電動化とソフトウェア定義型車両における技術進歩がモビリティを再構築し、産業、消費者、社会に新たな機会を生み出しています。
自動車ソフトウェア市場は、2030年までに800億ドル超の価値に達する見通しです。
半導体企業やテック系スタートアップを含む、自動車メーカーと多様なパートナーとの協業は、ソフトウェア定義型車両を拡大し、消費者の需要に応えるうえで不可欠です。
電動化からソフトウェア定義型車両に至るまで、急速な技術進歩により、人々がA地点からB地点へ移動する方法が再構築されつつあります。電気自動車（EV）、先進運転支援システム（ADAS）、自動運転への道筋を支える技術革新は、産業、消費者、社会のいずれにとっても変革的な機会を生み出しています。
しかし、次世代モビリティの約束を実現する道のりは、社会的・ビジネス上の課題と膨大な技術的複雑性に満ちています。こうした背景のもと、自動車業界は、他のマクロ経済上の逆風とともに、数年にわたる世界的なサプライチェーンの大きな混乱から回復しつつあります。
自動車メーカーとそのサプライヤーのネットワークは、モビリティの未来を阻む最大の障壁を克服するために協力しなければなりません。今こそ業界が、従来型および非従来型のエコシステムパートナーとのより深い協業を可能にする次世代エコシステムを構築すべき時です。
世界経済フォーラムはモビリティに関して何に取り組んでいますか？
消費者の需要に応えるため、ソフトウェア定義型車両を迅速に拡大する
新機能や新たな能力から予知保全に至るまで、今日の消費者は、安全性の向上、運転体験の強化、修理費用の削減につながるリアルタイムのソフトウェア更新を、ますます期待するようになっています。自動車ソフトウェア市場は2030年までに800億ドル超に成長すると見込まれており、自動車メーカーにとって、その重要性と機会がこれまで以上に大きくなっていることは明らかです。
自動車メーカーは、消費者の需要に応えるため、技術、ソフトウェア、コンテンツを提供するモビリティ企業へと変貌しつつあり、製品やサービスを差別化するために独自の知的財産を創出しています。これには、テック業界の手法を取り入れ、新たなパートナーと緊密に協力して、完全なモビリティシステムとソリューションを開発・拡大することが求められます。
世界経済フォーラムは、強靭なサプライチェーンの構築にどのように貢献していますか？
先進製造・サプライチェーンセンターは、製造業と世界の価値連鎖を再構築する変化を理解するため、ビジネス、政府、市民社会のリーダーをつなぎます。増大する複雑さを増す世界経済において、強靭性、持続可能性、競争力を探究するための信頼できる場を提供しています。
産業や地域を越えた協力と共通理解を促進することで、同センターはパートナーが適応、革新し、サプライチェーンを共に強化するための実践的な道筋を見出せるよう支援しています。
従来、自動車メーカーは、車両の部品を設計・製造し、車の機能を実現するソフトウェアやハードウェアを供給するために、少数のフルサービス型ティア1サプライヤーに依存してきました。近年、このピラミッド構造はエコシステムへと進化しています。ソフトウェア定義型車両を動かす多数の個別かつ専門的なシステムが存在するため、自動車メーカーは、きめ細かく革新的な機能や作動を開発・生産するために、多様な専門家と協働しなければなりません。これにより、半導体企業、ソフトウェアのイノベーター、テック系スタートアップ、設計・製造パートナーが、拡大するモビリティ・エコシステムに参画する道が開かれました。
自動車メーカーは新たなパートナーと直接協業を始めていますが、業界はソフトウェア定義型車両の拡大に必要な「競争と協調の両立（co-opetition）」や業界横断的な提携の水準にはまだ至っていません。自動車メーカーは相乗効果を見極め、イノベーションを加速し、エンジニアリング資源を最適化するため、ミドルウェアプラットフォームなど、差別化につながらない機能での協業を開始する必要があります。
ソフトウェアの研究開発支出は2028年までに470億ドルに成長すると予測されていますが、現在の支出の半分未満しか、OTA（無線）ソフトウェアやAIソフトウェアフレームワークのような真に差別化につながる機能に充てられていません。業界がエコシステムの開放性を加速させることが不可欠です。これにより、自動車メーカーはより迅速に動き、ブランドを特徴づける独自の顧客体験に投資を集中させることができるようになります。
