本記事は世界経済フォーラムの「ジオストラテジー」プラットフォームの一部です。
石油は1世紀以上にわたり、地政学の形成において中心的な役割を果たしてきました。しかし、電気自動車の普及とよりクリーンな燃料への移行により、世界の石油依存は縮小し始める可能性があり、予想される結果と予想外の結果の両方をもたらすと考えられます。
E3Gの新しい報告書によると、ほとんどの国はこの移行がもたらす影響への備えができていません。『Rules of the Road: The Geopolitics of Electric Vehicles in Eurasia』。最大の紛争の火種は、安全保障や外交政策の分析者が本能的に注目する場所、たとえば貴重な鉱物資源の支配をめぐる争いからは生じないでしょう。むしろ、サプライチェーンの混乱、雇用への影響、貿易紛争など、エネルギー移行がもたらす社会的影響への対応の必要性から生じると考えられます。
急成長する電気自動車市場
電気自動車（EV）の販売は急速なペースで成長しており、年率40％から50％に達しています。マッキンゼーによると。保守的な予測であっても、今後数十年にわたってEVの普及が大幅に進むことが示されており、一部の予測では、EVの普及率が2020年から2030年にかけて石油需要を横ばいにさせるほど高まることが示されています。その後、石油需要は着実に減少する可能性があります。予測では、EVの普及率が2020年から2030年にかけて石油需要を横ばいにさせるほど高まることが示されています。その後、石油需要は着実に減少する可能性があります。
この移行は、中期的な予測よりもはるかに速く進む可能性があります。世界最大の独立系エネルギートレーダーは、15年後に石油需要がピークを迎えると予測しており、クリーン燃料および電力取引に注力する意向を示しています。現在、多くの国際石油会社（IOC）が、EVの市場やサプライチェーンに参入しつつあります。
フランスや英国を含む世界有数の経済大国の多くは、内燃機関車の段階的廃止目標を設定しており、自動車メーカーは新型EVモデルに総額で1,000億ドル以上を投資すると発表しています。また、ほとんどの予測が、EVの普及やその他のクリーンエネルギー技術の導入速度を一貫して過小評価してきたことも注目に値します。
緊張の高まり
内燃機関からEVへの急速な移行は、特に貿易障壁の高まりや資源ナショナリズムという現在の情勢を背景に、大きな混乱を招く可能性があります。高EVシナリオへの各国の備えの欠如は、将来的に地政学的緊張のリスクを高める可能性があります。
経済的な可能性がある一方で、EVへの急速な移行は、いくつかの主要分野で地政学的影響を及ぼすでしょう。いずれの場合も、EVは協力を強める触媒となるか、紛争の原因となる可能性があります。
第一に、貿易について。国際的なEV市場の統合は、特に欧州連合（EU）、米国、日本において既存産業が混乱する可能性があるため、貿易摩擦を激化させるかもしれません。これらの国では自動車製造が雇用と成長の重要な源泉となっています。EVや電池で後れを取る国は、関税やその他の障壁を課すことで対抗する可能性があり、過去数年にわたって太陽光発電をめぐって繰り広げられてきた貿易紛争を繰り返す恐れがあります。
一方で、パリ協定に適合する輸送部門を実現するためには、EVのコストが急速に低下し、その潜在的な成長力を十分に発揮する必要があります。これは、世界のサプライチェーンの深化と、規制および市場の統合が進むことを意味します。その結果、「グリーン」な自由貿易協定の増加につながる可能性があります。
力関係の再均衡
第二に、エネルギー安全保障について。電動化によって石油需要が減少すれば、産油国では石油による公的収入が減少する可能性があります。これらの国の多くは、すでに不安定化のリスクにさらされている地域にあります。EVが石油需要を侵食し始めると、米国や中国を含むエネルギー生産国と消費国の間の地政学的な力関係も再均衡する可能性があります。中国は2010年に新エネルギー車（NEV）を「戦略的新興産業」に分類し、新技術市場を主導するだけでなく、世界の石油供給を守るために米国への依存を減らす目的でもEVへの投資を行っています。
