バリューチェーンの最適化を目指す製造業のリーダーは、ますます複雑化する地政学的環境に向き合わなければなりません。
バリューチェーンを再構築する中で、戦略的意図と業務上の現実との間に、しばしばギャップが生じています。
新たなレポートは、バリューチェーンに関する意思決定にとって重要となる、国別の7つの準備度要因を取り上げています。
50か国で20億人を超える有権者が投票しました今年の選挙では、経済的課題や パンデミック後の不満などが複合的に作用し、与党から大きく支持が離れる結果となりました。この流れとともに、関税や輸出管理を通じて世界の貿易を立て直すための幅広い政策を加速させるという公約も示され、サプライチェーンのリーダーに適応が求められています。同時に、欧州や中東などの地域で紛争が激化し、持続可能性に関する優先事項が変化し、AIなどの変革的技術が急速に普及する中で、製造業のリーダーはバリューチェーンをどのように最適化するかを検討するにあたり、ますます複雑化する環境に向き合わなければなりません。
貿易のパターンも大きく変化しています。2023年には、約3,000件の貿易制限措置が講じられ、これは 2019年の件数のほぼ3倍にあたります。この動きは、米国の輸入元の大きな入れ替わりに表れています。2023年、メキシコが中国を抜いて米国への最大の輸出国となりました。この変化は、地政学的な対立の激化を背景とする、世界の海外直接投資（FDI）の流れにおける広範な傾向とも一致しています。
世界的な混乱の強度と頻度が高まっていることは、バリューチェーン全体で製造業の組織が直面しているギャップと密接に関係しています。すなわち、バリューチェーンの再構築に向けた戦略的意図と、実際の実行としての業務上の遂行との間にあるギャップです。
国レベルで、製造業者は何を求めているのでしょうか。企業中心の戦略やサプライヤーとの協業は大きな効果をもたらし得ます。しかし、バリューチェーンを組み直す過程では、多様な利害関係者によるアプローチが必要であり、公共部門との連携と協調が求められます。製造業者が拠点配置やネットワーク戦略を見直す中で、コストに基づいて立地を決定する傾向は、より複雑な意思決定プロセスへと進化しており、その国が戦略的優先事項に合致した環境を提供する準備ができているかどうかが考慮されています。
世界経済フォーラムとKearneyが実施した調査では、300人を超える世界の業務執行役員と60件の協議（以下に掲載）を対象としましたが、『混乱から好機へ：グローバル・バリューチェーンの再構築に向けた戦略』この調査では、意図と業務執行のギャップが5つの動向にわたって顕著であることが明らかになりました。これらの動向には、より地域化されたハブへの移行、デジタルを前提とした業務モデルへの移行、持続可能性に対するより革新的なアプローチの採用、スキルへのより深い注力、そして顧客価値が含まれます。
これを踏まえ、世界経済フォーラムがKearneyと協力して最近発表したレポートでは、世界の産業企業が製造業およびサプライチェーン運営の将来に向けた資本配分の意思決定を行う際に、綿密に検討している7つの主要な国別準備度要因が取り上げられています。
1. インフラ
強固なインフラは産業成長の基盤であり、輸送・物流ネットワークなどの物理的インフラと、デジタル・技術的な接続性を含むインテリジェントなインフラの両方に、バランスの取れた注力が求められます。両者を統合的に開発するアプローチは、世界の投資を呼び込もうとする国々にとって、極めて重要な優先課題になりつつあります。マレーシアの「新産業マスタープラン2030」は、国家半導体戦略（NSS）などの取り組みを通じて、物理的インフラとインテリジェントインフラを統合しています。NSSは、新たな工業団地の建設、技術研修への投資、そしてNvidiaやIntelといった産業企業とのパートナーシップ構築のために53億ドルを拠出することを約束しており、同国を製造拠点として位置づけることを目指しています。
2. 資源とエネルギー
天然資源には限りがあるため、産業組織はエネルギー構成の多様化に取り組む国を優先する傾向を強めています。これには、再生可能エネルギーの導入、エネルギー効率の向上、そして長期的な持続可能性を高めるための循環経済の原則の採用が含まれます。シンガポールなどの国々は、施設が独自に生産できないエネルギーを補うため、太陽光発電などの再生可能エネルギーを供給することを約束し、産業組織との連携において先進的なリーダーシップを発揮しています。この戦略は、国家および民間部門の気候目標の双方を支え、ネットゼロ排出の達成に向けた確かな道筋を確保するものです。
