セルゲイ・ブリンとラリー・ペイジがgoogle.comのドメイン名を登録してから、まだ20年ほどしかたっていません。また、スティーブ・ジョブズがサンフランシスコのステージに登壇し、iPhoneを発表してからも、わずか10年です。それでも、この短い期間にデジタル技術は世界を一変させました。私たちはデジタル進化指数を発表しました2015年にHBRで、物理的なやり取り――コミュニケーション、社会的・政治的交流、商取引、メディア、エンターテインメントにおけるもの――がデジタルを介したやり取りに置き換わる「デジタルの地球」の出現を追跡するためです。こうした変化が急速に進む世界各地のホットスポットと、勢いが鈍化した地域を特定しました。それから2年がたち、私たちは暮らす場所によって異なる速度で、デジタルの地球へと歩み続けています。
今日のデジタル情勢
2015年以降も多くのことが変化しましたが、その歩みの中には驚くほど根強く残る障害もあります。今日のデジタル情勢を特徴づける、特に顕著な5つの点を見てみましょう。
デジタル技術は広く普及し、急速に広がっています。地球上の人口を上回る数のモバイル接続があり、トイレを利用できる人よりも、携帯電話を利用できる人のほうが多くいます。デジタル送信データの国境を越えた流通量は何倍にも増え、2008年の景気後退後に商品・サービスの自由な流通と国境を越える資本移動が縮小する一方で、2014年の世界GDP増加分の3分の1超を占めました。情報や通信へのアクセスから恩恵を受ける人が増える一方、悪意ある行為者が広範囲に混乱を引き起こす可能性も高まっています。年を追うごとに、サイバー攻撃の事例は規模が大きくなり、影響も広がっています。
デジタル企業は市場で圧倒的な力を振るっています。2017年7月6日の株価を基準にすると、Apple、Alphabet、Microsoft、Amazon、Facebookが世界で最も価値の高い企業の上位5社でした。米国企業以外で最も価値が高かったのは、全体で7位の中国の電子商取引大手、Alibaba Groupでした。ネットワーク効果に依存する製品を持つこれらの企業は、規模の経済と圧倒的な市場シェアを享受しています。豊富なイノベーション資源を有し、デジタル製品の普及と採用を加速させる力を備えています。
デジタル技術は、仕事の未来を変えようとしています。デジタル技術の応用によって実現する自動化、ビッグデータ、人工知能は、世界経済の50％に影響を及ぼす可能性があります。「第二の機械時代」の先にあるものには、期待と不安の両方が寄せられています。現在の技術で自動化できる仕事は10億人分を超え、賃金総額は14.6兆ドルに上ります。これは人間の力を活用する新たな方法を切り開く一方、定型的な仕事を置き換え、社会的不平等を拡大させる可能性もあります。
デジタル市場には地域差があります。政治、規制、経済発展の水準は、デジタル産業の形成と市場の魅力に大きな影響を及ぼします。世界最大のインターネット利用者人口――7億2,100万人を抱える中国には、主要な世界企業の多くが進出していないため、独自のデジタル市場が形成されています。インターネット利用者が4億6,200万人いるインドのデジタル経済は、世界企業にとっておそらく最大の市場潜在力を持っています。ただし、政府がデジタル市場に影響する大規模な措置を講じてきたにもかかわらず、多言語への対応や複数のインフラ上の課題を抱えています。欧州連合には4億1,200万人のインターネット利用者がいますが、市場は分断されており、今も「デジタル単一市場」の創設を進めている段階です。多くの国では、複数のウェブサイトやデジタル企業が遮断されています。世界各地で、デジタルへのアクセスには大きな格差があります。世界人口のわずか50％ほどしか現在、インターネットにアクセスできません。
デジタル商取引には、依然として現金が立ちはだかっています。世界の小売電子商取引の売上高は、2020年までに4兆ドルに達すると予想されており、現在のおよそ2倍です。大きな障害の一つは、選択肢が数多くあるにもかかわらず、現金が根強く使われ、デジタル決済に置き換わっていないことです。2013年には、85％の世界の取引が現金で行われました。オランダ、フランス、スウェーデン、スイスは世界で現金への依存度が最も低い国々に数えられますが、ユーロ圏でさえ、販売時点での決済の75％は現金です。発展途上国の大半は圧倒的に現金に依存しています。マレーシア、ペルー、エジプトでは、現金を使わない取引はわずか1％にすぎません。インドの廃貨政策の試みも、同国の現金への強い依存を断ち切るには至りませんでした。通貨の86％を廃貨としてから5カ月後、現金引き出し額は実際には前年より0.6％増加していました。
