この月次まとめでは、世界貿易に関する最新のニュースとアップデートを厳選してお届けします。
主要ニュース：2023年の貿易に影響を与える主要要因；EUの炭素税はWTOの疑問に直面；各国が半導体製造の国内回帰を模索；EUとチリが鉱物協定で合意。
1. 2022年に記録を更新した後、貿易はどこへ向かうのか？
2022年の世界貿易は過去最高の32兆ドルに達したとみられ、物品貿易は前年比10%増の25兆ドル、サービス貿易は15%増の7兆ドルとなったと、国連貿易開発会議（UNCTAD）は示しています。
しかし、昨年後半には貿易の伸びが鈍化しました。第3四半期の物品貿易は、3か月前と比べて1%減少しました。考えられる原因は「地政学的な摩擦、根強いインフレ、世界的な需要の低下」であり、これらすべてが 2023年の世界貿易に悪影響を及ぼすと予想されていますと、UNCTADは述べています。
UNCTADは、2023年の貿易に影響を与える可能性が高い主要要因として、以下を挙げています：
マイナス要因： 経済成長見通しの下方修正、貿易品の高価格、世界的な債務の過去最高水準、および金利の上昇。
プラス要因： コロナ禍の影響に対応した港湾や海運会社による物流の改善、および新たな貿易協定の発効。
その他の要因： 世界のサプライチェーンの再編（サプライヤーの多様化、国内回帰、ニアショアリング、フレンドショアリングを含む）、およびより環境に配慮した世界経済への移行。
2. EUの炭素国境税が貿易に関する疑問を提起
EUは世界初となる炭素国境税の導入で合意しましたが、これが世界貿易機関（WTO）のルール違反につながる可能性があるのかという疑問も提起されています。
炭素国境調整メカニズム（CBAM）とは、EU域外で生産された物品を輸入するEU内の企業が、その生産時に発生した排出量をカバーするためのCBAM証書を購入しなければならないことを意味します。これは「炭素リーケージ」を防ぐことを目的としています。炭素リーケージとは、EU内の企業が、環境規制のより緩いEU域外の国々へ生産を移転することで排出規制に対応する現象を指します。
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EUの貿易相手国は、CBAMを保護主義的だとしています。さらに、CBAMは現行のEU排出量取引制度（ETS）のルールと並行して運用された場合、WTOのルールに違反する可能性があります。ETSのルールでは、排出削減が困難な一部の分野のEU企業に対して、無償の排出枠を複数付与しています。「欧州産品に対する無償排出枠を維持しながら、同種の輸入品にCBAM証書の購入を義務付けることは、明らかに[WTO]の内国民待遇原則に違反するものとなるでしょう」と、シンクタンクのケイトー研究所は述べています。「事実上、欧州産品に対して二重の保護を与えることになる。」
無償排出枠は2026年から2034年にかけて段階的に廃止される予定ですが、EUの産業界の代表者は、これが一部の分野に深刻な打撃を与え、輸出に特有の課題をもたらすと述べています。CBAMは当初、最も炭素集約的な分野の特定の製品を対象とします：鉄鋼、セメント、肥料、アルミニウム、電力および水素、ならびに一部の前駆体と限定的な数の下流製品。
3. EUとチリの貿易協定はクリーンエネルギーを後押しする
EUとチリは貿易協定に達しました。これによりEUは、エネルギー転換に不可欠なリチウム、銅、その他の鉱物へのアクセスが改善されます。また、チリは砂糖を除くすべての輸入品に対する関税を撤廃することになります。
チリは世界最大の銅生産国です、世界生産量の29%を占めています。また、リチウムの生産量では第2位で、全体の22%を占めています。電気自動車や電池に使用されるリチウムに対し、一方で銅は多くのクリーンエネルギー技術で幅広く使用されています。
リチウムの取引量と価格は2022年に急騰しました。これは供給の逼迫と、エネルギー転換に伴う需要の増加によるものです。同様のことが今年は銅についても予想されています。
今回の協定は、モスクワによるウクライナ侵攻の勃発を受けて、欧州がロシア産ガスおよび石油からの転換を加速させている中で締結されました。EU、G7およびオーストラリアは12月に、ロシア産海上輸送原油に対する1バレル60ドルの価格上限の導入で合意し、これを受けてロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、上限を導入するいかなる国に対しても、2月から6月にかけて原油および石油製品の出荷を禁止しました。
