本月次まとめでは、世界貿易に関する最新のニュースやアップデートを厳選してお届けします。
主要な国際貿易ニュース：ウクライナ穀物協定が破綻、世界貿易の成長は回復したものの失速のおそれ、中国が金属輸出規制を追加、COP28で初の貿易デーを開催へ
1. ロシアの離脱によりウクライナ穀物協定が破綻
黒海穀物協定の破綻 – これによりウクライナは、トウモロコシ、小麦、その他の穀物を3,200万トン以上安全に輸出できていた – 「世界中の困窮している人々にとって打撃となるだろう」と、国連のアントニオ・グテーレス事務総長は述べています。
ロシアは協定への参加を7月17日に打ち切ると発表した。1年前に締結された同協定について、ロシアは食料および肥料の輸出を支援する合意を求めていたが、その要求が応じられなかったためだと説明した。これらの要求の進展があれば黒海協定の復活につながる可能性があるとモスクワは示唆している。グテーレス事務総長は、協定の再開を提案する書簡をロシアのプーチン大統領に送った。
黒海協定は、ロシアのウクライナ侵攻によって悪化した世界的な食料危機の緩和に貢献してきた。同協定は2023年5月時点で3,000万トンを超える穀物やその他の食料品の輸出を促進してきた。
開発途上国は、協定を通じて輸出された小麦の約64%を受け取っている。65万5,000トン超がエチオピア、イエメン、アフガニスタン、スーダン、ソマリア、ケニア、ジブチに向けられた。
グテーレス事務総長によれば、この協定は「世界の食料安全保障の命綱であり、混乱した世界の希望の灯台」であった。「紛争、気候変動、エネルギー価格などにより食料の生産と供給が混乱している今、これらの協定は昨年3月以降、食料価格を23%以上引き下げる一助となってきました」。
小麦、トウモロコシ、大豆の価格はいずれも、黒海協定の破綻が報じられたことを受けて急騰した。
小麦とトウモロコシの価格
2. 貿易は回復したが、2023年の見通しは依然として悲観的
今年第1四半期の世界貿易は増加した。2022年下半期の低迷を経てのことだが、UNCTADによれば、再び減速する可能性が高い。
財貿易は1〜3月期に、3か月前と比べて1.9%増加し、約1,000億ドルに相当した。また、サービス貿易の価値は500億ドル増加し、2.8%上昇した。
世界経済予測の下方修正、ロシアのウクライナ戦争、その他の地政学的緊張は、貿易成長の鈍化の可能性が高いことを示しており、UNCTADの「グローバル貿易アップデート」は指摘している。「全体として、2023年下半期の世界貿易の見通しは、マイナス要因がプラス要因を上回るため悲観的である」と、同報告書は述べている。
同報告書は、継続中の「フレンドショアリング」の動向を強調している。サプライチェーン・ネットワークは、政治的・経済的な同盟国とみなされる国々を中心に絞り込まれつつある。ウクライナ戦争、ブレグジット、米中間の緊張は、いずれもこの変化の一因となっている。
米国と中国の間の貿易依存度は、過去1年半で大幅に低下した。この状況が近い将来に変わる可能性は低いとみられ、米国のジャネット・イエレン財務長官は、現時点で関税を緩和することは「時期尚早」だと述べている。
米国をはじめとする多くの主要経済国では、第1四半期の財貿易が横ばいまたは減少した。中国とインドの輸出はそれぞれ11%と7%の大幅な増加を記録したが、中国の輸出はその後、世界的な需要の弱まりにより大幅に減少している。
3. 中国が金属の輸出規制を追加
中国は、半導体製造に使われる重要金属の輸出に対して、さらなる制限を課している。この動きは貿易大臣が関わる緊急会議を招き、EUが独自の生産拠点の構築に向けた協議を強化すること。
北京は、一部のガリウムおよびゲルマニウムの製品の出荷を8月1日から制限する。これらは高速コンピューターチップの製造に用いられるほか、電気自動車を含む防衛および再生可能エネルギー分野にも使用される。欧州の業界団体である重要原材料同盟によると、中国は世界のガリウムの80%、ゲルマニウムの60%を生産している。