この5つの特徴には、それぞれ利点と課題の両方があります。また、世界のどこにいるかによって、その影響の強さは異なります。世界のテクノロジー企業や政策立案者にとって、デジタルの地球に向けた歩みが各地でどのように進んでいるかを理解することが不可欠です。
世界各地のデジタルの勢いを可視化する
タフツ大学フレッチャー・スクールとMastercardの共同研究の一環として、私たちはデジタル進化指数を作成し、60カ国におけるデジタル進化の現状と速度を分析しました。この進化は、4つの推進要因と、それらを測る約170の指標が相互に作用した結果です。
私たちの調査は、次の問いから始まりました。
1. 世界各地におけるデジタル進化のパターンはどのようなものか。これらのパターンを説明する要因は何か。また、地域によってどのように異なるのか。
2. デジタル競争力が最も高い国はどこか。競争力を主に推進するのは、公共部門か民間部門か。
3. 各国はどのようにデジタルの勢いを加速させるのか。
各国のデジタル進化の現状と、時間の経過に伴う進化の速度を測定し、デジタルの地球を示す次の図を作成しました（下図参照）。図中の国々は、「先進」「停滞」「躍進」「要注意」の4つのゾーンに分類されます。複数のゾーンの境界に位置する国もあります。
「先進」ゾーンの国々はデジタル化が高度に進み、その勢いも強い国です。既存の優位性を効率的かつ効果的に活用し、イノベーションを牽引しています。しかし、イノベーション主導の拡大はしばしば波があるため、高い勢いを長期にわたり一貫して維持するのは困難です。先行し続けるには、イノベーションの原動力を最大限に働かせ、新たな需要を生み出す必要があります。そうでなければ、停滞するおそれがあります。
「停滞」ゾーンの国々は、デジタル化が高度に進んでいる一方、勢いが鈍化しています。DEI 2017のランキングで上位5位を占めたノルウェー、スウェーデン、スイス、デンマーク、フィンランドは、成長を維持する難しさを反映して、すべてこのゾーンに入っています。こうした「デジタルの高原」を乗り越えるには、各国が意識的に自らを再創造し、優位性を持つ新興デジタル技術に賭け、イノベーションを妨げる要因を取り除く必要があります。「停滞」ゾーンの国々は、イノベーション主導の成長を維持する方法を「先進」ゾーンの国々から学べるでしょう。また、成熟度、規模、ネットワーク効果を活用し、自らを再創造して成長することもできます。
「躍進」ゾーンの国々は、現在のデジタル化の水準は低いものの、急速に進化しています。勢いが強く、成長の余地も大きいため、投資家にとって非常に魅力的です。比較的脆弱なインフラや制度の質の低さが足かせとなることも多く、イノベーションを育み、持続させるのに役立つ、より優れた制度の整備が望まれます。「躍進」ゾーンの国々は、将来の「先進」国となる可能性を秘めており、中国、マレーシア、ボリビア、ケニア、ロシアが先頭に立っています。
「要注意」ゾーンの国々は、デジタル化の水準も勢いも低く、大きな課題に直面しています。デジタル化の進展が後退している国もあります。インフラの深刻な不足、制度上の制約、消費者需要の低い成熟度に直面しながら、際立った創造性を示す国もあります。こうした国々が勢いを確実に高めるには、モバイルインターネットの格差、つまり携帯電話の台数とインターネットに接続できる携帯電話の台数の差を解消し、インターネットへのアクセスを改善することが有効です。
注目すべきことに、世界有数の経済大国である米国とドイツは「先進」と「停滞」の境界に位置し、3カ国目の日本もその近くにあります。これらの国々は、頭打ちになるリスクを認識し、より小規模で勢いの強い国々に目を向け、政策介入によって競争力の高いゾーンへ移行できるかを探る必要があります。一方、英国のデジタルの勢いは、EUの他の国々を上回っています。
デジタルの観点から見て、世界で最も刺激的な地域は明らかにアジアです。中国とマレーシアがその好例です。この地域では、投資家や起業家の関心が高まると予想されます。政治制度が安定し、支援的であることが極めて重要です。
