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今月の国際貿易に関する主なニュース：2023年の貿易成長は大幅に鈍化する見通し、サプライチェーンは正常化に向かう、米国が中国向け半導体チップ輸出の一部を制限。
1. WTO、2023年の貿易成長は大幅に鈍化すると予測
世界貿易の成長鈍化が目前に迫っているエネルギー価格と食料価格の上昇に金利上昇が重なり、来年の輸入需要が抑制されると世界貿易機関（WTO）は予測しています。また、ウクライナでの戦争が悪化すれば、貿易が縮小する可能性があると警告しています。
WTOは、2023年の貿易成長率予測を1％に引き下げました。従来の予測である3.4％から大幅な下方修正です。
「2023年の見通しは大きく暗くなりました」と、WTOのンゴジ・オコンジョ＝イウェアラ事務局長は記者会見で述べました。「ウクライナでの戦争が好転せず、悪化すれば、非常に大きな影響が出るでしょう。」
同氏によると、世界には、物品やサービスの生産基盤をより多様化し、集中を緩和する必要があります。そうすることで、異常気象や地域的な混乱の影響を抑え、成長を促進し、レジリエンスを高め、長期的な物価の安定を推進できます。
2. サプライチェーンは正常化に向かっているようだ
ドイツの研究機関、キール世界経済研究所のデータによると、米国でのモノに対する需要の弱まりも一因となり、サプライチェーンの混乱は緩和しつつあります。
船舶が港で待機する時間は短くなっており、中国から北米や欧州への貨物輸送の運賃が「急落」したと、フィナンシャル・タイムズ紙は報じています。
ブルームバーグも、サプライチェーン業界で「正常」という言葉が再び聞かれるようになったと伝えています。コペンハーゲンに拠点を置くSea-Intelligenceの報告書を引用し、海運の混雑の半分が解消されたとしたうえで、「2023年3月には完全に正常な状態に戻るはずだ」と述べています。
最新の物流管理者指数は、「トラック輸送能力が大幅に余っている」こと、「すべてのコスト・価格指標で緩和の兆し」があること、そして「今後1年で通常の業務に戻る」兆候が見られることを指摘しています。
ただし、ブルームバーグは、依然として慎重さが必要だと指摘しています。「脆弱なサプライチェーンは、異常気象や港湾労働者のストライキから、中国の新型コロナウイルス対策によるロックダウン、ロシアのウクライナ侵攻に至るまで、さまざまなショックにさらされやすい状態で、再び年末の繁忙期を迎えようとしている。」
3. 米国、中国向け半導体チップ輸出の一部を制限
米国は、中国向けの一部半導体チップの輸出規制を導入しました。これは、北京の技術開発の進展を遅らせることを狙ったもので、スーパーコンピューターや軍事関連の用途も対象です。
この措置は、米国の技術を利用する米国企業や外国企業に対し、中国の主要な工場やチップ設計企業の一部への支援を打ち切らせることを目的としています。1990年代以降、対中技術輸出に関する米国の政策で最大の転換となる可能性があります。
「中国は半導体製造を諦めることはないでしょう……しかし、これは中国の進歩を大きく遅らせます」と、米シンクタンク、戦略国際問題研究所の技術・サイバーセキュリティ専門家ジム・ルイス氏はロイターに語りました。
中国商務省は、この措置は両国企業間の貿易や経済交流を損ない、世界のサプライチェーンの安定を脅かすとして、断固反対すると表明しました。「米国は……中国企業を含む世界中の企業を公平に扱うべきだ」と声明で述べています。
4. イスラエルとUAEの貿易関係が緊密化
イスラエルからUAEへの輸出は5倍以上に増加し、昨年は3億8,400万ドルに達しました。逆方向の貿易も同程度の伸びを示し、6億3,200万ドルとなりました。
これは、2020年のアブラハム合意の締結に続くもので、同合意によりイスラエルはUAEおよびバーレーンとの外交関係を正常化しました。
イスラエルは5月、アラブ諸国との初の自由貿易協定をUAEと締結し、9月にはバーレーンとの自由貿易協定の交渉を開始したとロイターは報じました。
当局者は、イスラエルとUAEの協定により、両国間の貿易額は5年以内に100億ドルに達すると見込んでいます。
5. デジタル技術が国境を越える貿易を変革する