電気自動車は、予測が困難な、複雑な地政学的、さらには人間の安全保障にも関わる波及効果をもたらすでしょう。
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第三に、資源へのアクセスについて。大きな技術的ブレークスルーがなければ、EVはコバルト、ニッケル、リチウム、その他の戦略的鉱物の需要増加につながります。石油がこれまでそうであったように、これらの資源へのアクセスがエネルギーを通じた「ステートクラフト」の手段として利用される可能性があります。米国による石油供給の要衝の支配が、中国を含む石油輸入国にとって長らく脆弱性とみなされてきた一方で、中国は、クリーンエネルギー技術に必要な鉱物の需要増大を、地戦略的な好機と位置付けています。
リチウムイオン電池の製造に必要な原材料の最大級の埋蔵量は、ガバナンスの実績が乏しい脆弱国家に存在しており、例えば、コンゴ民主共和国、世界のコバルトの大半を産出する国です。こうした国々で能力構築に向けた協調的な取り組みがなければ、不安定化と紛争のリスクは高まるでしょう。
最後に、EVは予測が困難な、複雑な地政学的、さらには人間の安全保障にも関わる波及効果をもたらすでしょう。電気自動車の普及により、2040年までに石油産業からの収入が19兆米ドル失われる可能性があります。これは産油国だけでなく、年金基金を含む世界の機関投資家にとってもリスクであり、消費者にとっても金融上のリスクをもたらすことを意味します。
移行の管理
中国とEUはいずれも、電気自動車を戦略的優先事項であり、変動の激しい石油市場への依存を減らす手段とみなしていることを示しています。Benchmark Mineral Intelligenceの推計によると、中国とEUは2028年にEVの市場シェアが最も高くなるでしょう。
現在、中国は約200ギガワット時のリチウムイオン電池セル生産能力を有し、世界をリードしています。2028年にはその6倍に達する見込みです。その時点でも、米国は現在の中国の水準に依然として後れを取っている可能性があります。
G20のエネルギー・環境大臣会合が最近開催され、エネルギー移行と持続可能な成長について議論されましたが、電動モビリティは議題から明らかに外れていました。この見落としにもかかわらず、G20はこの対話にとって明白な場であり続けています。G20は、新たに生じる緊張に対処するためのプロセスを設置することを約束すべきであり、これはG20加盟国の行動によって補完され得ます。
本報告書は、6つの主要な提言を示しています。
G20エネルギー大臣は、貿易と電気自動車に関するタスクフォースを設立すべきです。
G20貿易タスクフォースは、EV基準に関する規制アプローチの調和に取り組むワーキンググループを立ち上げるべきです。
米国、EU、中国、日本、韓国は、電気自動車イニシアチブなどの国際的な研究開発の取り組みへの支援を拡大することを約束し、次世代電池技術への資金提供を増やすべきです。
EUと中国は、高EVシナリオに対して自国の安全保障および経済戦略のストレステストを実施すべきです。
EUは、能力構築と技術支援を通じて資源ガバナンスを改善するため、EV関連の金属および鉱物の埋蔵国とのより緊密な連携を進めるべきです。
EUは、EVが産油国のマクロ経済的安定性に及ぼすリスクを評価するため、国際通貨基金と協力すべきです。
あらゆる移行と同様に、途中で避けがたい困難も生じるでしょうが、電気自動車への移行は適切に管理することも、不適切に管理することもできます。
国際社会がより注意を払えば、EVはエネルギー安全保障を強化し、大気質を改善し、気候リスクを低減し、ルールに基づく国際協力をグローバルに強化することができます。
電気自動車時代の地政学の再定義、Taylor Dimsdale（E3G Inc、研究ディレクター）、Wilson Center発行