インドでは、「デジタル・インディア」キャンペーンやデジタル決済を促進する取り組みなど、政策主導のデジタル化推進策が数多く進められていますが、国内全体の進化の水準が低いことに注意を払うべきです。これがあらゆる取り組みの足かせになりかねません。このような環境でデジタル進化を促すには、より広範で体系的な変革が必要です。
アフリカでは、経済規模が最大のナイジェリアと南アフリカがそれぞれ「躍進」と「要注意」のゾーンにとどまる一方、デジタルに精通したケニアは、活気あるエコシステムを築き、目覚ましい勢いを得ています。同様に、ラテンアメリカ諸国は、コロンビアやボリビアのような小規模で動きの速い国々から学ぶことができます。
デジタルの地球に向けて
デジタル進化の分析からは、世界各地のデジタル経済の現状を高める方法を模索する公共部門と民間部門のリーダーにとって、いくつかの示唆が得られます。
第一に、デジタル分野のイノベーターは、デジタル経済の成功に公共政策が不可欠であることを認識すべきです。EU諸国などデジタル部門の実績が高い国々では、一般に政府や政策がデジタル経済の形成に大きく関与してきました。シンガポール、ニュージーランド、UAEなど勢いの強い国々や、中国、マレーシア、サウジアラビアなど多くの「躍進」ゾーンの国々も同様です。
米国は「停滞」ゾーンに陥るリスクがあります。私たちの一人であるバスカーは、デジタル経済をめぐる米国の議論には「政治的議論の欠如」があると指摘しています。米国のデジタル企業やイノベーションが世界を席巻しているにもかかわらずです。停滞を避けて勢いを取り戻すには、デジタル・イノベーションに関する官民連携、自動化・データ・新技術と既存経済とのより良い統合、労働者のスキル再習得への投資や、デジタル世界で活躍するためのスキルと思考法を学校で生徒に教えること、資本とデジタルインフラへのアクセス改善および多くの不平等の是正、変化する競争ルールに対応しイノベーションを妨げずに消費者の利益を動的に保護する妥当な規制、そしてデジタル経済と国際的なデータ流通の観点から米国の競争力を再考し、従来の製造業や物理的な商品・サービスの貿易を超えて考えることが必要です。デジタル起業分野では、IPOや事業売却などの出口が、投入されている記録的な資本額に追いついていません。ユニコーン企業への殺到を招き、より複雑で流行に左右されず、根深い問題に取り組むベンチャー構想を資金不足に追い込んだ群集心理ではなく、より妥当で価値を生み出す投資が必要です。
第二に、自国のデジタルの勢いを加速させようとする人々は、具体策に焦点を当て、自国独自の推進要因を特定して強化すべきです。デジタル進化と経済発展の水準に応じて、デジタルの勢いを主に生み出す要因は異なります。これは先進国と発展途上国が何を優先すべきかにも違いをもたらします。前者にはイノベーション、後者には制度が重要です。デジタル化が最も進んでいない国々は、限られた資源を賢く配分しなければなりません。携帯電話でインターネットにアクセスできるようにすることが、投資に対する効果を最も大きくします。
国の規模も要因の一つです。制度が強固な小国は、適切なエコシステムを整えることで、早期導入国として大きな価値を生み、世界に実例を示すことができます。香港、シンガポール、英国などの伝統的な貿易拠点や、ニュージーランド、エストニアなど新興のデジタル拠点は、こうした「スマート」なデジタル対応型エコシステムの構築を主導できます。
結論として、世界のデジタル経済は、機会とリスクが拮抗する境目に立っています。前回のデジタル進化指数を発表してからの短い期間にも、デジタルの地球へ向かう道のりでは多くの変化がありました。同じくらい意外なことに、その道のあちこちには多くの障害が散在しています。その多くは、世界各国で経験されているデジタルの勢いと、デジタル進化を左右する力の体系的な性質に関係しています。疑いなく、「先進」と「躍進」ゾーンの国々は、デジタル化の強い進展と、デジタル経済を形成する政府の関与が組み合わさった恩恵を受けています。
人工知能などの変革的な技術が広範な変化をもたらす一方、規制や政治的な考慮がデジタル市場の不均衡を深めることで、今年のデジタル進化指数が描く世界秩序は覆るのでしょうか。デジタルの地球の現状をまとめた図も、それに応じて変化していくでしょう。
