低成長、地政学的な不確実性、気候危機という課題は、2024年も続くと見込まれています。
世界経済フォーラムは、化学業界のメンバーに対し、今年の見通しについて意見を共有するよう呼びかけました。
これら3つのトレンドは、化学業界にとって戦略上の重要課題として特定されています。
2024年も、化学および先端素材業界は、2023年を通じて続いた課題、すなわち不安定な経済成長、気候危機、地政学的紛争に引き続き直面すると見込まれています。OECD、IMF、世界銀行などの機関は、世界経済が昨年よりもさらに厳しい状況になるという警告を発しています。
極端な気候条件は、エネルギー供給やサプライチェーンの物流への影響を含め、広範な影響をもたらしています。同時に、持続可能性ソリューションに対する社会的な需要も高まっています。地政学的紛争は、特に主要市場からの調達において、引き続き課題となっています。
2024年の低成長環境を踏まえると、カーボンニュートラル経営の加速、事業ポートフォリオの転換、世界のサプライチェーンの強化が、2024年に業界のグローバルな課題の上位を占めると考えられます。
2023年末、世界経済フォーラムは、化学業界とその変革に関する最近の見解、今後の見通し、詳細な見解について、コミュニティのメンバーに簡潔な論評の寄稿を呼びかけました。その調査結果は以下のとおりです。
1. 経済成長の低迷
OECDは、2024年の世界経済成長率予測を2.7%に下方修正しました。これは6月時点から0.2ポイントの低下です。世界経済の分断や、低出生率・高齢化といった構造的な根本問題により、世界貿易の回復力が制限されていることが背景にあります。2024年も景気後退が続くと見込まれるため、企業は長期にわたる低成長に適応するための持続可能な生き残り戦略が必要です。
低成長の影響に対応するため、中国政府は国内需要主導型の成長体制への転換を打ち出しました。これに伴い、化学業界におけるエチレンの中国の自給率は上昇を続けています。Chemical Market Analyticsによれば、新たな石油化学コンビナートの建設により、中国市場は2025年までに完全自給に達すると見込まれています。こうした状況に対応するため、中国以外の企業は、限界に達した事業の撤退や、電池材料や環境配慮型プラスチックなどの新事業への転換といった、差別化された生き残り戦略を急速に進めています。したがって、不確実性への対応として、事業ポートフォリオの迅速な転換が極めて重要です。
2. 気候変動対策が議題に
国連によれば、私たちは「地球温暖化」を超えた「地球沸騰」の時代に入りました。これは、2023年7月の世界平均気温が人類の観測史上最高を記録したことを受けた、国連のアントニオ・グテーレス事務総長による警告です。気候危機に対処するため各国で環境規制が強化されていることを踏まえると、環境問題への適応が、経済成長と企業活動を持続させる能力と成長を左右する重要な要因となるでしょう。
気候変動に関する政府間パネル（IPCC）によれば、現在の気温上昇ペースが続く場合、世界の気温は2030年から2052年の間に、パリ協定が定める「産業革命前と比べて1.5度上昇」の閾値に達すると見込まれています。気候危機に対処するため、環境規制を導入する国が増えています。2022年、国連環境計画（UNEP）はプラスチックの総生産量と廃棄量を制限する決議を採択しました。また、EUは2027年に持続可能な電池規則を施行する計画であり、電池材料のリサイクル率の向上を図っています。
世界経済フォーラムは、クリーンエネルギーへの移行をどのように推進していますか。
エネルギー・素材センターは、エネルギー、素材、産業システムを再構築する複雑な移行を理解するために、リーダーたちをつなぎます。エネルギー安全保障、手頃な価格、持続可能性がどのように交差するかを探るためのプラットフォームを提供します。
バリューチェーンや地域を超えた協働を通じて、同センターは、安全で低炭素かつ公正な移行に向けた実践的ソリューションにパートナーが足並みをそろえるための、共有された道筋を実現します。
このような規制環境の変化は、化学および先端素材業界における環境に配慮した事業への拡大と転換を後押しする可能性があります。『2022 Green Industry Insights プラスチックリサイクル報告書』によれば、世界のプラスチックリサイクル市場は2022年に約454億ドルでしたが、2026年には約596億ドルに成長すると予想されており、年率7.4%の増加となります。2024年には、循環型のネットモレキュール／プラスチックが再び注目を集め、ネットゼロの循環型モレキュールが世界の議題の最前線に戻る可能性があると見ています。
このように、気候危機は持続可能性関連産業への移行を促進することで、企業に新たな機会をもたらす可能性があります。2024年は、この価値を実現するために、資本と資源を投入する意欲と能力が試される年となるでしょう。
3. 化学業界における地政学的変化と脱炭素戦略
保護主義と地政学的紛争がサプライチェーンの運営に課題をもたらす中、グローバルなサプライチェーンの再編と調達先の多様化は、不可欠な生き残り戦略になりつつあります。主要国は、国内産業を保護するため、厳格な環境基準を用いた規制や補助金の調査の範囲を拡大しています。この傾向は2024年も続き、独立した懸念事項としてではなく、バリューチェーン全体にわたる包括的な課題になると見込まれています。これに対応するため、企業は調達先、パートナーシップ、信頼できる取引制度の推進について戦略的に取り組む必要があります。
それに加えて、世界各国の政府は、ネットゼロの世界を実現するうえで、強固な産業政策が極めて重要な役割を果たすことを認識しつつあります。エネルギーシステムの脱炭素化や再生可能エネルギー源（グリーン電力、グリーン水素、原子力・SMR、そして二酸化炭素の回収・利用・貯留（CCUS））へのアクセスの促進を超えて、鉄鋼、アルミニウム、化学品などの循環型モレキュール・素材においてネットゼロを達成することが不可欠であることが明らかになりつつあります。欧州では、次期EU委員会（2024～2029年）とEU理事会議長国が、産業政策と、EUグリーンディールの実現における化学業界の重要な役割を優先課題とすると見込まれています。「EU化学産業法」の策定は、欧州への投資を促進し、EUの移行規制の枠組みを整合させ、インフレ抑制法（IRA）とのバランスを取る可能性があります。一方、米国では、IRAが産業・化学分野における低炭素技術、循環型ソリューション、CCUSへの投資拡大に大きな役割を果たしてきました。2024年11月の米大統領選挙後、この状況が変化するかどうかが問われています。
成功の鍵は協働にあります
適切な規制の枠組みを確保するうえで、化学業界全体およびバリューチェーン全体にわたるグローバルな協働が極めて重要です。また、この分野におけるサイエンス・ベースド・ターゲット・イニシアチブ（SBTi）の目標に関する合意も、適切な規制の枠組み（供給・需要・金融面）を可能にするマスバランス手法を支えるために必要です。再生可能な炭素（CO2、バイオ由来、プラスチック廃棄物）へのアクセスと適切な規制を可能にするための協働も不可欠でしょう。電子機器、自動車、建設などの主要分野において、低炭素かつ循環型のモレキュールへのアクセスがより重要になるにつれ、主要分野間の協働も鍵となるでしょう。
2024年に予想される課題にもかかわらず、業界は回復力と革新に注力することで、2024年に価値を引き出す貴重な機会を得ることになるでしょう。投資の規律、ビジネスエコシステムへの積極的な参画、人と地球への取り組みを明確に示すことは、持続可能なソリューションを推進する化学業界の本質的な役割を示すものとなるでしょう。