3. 技術
世界の競争力を高める原動力として、技術は企業にとって重要な検討事項です。企業は、国のイノベーション・エコシステムの強さ、中小企業を含む各産業における技術導入のペース、そして公正かつ安全な成長を確保するための知的財産保護の堅牢性を、綿密に検討しています。例えばイスラエルは、先端的な研究開発と製造施設を整備するため、Intelに500億ドルを超える投資を行い、先端技術のリーダーとしての地位を確立しています。このパートナーシップにより、同社は同国最大の民間部門の雇用主となり、約11,700人の雇用を創出するとともに、同国のGDPの1.75%を生み出しています。
4. 労働力とスキル
急速な技術進歩の時代において、労働力の機動性は極めて重要です。これには、労働者のスキル水準、労働力の柔軟性と定着率、そして熟練人材の確保可能性とコストの評価が含まれます。継続的な能力開発と人材育成に力を入れる国は、世界の投資家からますます支持を集めています。インドのタミル・ナードゥ州は、民間部門と連携して女性の雇用を拡大することで、製造業の労働力を効果的に増強してきました。こうした取り組みは、教育や技能開発の機会の提供にとどまらず、次のような支援の組み込みにも及んでいます、たとえば工業団地周辺における保育施設、安全な交通手段、手頃な価格の住宅などです。この包括的なアプローチにより、製造業はより身近で包摂的なものとなり、タミル・ナードゥ州はインドの女性製造業労働力の40%超を擁しています。
5. 財政と規制
関税、保護主義的政策、インフレ圧力などを含む世界的な不安定化が強まる中、製造業者は、財政・規制の枠組みが透明で予測可能な国を優先しています。明確な税制、合理化された規制、そして資本へのアクセスは、持続可能な成長を可能にし、貿易の混乱を緩和するための鍵となります。メキシコの合理化された規制の枠組みと税制優遇措置は、アウディがサン・ホセ・チアパ工場を建設する投資を確保するうえで極めて重要な役割を果たしました。このパートナーシップにより、5,300人を超える雇用が創出され、昨年は約200,000台の自動車が生産されました。
6. 地政学的環境
国益と国際協調のバランスを効果的に取る国は、産業組織にとってますます魅力的になっています。主な検討事項には、貿易政策の安定性、政治情勢の影響、そして同盟やパートナーシップを含む国際関係の強さが含まれます。EU・ベトナム自由貿易協定（FTA）は、国益と国際統合のバランスを見事に取ることに成功し、ベトナムの対EU輸出を50%増加させました。この貿易協定は市場へのアクセスを広げただけでなく、バリューチェーンのパートナーも多様化させ、グローバル貿易を通じたレジリエンスを高めています。
7. 環境・社会・ガバナンス（ESG）
長期的な経済のレジリエンスは、持続可能な実践にますます依存しています。企業は、各国のネットゼロ目標へのコミットメント、社会的責任に関する取り組み、そして強固なガバナンス規範の遵守状況を精査し、進化するESG優先事項との整合性を確保しています。国家レベルでは、オランダの2016年の循環経済政策は、2030年までに一次資源の使用量を50%削減することを目指しています。この目標は、産業への多額の投資と、企業および消費者の間での循環型の実践の推進によって支えられています。基準を強化し、持続可能な生産を後押しすることで、オランダは長期的な気候目標の達成に向けた立ち位置を強めています。
これらの要因の重要性は、企業、業界、バリューチェーン上の位置によって異なります。これらは好ましい環境づくりに役立ちますが、製造拠点としての国の魅力を決定する唯一の要素ではありません。コスト競争力、市場へのアクセス、政治的優先事項といった追加の検討事項も、投資判断の形成において重要な役割を果たしています。
産業組織は、再構築の過程においてコスト、レジリエンス、持続可能性、そして業績のバランスを取る努力を続けており、官民のリーダーには、社会的、経済的、環境的な繁栄に向けて、製造業の責任ある成長を可能にする条件と政策を共に形づくる責務があります。人、繁栄、地球という柱を中心に据えたこれら7つの準備度要因は、バリューチェーン全体、そして先進国と途上国にわたる公平な未来の基盤となるものです。