ガリウムを電子機器に使用するために必要な純度で製造できる企業はごくわずかである。1社は欧州に、1社はカナダに拠点があり、残りは日本と中国にある。ゲルマニウムについては、中国以外で行われる生産の40%を、カナダ、フィンランド、ロシア、米国が占めている。
日本は貿易措置が国内企業に与え得る影響を調査しており、韓国政府は緊急会議を招集した。ドイツは、国内企業に対し北京への依存を減らすよう促している。同国は中国に関する初の戦略を打ち出そうとしている。
EUはガリウムの70%以上を中国から購入しており、すでにギリシャのアルミニウム生産企業に対し、副産物としてガリウムを生産できるかどうかを検討するよう求めていると、フィナンシャル・タイムズ紙が報じている。
ガリウム、ゲルマニウム、レアアース金属などの重要鉱物の確保を巡る競争は、最新のGlobal Trade Alert報告書は、サプライヤーの数と能力を高める「厚い市場アプローチ」の発展を促している。市場を拡大するための5つのステップは、世界経済フォーラムのAgendaブログで概説されている。
4. ニュース速報：世界各地の国際貿易ニュース
COP28では、気候会議で初めてとなる貿易デーが開催される。国際機関がUAE経済省と協力し、脱炭素化におけるサプライチェーン政策の重要な役割を強調するとともに、持続可能な貿易に関する政策改革の形成を後押しする。
開発途上国における海外直接投資（FDI）の減少は、国連の持続可能な開発目標（SDGs）の達成能力に影響を及ぼしている。2022年にFDIは12%減少し、すべてのSDG分野にわたって年間4兆ドルの投資不足が生じており、これはUNCTADの『世界投資報告書2023』によるものである。
WTOはこの流れを反転させる一助として、開発のための投資円滑化に関する合意のテキストを最終決定した。ンゴズィ・オコンジョ＝イウェアラ事務局長は、これは加盟国が投資を誘致し維持しやすくなるはずの「画期的な成果」だと述べている。
船舶の安全なリサイクルに関する新たな規則は2025年6月に発効する。「船舶の安全かつ環境上適正なリサイクルに関する香港国際条約」は15か国によって批准されており、商船の輸送量の40%をカバーしている。
EUとニュージーランドは自由貿易協定に署名した。ブリュッセルは、これにより今後10年間で二国間貿易が30%押し上げられる可能性があると述べている。EUはニュージーランドにとって4番目に大きな貿易相手国であり、食肉、果物、ワインが輸出品目の上位を占めている。
世界経済フォーラムは貿易円滑化に関して何をしているか？
しかし、EUとオーストラリアの貿易交渉は停滞している。争点は食肉の割当量であり、同国の貿易大臣によると、オーストラリアの牛肉輸出割当量の水準は、欧州の人々一人ひとりが40年に一度オーストラリア産ステーキを1枚食べる量に相当するという。
南米の貿易ブロックであるメルコスールとEUは今年中に貿易協定を締結することを目指している。7月上旬の協議は合意に至らず終わった。ブラジルおよびアルゼンチンの当局者は、一部の農業および環境規則に関するEUの要求に不満を示しているが、ブラジルのルラ・ダ・シルバ大統領は、相違は克服不可能なものではないと述べている。
5. Agendaによるその他の貿易関連記事
貿易と気候変動対策は衝突するのか、それとも両立するのか？世界経済フォーラムとボストン・コンサルティング・グループの専門家は、炭素削減措置が世界貿易にどのような影響を与え得るか、また各国や企業がどう対応すべきかを示す4つのシナリオを検討している。
社会的に持続可能なサプライチェーンに向けた取り組みは、単なる道徳的要請ではなく、生態学的、法的、経済的な理由からも不可欠である。ベーカー＆マッケンジー法律事務所の国際貿易業務のパートナーであるアナヒタ・トームス氏が、その理由を整理している。
リショアリングやフレンドショアリングは供給途絶に対する脆弱性の低減に役立つ可能性がある一方、消費者にとっては価格上昇や選択肢の減少につながることもある。そのため、強固な多国間貿易体制は経済安全保障に不可欠である。