「デジタル技術の急速な発展と普及が、世界経済と国境を越える貿易を変革しています。」これは、WTOのアナベル・ゴンサレス事務局次長が、9月のWTO公共フォーラムで挙げた5つの重要なポイントの一つです。
デジタルで提供されるサービスの輸出は、2020年と2021年の両年に前年比14％増加しました。これには、情報通信技術を通じて提供できるあらゆるサービスが含まれます。情報通信技術（ICT）サービスそのものから、販売・マーケティング、金融サービス、教育・研修まで多岐にわたります。
世界経済フォーラムはデジタル貿易にどう取り組んでいるのか？
ゴンサレス氏によると、こうしたデジタル貿易は「成長を促し、雇用を創出し、イノベーションを推進します。特に、世界の主要な生産拠点から遠く離れた国々でその効果が期待されます」。約90のWTO加盟国が、遠隔取引の促進、デジタル市場への信頼強化、デジタル貿易障壁の防止を目的とする電子商取引ルールの合意に向けて協議しています。
WTOは今月、世界税関機構とともに、「破壊的技術」が税関や国境管理をどのように変革し得るかに関する新たな報告書を発表しました。ブロックチェーン、人工知能、モノのインターネットなどの技術は、「WTO貿易円滑化協定の実施において重要な役割を果たす可能性があります。例えば、透明性と機関間協力の向上や、より効果的なリスク管理に向けたデータマイニングの活用が挙げられます」と、WTOのンゴジ・オコンジョ＝イウェアラ事務局長は述べています。
6. 貿易と投資は気候変動対策を後押しできる
WTO公共フォーラム後にWTO事務局次長のゴンサレス氏も指摘したように、気候変動対策の手段として、WTOと貿易の役割がますます認識されています。「開かれた予測可能な貿易は、高品質で手頃な価格のグリーン技術の生産を促し、そうした技術へのアクセスを容易にし、今後数十年で世界経済を脱炭素化するために必要な規模とスピードで投資を動員する助けとなります。」フォーラムの最近の報告書は、貿易が気候に配慮した物品やサービスの普及に建設的な役割を果たし、開発途上国にもそれらを届けられることを確認しています。
開かれた予測可能な貿易は、高品質で手頃な価格のグリーン技術の生産を促進できる
アナベル・ゴンサレス、WTO事務局次長
しかし、貿易と気候変動のつながりはほかにも数多くあります。来年からEUの炭素国境調整措置（CBAM）が実施されるのに伴い、炭素国境措置が広がる可能性があります。サプライチェーンからの排出を含む企業排出量の開示に関する規制も策定されており、気候変動そのものが貿易インフラに及ぼす影響も増していきます。気候と貿易が交わる領域におけるこうした懸念やその他の課題に効果的に対処するには、貿易関係者と気候関係者の連携を深める必要があります。
さらに、「気候投資ギャップ」を埋めるうえで、海外直接投資（FDI）は重要な役割を担います。現在、世界全体の気候投資額は年間2兆ドルですが、その4倍の額が必要です。マッキンゼーによると、ESG投資はここ数年急速に増加しているものの、そのうち開発途上国に届くのはわずか5％です。このため、フォーラムは、気候FDI促進ガイドブックや急成長経済国でのパイロット事業など、国際的な気候投資を促進する複数の措置の実施に向けて取り組んでいます。
アジェンダで貿易についてさらに読む
デジタル経済協定（DEA）は新たな貿易の最前線です。各国政府はデジタル政策を他国と足並みをそろえるためにDEAを締結しており、信頼できるデータ流通を可能にし、デジタルID、サイバーセキュリティ、消費者保護などの課題について国境を越えた協力を促しています。
より包摂的な調達慣行はサプライチェーンに恩恵をもたらす可能性がある。多様な供給業者を支援するプログラムは米国では広く定着していますが、欧州での導入は遅れています。
輸入依存と為替レートが一因となり、サハラ以南のアフリカでは2020～22年に主食価格が23.9％上昇しました。政策担当者は、種子や肥料などの農業投入材を安くする改革を実施できると、IMFのエコノミスト2人は述べています。
DHLの報告書によると、新型コロナウイルス感染症は「記録上、国際貿易に最も急激な落ち込み」をもたらした可能性がありますが、その後の回復はほかのどの混乱後よりも速いものでした。次の3つの図表は、2022年の世界貿易の現状を示しています。
