ネットゼロとデジタル分野での主導権を目指す欧州は、自らが管理できない素材に依存している。
このことは、欧州のネットゼロ移行の核心に逆説を生み出している。
協調して行動すれば、欧州は地政学的リスクへの曝露を減らし、経済の強靱性を高め、技術面でより自立した未来を築くことができる。
ネットゼロとデジタル分野での主導権を目指す欧州は、自らが管理できない素材に依存している。リチウム、コバルト、ニッケル、銅、レアアース元素は、風力タービン、太陽光パネル、電気自動車（EV）、AIハードウェアに使われる磁石を支える目に見えない基盤だ。こうした鉱物の需要は、政策立案者の多くが認識する以上の速さで増加している。国際エネルギー機関（IEA）によると、国際エネルギー機関（IEA）は、クリーンエネルギー技術は2040年までに4～6倍に拡大する可能性がある。電気自動車1台には約200kgの鉱物が必要で、従来型の自動車の6倍にあたる。
このことは、欧州の移行の核心に逆説を生み出している。2030年の目標、すなわち再生可能電力69％、 風力発電容量510 GWおよび欧州製の電気自動車1,800万台を達成するため、大陸は輸入鉱物に大きく依存している。
このサプライチェーンのほぼすべての段階で中国が圧倒的な存在感を示している。中国は世界のレアアース酸化物の約95％を生産し、欧州の輸入量の70％を供給している。
EUには、国内のレアアース生産がほぼない。レアアース磁石の需要の98％を中国の供給業者から調達している。マグネシウム、ガリウム、ゲルマニウムについても同様の依存関係があり、これらの金属は半導体や防衛技術に欠かせない。2025年に北京が輸出許可を厳格化すると、磁石の輸出は4分の3減少し、欧州の自動車メーカー数社は生産停止を余儀なくされた。欧州は何十年もの間、原材料を戦略課題ではなく商品取引の問題として扱ってきた。その無警戒さは代償を伴うようになっている。欧州中央銀行の推計によると、欧州の大企業の5分の4超は、サプライチェーン上で中国のレアアース生産者から3段階以内に位置する。この依存の集中により、仲介業者を通じて部品を調達する企業も中国由来の原材料にさらされ、ひいては政治的リスクに直面する。
懸かっているのは、気候目標と経済の強靱性だ。レアアース、ガリウム、ゲルマニウムの不足は、半導体製造やAI開発、さらには風力発電設備の設置を遅らせる恐れがある。つまり欧州は、自らが管理できないサプライチェーンを基盤に、グリーンまたはデジタルの未来を築くことはできない。
欧州の重要鉱物をめぐる方程式
クリーンエネルギー技術には大量の鉱物が必要だ。EUが掲げる、2030年までに国内で生産するEV1,800万台と風力発電容量510 GWという目標の達成には、リチウム、ニッケル、コバルト、マンガン、レアアースが膨大な量必要となる。洋上風力発電は1メガワットあたり約15トンの鉱物を必要とする。これらの資源を安定して確保できなければ、欧州は気候目標や産業面の目標を達成できない恐れがある。
欧州域内の採掘と加工は依然として限られている。発表済みの鉱山プロジェクトがすべて進んだとしても、Eurometauxの推計によれば、2030年までに欧州の生産量を増やせるのは、銅とニッケルで約9％、コバルトで2％にとどまる。前進ではあるが、十分にはほど遠い。リサイクルで不足の一部を補える可能性があるが、レアアースの回収率は依然1％未満だ。結局のところ、欧州大陸のクリーンテック拡大は、今も輸入素材を基盤としている。
デジタル経済では、この依存が特に深刻だ。レアアースはモーターや発電機に使われる磁石に不可欠であり、ガリウムとゲルマニウムは高速チップや光ファイバーネットワークを支えている。一方、半導体用金属の供給制約は、人工知能、量子コンピューティング、防衛技術の進展を遅らせるだろう。
しかし、新たな機会もある。ノルウェーのオスロ近郊にあるフェン・コンプレックスは、2024年6月に発見された欧州最大の既知のレアアース鉱床で、推定880万トンのレアアース酸化物を含み、そのうち約150万トンは磁石向けの品位を持つ。欧州原材料アライアンスも、採掘、精錬、磁石生産を支援するため、17億ユーロの潜在的投資を特定しており、2030年までにEU需要の20％を賄うことを目指している。これは期待できる兆候だが、実現には許認可の迅速化と協調的な資金調達が必要だ。
政府と企業が取るべき行動
1. 重要原材料法（CRMA）を実効性のあるものにする
CRMAは国内採掘の目標を定めている（EU需要の少なくとも10％）。加工（40％）とリサイクル（25％）の目標も定め、単一の第三国への依存を65％以下に抑える。目標達成に向けて欧州は、戦略的プロジェクトの承認手続きを簡素化し、規制上のスケジュールを明確にし、投資と環境保護策の両立を図る官民連携を促進する必要がある。
2. 供給先を多様化し、緩衝策を整える
オーストラリア、カナダ、ナミビア、インドネシアなど、資源に恵まれた「民主主義国」（あらゆる国が対象ではない）との二国間供給協定は、環境・社会基準を組み込みながら、代替調達先の確保に役立つ。レアアース、ガリウム、ゲルマニウムの戦略備蓄は短期的な供給ショックを和らげる。ノルウェーのフェン鉱床のような有望な国内プロジェクトは、迅速に進めるべきだ。
3. 循環経済を促進し、イノベーションに投資する
製品を分解しやすく設計すること、重要金属スクラップの輸出を禁止すること、欧州全域でリサイクル施設を拡充することは、一次供給への圧力を和らげる最も迅速な方法だ。フェライト磁石、スイッチトリラクタンスモーター、ナトリウムイオン電池や全固体電池など、代替素材の研究に投資することも、レアアースへの依存を減らす可能性がある。
4. 欧州産業にリスク管理ツールを整備する
企業は、供給先を多様化したうえで長期契約を確保し、欧州の加工能力に共同投資し、重要素材の使用量を減らすよう製品を再設計すべきだ。EUが資金を拠出する産業連携組織、たとえば欧州原材料アライアンスへの参加により、企業は資金調達や政策形成への影響力を得られる。デジタル追跡システムやAIを活用したサプライチェーンのマッピングは、企業が新たなサステナビリティ規制への遵守を強化する助けとなる。
5. 健全なマクロ経済政策と企業活動を促す政策を採用する
これには、非生産的な分野に向けた高水準の財政赤字を慢性化させないことや、税制が生産的な経済活動、とりわけイノベーションや産業発展に関わる活動を不利に扱わないようにすることが含まれる。明確で予測可能かつ企業活動に配慮した財政・規制の枠組みは、採掘、加工、リサイクル能力への民間投資を促す。産業政策を市場のインセンティブと整合させることは、資本を動員し、依存を減らし、長期的な経済の強靱性を育むうえで不可欠だ。
重要鉱物への依存に正面から対処しなければ、欧州の気候中立とデジタル分野での主導権への道は行き詰まる。CRMAはよい出発点だが、供給先の多様化、国内資源の開発、真の循環経済の大規模な拡大に向けて、弾みをつける必要がある。リサイクル、イノベーション、連携、より優れたリスク管理に加え、政治的安定を含む協調行動によって、欧州は地政学的リスクへの曝露を減らし、経済の強靱性を高め、技術面でより自立した未来を築くことができる。
