予測によると、2050年の水素生産量は2022年の予測を35％下回り、クリーン水素ではさらに大幅な45％の減少が見込まれる。
水素への累計投資額は2060年までに3兆2,000億ドルに達すると依然予測されているが、かつて見込まれていたこのセクターの急成長は、実現が遠のいているようだ。
電化が難しいセクター、エネルギー安全保障、食料安全保障は、いずれも政策担当者がクリーン水素を真に優先課題として扱うかどうかにかかっている。
今では蜃気楼のように感じられる。ほんの数年前まで、主要な政治家たちは水素こそ未来だと宣言していた。たとえば5年前、ドイツの指導部は米国訪問中に、水素で欧州最大の経済国における天然ガスを置き換え、しかもそれを迅速に実現すると表明した。
ドイツの指導者たちは、水素がドイツの産業を近代化し、輸入天然ガスへの依存を断つ産業戦略の一部になると考えていた。そして2022年初頭にロシアがウクライナを攻撃すると、この戦争はエネルギー安全保障を促すきっかけとなり、水素は脱炭素化の手段にとどまらず、エネルギー自立への道となった。
ホルムズ海峡をめぐる紛争により、世界が再びエネルギー供給ショックに直面する今、当然の疑問が浮かぶ。水素はどこへ行ったのか？
世界的な水素推進の取り組みはどうなったのか？
水素への期待が最高潮に達して以降、世界の指導者たちの優先事項は変化した。米国では再生可能エネルギーが後回しにされ、グリーン水素への道が狭まっている。政府は低炭素のブルー水素プロジェクトを支援してきたものの、その後押しは前政権のインフレ抑制法で約束された数十億ドル規模の投資には及ばない。
ドイツも、産業大国でありながら深刻なエネルギー供給課題を抱え、ウクライナ戦争の近さや、ロシアを含む輸入エネルギーへの依存を踏まえて、厳しい戦略的決断を迫られてきた。現政権は「現実主義」の政策に重点を置いているが、それも水素にとって課題となる。政府予算が圧迫されるなか、ドイツの方針はより段階的な導入につながっている。現連邦政府はブルー水素にも以前より前向きだ。これは、拡大する軍事部門を含め、ドイツ経済の重要分野にブルー水素が必要だとの認識を一部反映している。
水素をめぐる新たな現実
その現実主義は、DNVが発表した水素産業に関する新たな報告書の数値にも表れている。DNVは予測する。2050年の水素生産量は、2022年に予測した量を35％下回る。クリーン水素ではさらに大きな45％の減少が見込まれる。エネルギー転換を予測する主流の機関の多くと同様に、DNVも水素の高コストと政策実施の不足を受けて、見通しを改定した。
一方で、この産業が停滞しているわけでは決してない。世界各地で約1,500件の実証プロジェクトが発表されており、水素への累計投資額は2060年までに3兆2,000億ドルに達すると予測されている。また、低い水準からではあるが、電解による再生可能なグリーン水素の生産量は、同じ期間に100倍に増える見込みだ。
水素とその派生製品は今後どうなるのか？
ホルムズ海峡の封鎖により、航空燃料や肥料など、社会に不可欠な製品にとって水素とその派生製品が重要であることが浮き彫りになった。短期的には、政府がサプライチェーンの保護を目指すなか、地政学的な出来事が水素プロジェクトの最終投資決定を早めるだろう。その結果、欧州と中国ではクリーン水素が増える一方、中国は水素需要を満たすために石炭にも頼ることになる。
クリーン水素が脱炭素化のなかでも高コストな選択肢であるという事実は、隠しようがない。この産業の成長には、アメとムチの政策、つまり補助金や義務化に加え、信頼できる炭素価格が必要だ。中国では、第15次五カ年計画の政策支援と国内発電の急速な拡大を追い風に、水素が勢いを増している。一方、欧州では世界最高水準の炭素価格が水素の導入を後押ししている。欧州と中国はいずれも、2040年までに大量のクリーン水素を生産する可能性が高い。それが実現するのは、クリーン水素が単独で競争力を持つからではなく、必要な支援を受けるからだ。
近年、中東も生産能力を整え、欧州とアジアへの輸出パートナーとしての地位を築いてきた。他の国々が再び水素生産を同地域に委ねるリスクを取る意思があるかどうかは、まだ分からない。
水素のリスクを低減する
水素投資のリスク低減は、産業を実証段階から工業規模へ移行させる重要な一歩となる。課題は、資本を呼び込むのに十分な確実性をもって、大規模に供給できるかどうかだ。技術的な実現能力と投資家の意欲との間には、依然として信頼の隔たりがある。それを埋めることは、投資を呼び込むだけでなく、社会全体の受容を築くうえでも欠かせない。
水素の規模拡大は、単純なコピー・アンド・ペーストではない。プロジェクトがメガワット規模の実証からギガワット規模の施設へと進むにつれて、小規模では見えなかったシステム統合、安全性、運用の複雑さに関する新たなリスクが生じる。大規模になると、リスクは個々の構成要素にとどまらず、電力供給、電解装置、圧縮、貯蔵、最終利用などのシステム間の相互作用に及ぶ。この隔たりを埋めるには、早期から体系的にリスクを管理し、標準化を進める必要がある。
わずか4年前に掲げられた水素経済の壮大な野心が実現に届かなかったとしても、クリーン水素の必要性は依然として切迫している。電化が難しいセクター、エネルギー安全保障、食料安全保障は、いずれも政策担当者が水素を優先課題として扱うかどうかにかかっている。