将来のエコシステムは、自動車メーカーとパートナーがそれぞれの強みを提供し、開発サイクルのより早い段階で協業する、深く継続的な協力を取り入れる必要があります。このパートナーシップへの注力により、自動車メーカーは変化する市場環境に迅速に対応し、より高い信頼性、強靭性、スピードを備えた次世代モビリティ製品を投入できるようになります。
複雑性を克服し、完全なシステムを開発・提供する
EVやソフトウェア定義型車両の設計・製造は複雑であり、強力かつ手頃な価格で拡張可能なコンピューティング・プラットフォームが求められます。EVが世界で販売される新車に占める割合は2030年までに60%に達する見込みであり、関連する自動車用ECU市場は約2028年までに1,500億ドルに達する見込みであり、この課題の解決は優先事項です。
ソフトウェア定義型車両の潜在能力を最大限に引き出すには、コンピューティング能力の最適化と、避けられない拡張に備えた余裕の確保のバランスを取る必要があります。これらのコンピューターは、エネルギー効率を高めるための消費電力や重量に加え、費用対効果も考慮しなければなりません。将来的には、アップグレード可能なコンピューティング・ハードウェアの可能性も含まれるかもしれません。これには、半導体パートナーとの新たな、より密接な関係を築き、適切なソリューションを開発することが求められます。また、用途に最適化されていない、割高になりがちな半導体の採用は避けなければなりません。
自動車メーカーが自らすべてのコードを書くわけではないとしても、ソフトウェアを所有することがブランド体験を規定します。これは、エコシステムのパートナーが柔軟性を備え、幅広いサービスを提供するために自らの専門性を最大限に活かす準備が求められることを意味します。自動車メーカーが特定のハードウェアを設計したい場合、我々はその製造可能性を確保しなければなりません。同時に、ハードウェアとソフトウェアの両方を組み込んだターンキー型ソリューションを提供する準備も必要です。これにより、OEMは、EVにとって重要なDC/DCコンバーターや車載充電器などの主流システムを外部委託できるようになります。
次世代エコシステムがイノベーションを加速させる一例として、FlexとNVIDIAの協業が挙げられます。両社は、ADASや自動運転への道筋をより身近なものにする自動車用コンピューティング・プラットフォームを開発しました。プロジェクトの設計段階では、開発に共同投資した複数の自動車メーカーの多様な参加を得ました。これらの自動車メーカーは自社がグループの一員であることを認識していた一方、他の参加者の身元は開示されず、真のオープンな協業が可能になりました。これらの自動車メーカーによる共同出資は開発資金の一助となり、そのフィードバックはソリューションの検証を加速させました。このような革新的かつ協働的な仕組みは、安全性や品質を犠牲にすることなく、投資の障壁を下げ、自動車メーカーが市場投入までの時間を短縮し、コストを削減できることを示しています。
世界のサプライチェーン全体における衝撃と不均衡の緩和
モビリティ業界は、過去数年間に世界のサプライチェーンが受けた衝撃により、著しい影響を受けてきました。2022年には、供給不足により失われた車両は300万台を超えました。ソフトウェア定義型車両やEVへの移行に伴い、モビリティ業界は、家電やその他のハイテク産業における第4次産業革命（インダストリー4.0）の製造ベストプラクティスを取り入れ始めています。その結果、サプライチェーンがより複雑に絡み合うにつれ、システム全体の改善は業界横断的に行われる必要があります。
解決策の一つは、業界を越えた透明性の高いデータ共有と協業を通じて、サプライチェーンの可視性を高める「真の需要（True Demand）」の概念です。True Demand Coalitionは、電子機器サプライチェーンにおける需要予測の課題を解決するため、メーカー、部品メーカー、流通業者、その他の関係者による協働の取り組みです。さまざまな関係者からデータを受領・分析できる独立した第三者（ITP）組織と連携することで、従来の予測におけるサイロが取り払われ、ITPが将来の需要についてより正確な提言を行えるようになります。
安全で、包摂的かつ持続可能なイノベーションが、今後もモビリティの未来を導いていきます。同様に、モビリティ・エコシステムのパートナー間の深い協業は、技術が進歩し車両がより複雑になるなかで、業界の勢いを確実に捉えなければなりません。成功するのは、単一のプロバイダーが独力で生み出せる範囲を超えた、柔軟で市場投入可能なソリューションを開発するために、共に革新し適応する企業です。一つの集合的なエコシステムとして、私たちは今日の課題を克服し、モビリティの次の章を書き上げることができます。