4. 半導体貿易で苦境に立つチップ
半導体チップは小さいかもしれませんが、現在大きな波紋を広げています。米国のCHIPS及び科学法は今年の初めに施行されました――CHIPSはCreating Helpful Incentives to Produce Semiconductorsの略称で、この法律の目的は電子機器に不可欠なこの部品の国内製造を強化することを目指し、研究開発に2,000億ドルを提供することを含みます。
米国は世界の半導体の12%を生産しており、1990年代の37%から低下しています。そのため、同国の多くの企業は外国の半導体メーカーに依存しています。国内の優遇策と並行して、ワシントンは中国が先端半導体を開発することを困難にするため輸出規制を導入しており、これにより中国は世界貿易機関に紛争を申し立てました――そして多くの中国企業を貿易ブラックリストに掲載しました。
一方、韓国は、サプライチェーンの安全保障を確保するため、国内で投資する半導体企業に対する大規模な税制優遇措置を導入しています。韓国企業サムスンの元トップは、国内の半導体サプライチェーンの保有を「国家安全保障の問題」と表現しています。
また、世界最大の半導体受託製造企業である台湾積体電路製造（TSMC）の本拠地である台湾は、国内の半導体研究・生産を促進するため、税制優遇措置を拡大することを検討しています。
近年、半導体不足は世界のサプライチェーンの圧力の重要な要因となっています。COVID-19によるスマートフォンやコンピュータの需要急増が背景にあります。デジタル技術の利用拡大により、半導体市場は2030年まで年平均6〜8%で成長する可能性がありますと、マッキンゼーは述べています。
5. シンガポールと韓国がデジタル貿易協定に署名
シンガポールは韓国とデジタル貿易協定に署名しました。この協定は、電子決済、ペーパーレス貿易からデジタルID、人工知能まで幅広い分野を対象としています。「企業にとって信頼できるデジタル環境を構築し、よりシームレスな国境を越えたデータの流れを促進すること」を目的としています。
この協定はシンガポールにとって4番目のデジタル経済協定（DEA）であり、アジアの国とは初めての協定です。また、シンガポールは世界初のデジタル経済パートナーシップ協定（DEPA）をニュージーランドおよびチリと2020年に締結しました。
DEAは、貿易の新たなフロンティアとみなされており、経済活動のデジタル化が進む中、各国政府はルールの現代化とデジタル政策の断片化への対応のためにこれらの協定を活用しています。
従来の貿易協定にはデジタル貿易の問題に関する章が含まれることもありますが、DEAは「デジタルのみ」を対象とする包括的な協定であり、貿易ルールを定め、2つ以上のデジタル経済間の相互運用性を促進します。
「基準を整合させ、信頼性の高いデータの流れを可能にし、国境を越えたデジタル取引をよりシームレスに行えるようにすることで、韓国・シンガポール・デジタル・パートナーシップ協定は、急速に成長するデジタル経済においてわが国の企業と国民に機会をもたらすでしょう」と、シンガポールの通商産業担当第二大臣であるTan See Leng氏は述べています。
2021年、韓国はシンガポールにとって7番目に大きい貿易相手国であり、商品貿易額は2020年比26%増の409億3,000万ドルでした。
6. ブレグジットは英国の貿易にどのような影響を与えたか？
英国がEUを離脱してから2年以上が経過しましたが、影響を受けた企業の半数以上が新たな貿易ルールへの適応に苦労しており、英国商工会議所（BCC）によると、77%の企業は、これが売上の増加に役立っていないと考えています。「ブレグジットは、企業に対する官僚主義の押し付けとして史上最大のものだ」と、ある製造業者は同団体に語りました。
英国は2022年末までに、世界の他地域との貿易の80%をカバーする協定の締結を目指していましたが、実際に合意できたのは約63%にとどまりました。米国およびインドとの協定はまだ最終決定されておらず、EU加盟中に有していた71の協定を継続しています。英国がブレグジット以降に新たに締結した貿易協定はわずか4件です――オーストラリア、ニュージーランド、日本、シンガポールとのものです。
BCCは、5つの主要な貿易分野に早急な対応が必要だと述べており、その中には中小企業の食品輸出に伴う複雑さの解消または軽減も含まれます。
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