この月次まとめでは、世界貿易に関する最新のニュースと動向を厳選してお届けします。
国際貿易の主要ニュース：EUが海運会社の競争法適用除外を撤廃へ、干ばつの深刻化によりパナマ運河が通航数をさらに削減、中国が黒鉛の輸出を制限へ。
1. EUが海運会社の競争法適用除外を撤廃へ
海運業界は、EU競争法の適用除外を失う見通しです。この措置は、「世界貿易のビジネスを覆す」可能性があると、フィナンシャル・タイムズが報じています。
この適用除外により、海運会社は互いの船舶にコンテナを積載することが認められ、提携を結びやすくなっていました。このような商慣行は、少数の企業に市場支配力を集中させ、その結果として収益の向上につながっていました。EUは、この規則はもはや「目的に適合していない」として、2024年4月の期限切れ後は更新しない方針を示しています。
適用除外の撤廃によって、海運会社間の協力が完全に妨げられるわけではありません。しかし、提携によって市場を支配している少数のコンテナ海運会社に影響が及ぶ可能性があります。EU域内を出入りするコンテナ船社間の協定は、今後、反トラスト規制の対象となるためです。
「[海運]は、運送会社の統合、グローバルアライアンス、垂直統合といった重大な構造変化を遂げており、その結果として新たな市場環境が生じ、それは新型コロナウイルスのパンデミック中に明らかになった」と、EUのディディエ・レインダース競争担当委員は述べています。「海運会社向けの専用の一括適用除外は、もはやこうした新たな市場環境に適合しない」
新規則は、海運分野をより競争的な市場へと開放し、パンデミック中に見られた運賃の急騰を防ぐ助けとなる可能性があります。
2. 干ばつの深刻化によりパナマ運河が通航数をさらに削減
パナマ運河では、船舶の通航数がさらに削減される見通しです。この地域では干ばつが深刻化しています。
2023年11月初旬からは、この重要な世界貿易ルートを1日に通航できる船舶は25隻に限られます。その後、2024年2月からは18隻まで段階的に減少する予定です。平均は36隻です。
さらに、パナマ運河庁は、喫水制限を引き下げ（船舶が座礁せずに積載できる貨物の量）を50フィートから44フィートに引き下げる必要がありました。コンテナ船の場合、喫水が1フィート変わると、積載できるコンテナは約300～350個減少します。これにより、運河の貨物処理能力はさらに低下し、海運会社の運航コストが増加します。そして、そのコストは顧客に転嫁されています。
運河の処理能力の低下により、船舶の待ち時間は長くなります。水路の通過に2～3日の遅延が生じる可能性があり、それが世界のサプライチェーンの一部に波及効果をもたらす可能性があります。
気候変動は、主要な輸送回廊に影響を及ぼすことで、国際貿易に深刻な悪影響を及ぼすおそれがあります。世界貿易機関（WTO）は、その世界貿易報告書2022で、この点に言及しています。ただし、同報告書は、適切に設計された貿易政策が、強固な気候変動適応戦略を策定するうえで不可欠であるとも述べています。
貿易輸送の異なる手段も、より広く利用される可能性があります。メキシコは、パナマ運河の代替コンテナ輸送ルートとするため、100年以上前に敷設された鉄道の復旧に28億ドルを投じています。。政府によれば、全長308キロメートルの鉄道により、運河経由で10時間かかる輸送時間を6.5時間に短縮できる可能性があります。しかし批判派は、貿易を支えるインフラの整備に数年かかる可能性があり、コンテナを船から列車に積み替え、再び戻す作業によって時間とコストが追加されると指摘しています。
「列車は船と同じではありません。比率を考慮する必要があります。しかし、気候変動によって生じている変化を踏まえると、列車は現実的で、ますます重要性を増している代替手段です」と、メキシコのラケル・ブエンロストロ経済相はフィナンシャル・タイムズに語りました。
3. ニュース速報：世界各地の貿易に関する動き
中国は黒鉛の輸出を制限する予定です。黒鉛は、電気自動車（EV）に用いられる重要な電池材料です。ロイターによると、中国は「国家安全保障を守る」ためにこの措置を講じるとのことです。中国は世界最大の黒鉛輸出国であり、生産国でもあります。輸出に許可を義務付ける今回の措置は、重要鉱物のサプライチェーン全体に影響を及ぼすでしょう。一方で、業界関係者によると、代替材料と供給源の開発作業を加速させる可能性もありますとしています。企業は、すでにより環境負荷の低い黒鉛の調達先を探しています。
EUは、域内と英国の間で行われるEV販売に対する関税の延期を検討しています。。現在、英国またはEU域外で製造された電池の主要部品を使用しているEVには、1月1日から10%の関税が適用される予定です。1年間の延期が認められれば、自動車メーカーは電池サプライヤーを切り替えるための時間をより多く確保できます。
世界経済フォーラムは、貿易円滑化に向けてどのような取り組みを行っていますか。
マレーシアは、EVや半導体などのハイテク分野の成長に向けて投資誘致を目指しています。同国は、世界のサプライチェーンの製造拠点としての地位をさらに高めようとしています。同国の新たな産業計画は、2022年と比べて2023年までに高付加価値製造能力を61%引き上げることを目指しています。
中国と米国の緊密な同盟国であるコロンビアは、両国の外交関係を戦略的パートナーシップに格上げしました。両国は多数の貿易協定にも署名しています。最近の会合では12件の協力協定に合意し、その中には2024年のコロンビア産牛肉の対中輸出の許可も含まれています。さらに、貿易の改善に向けた多数の作業部会を設置することでも合意しました。
6つの経済圏が、2023年に過去最高の海外直接投資（FDI）の誓約額を記録しましたと、fDiインテリジェンスは報じています。モロッコ、マレーシア、イラク、イスラエル、コンゴ民主共和国、フィンランドはいずれも、2003年以降のデータによると、グリーンフィールド型FDIの年間記録を更新しています。
米国、EU、中国の間の貿易協力は、気候危機への対応に貢献し得ますと、ピーターソン国際経済研究所の新たな論文は指摘しています。この分析では、気候政策の取り組みの違いから生じる貿易摩擦を特定し、その解消に向けた政策措置を示しています。
4. アジェンダにおける貿易関連の記事
世界貿易は、持続可能性、包摂性、すべての人にとって公正な貿易制度といった、経済以外の価値にますます関心を寄せています。「持続可能な世界貿易制度のためのヴィラーズ・フレームワーク」では、持続可能性のアジェンダによって世界貿易モデルがどのように作り直され得るかを概説しています。
極端な干ばつは、サプライチェーンにどのような問題を引き起こしているのか？主要な4つの河川貿易ルートがどのような影響を受けたのか、また将来に備えてどのような対策を講じられるのかを紹介します。
今十年間においても、世界のサプライチェーンはすでに数多くの混乱に直面してきました。以下は、海上サプライチェーンの強靭性を高め得る官民データ協力に関する5つの原則です。
