過剰を示しています。インドでは2019年の最初の6カ月間に、さらに3,300MWの石炭火力発電設備が追加され、稼働時間（「稼働率」）を制限しています。
2009年以降、設備の過剰と予想を下回る需要の伸びにより、インドの石炭火力発電所の稼働率は約80%から約60%へと低下しました。下図のとおりです。
2009〜10年以降のインドの石炭火力発電所の稼働率（%）。出典：CEAの年次および月次報告書。Carbon Briefによるグラフ（使用ツール：Highcharts）。
石炭火力発電需要の鈍化を受け、新たな石炭火力発電所の建設計画を中止する発表が相次いでいます。そのような発表を最初に行ったのは、国内で2番目に大きい石炭火力設備容量を持つインドの州であるグジャラートで、同州は表明し、再生可能エネルギーの拡大によって電力需要の増加に対応する方針です。
同様の発表がチャッティースガル州（最大の石炭産出州）から続きました。同国最大の発電事業者も、NTPCは新規の石炭火力発電事業には取り組まない方針を表明する一方、大規模な太陽光発電団地への投資を発表しました。
再生可能エネルギーの目標
新規の石炭火力発電所の建設から手を引くことは、インドの再生可能エネルギーの目標を踏まえれば合理的です。ナレンドラ・モディ首相は最近、非化石エネルギーに関する450GWの目標を発表しました。この目標は、現在の太陽光、風力、バイオマスの設備容量約74GW、および2022年までに175GWとする以前の目標と比較されます。
モディ首相の発表には目標期限を含む具体性が欠けていましたが、450GWという数値は、2019年2月の中央電力庁（CEA）の報告書（当該年の「最適」な発電設備容量に関するもの）に示された、2030年時点の太陽光、風力、バイオマス発電所の設備容量に相当します。
450GWという容量は、2018年末時点の現在の74GWから大幅な拡大を意味します。これを達成するには、今後12年間にわたり、毎年平均32GWの再生可能エネルギー設備を設置する必要があります。
太陽光、風力、バイオマス、小水力の追加量は、その大半が風力と太陽光によるものとなるが、2018年に達成された11GWを大幅に上回る必要があります。
インドの現在の目標は再生可能エネルギー発電設備容量175GWです。これには小水力発電が含まれますが、大水力および原子力は除外されています。この目標には年間20GW超の設置が必要ですが、国は、この目標の達成に向けて軌道から外れつつあるようです。年間設置量は力強く伸びているものの、そうした状況の中でも、2030年に向けた目標の引き上げは、政策立案者がクリーンエネルギーの拡大を依然として目指していることを示しています。
450GWの再生可能エネルギー目標がもたらす影響は、電力部門、さらには世界の排出量にとっても大きなものとなるでしょう。
これが実現すれば、再生可能エネルギー由来の発電量の年間増加は、2030年までに年間約620テラワット時（TWh）に達し、インドの現在の電力需要のほぼ半分に相当します。これは、設備利用率の改善がないと仮定した場合の数値です。
さらに年間約120TWh程度の発電量が、原子力および水力発電の増加によってもたらされ、その増加分は中央電力庁（CEA）が2030年までに見込むものです。2030年までに新規原子力設備20GWを目標とするインドの方針に従えば、この数値は170TWhに増加します。これは同国の原子力問題で最高位の担当者による最近の声明に基づくもので、CEAが以前示していた約10GWに代わるものです。
これらの追加により、非化石発電は年約4%までの増加であれば、増大する電力需要を賄うことができるようになります。それを上回る需要の伸びは、主に石炭などの化石燃料によって満たされることになります。
過去10年間、発電量は毎年6%ずつ増加してきましたが、今後は緩やかになると見られるため、450GWの目標が実現すれば、電力需要の伸びの3分の2以上を非化石燃料由来の電源で賄える可能性があります。過去10年間は20%にすぎなかったのとは対照的であり、下図に示すとおりです。
期間別のインドの非化石電力発電量の増加（棒グラフ）と、発電量全体の増加（点）。過去の発電量増加率と、今後10年間の非化石電力発電量の予測増加率（右端の列）を比較すると、インドの新たに発表された非化石電力目標により、目標の設備容量が達成され、電力需要の年間増加が過去の平均水準にとどまる場合、増加する電力需要の大部分、あるいはすべてを、主に風力と太陽光による非化石燃料で賄える可能性があることが分かります。出典：CEAの年次および月次統計と2029-30年の最適設備容量報告書を用いて算出。Carbon Briefによるグラフ（使用ツール：Highcharts）。
近い将来の課題に照らすと、再生可能エネルギー発電の拡大目標は野心的に見えるかもしれませんが、目標を支える堅固な経済的要因があります。風力および太陽光発電所は電気をより低いコストで生産でき、新規の石炭火力発電所と比べても、また既存の車両群の大きな部分。
インドの急成長する再生可能エネルギー部門は、手頃な価格での発電源として、すでに石炭に取って代わりつつあります。モディ首相が掲げる加速的な拡大計画には予想どおりの障害がありますが、その成功は、インドの電力部門における石炭利用とCO2排出量の増加を食い止めることにつながる可能性があります。同部門は、世界のCO2排出量増加と地域的な大気汚染の主要な要因となってきました。
