世界的な課題により世界のサプライチェーンの再編が進んでおり、製造企業は事業運営の見直しを迫られています。
新たな世界経済フォーラムの報告書では、バリューチェーンの変化に伴い、各国が外国投資をどのように誘致できるかを検討しています。
本報告書で取り上げられている6カ国の事例を紹介します。バングラデシュ、ブラジル、インド、メキシコ、シンガポール、米国です。
気候危機や地政学的な逆風から次世代技術に至るまで、さまざまな複雑な課題が、世界のバリューチェーンのルールを書き換えつつあります。
この背景のもと、製造業者やサプライチェーン企業は、将来の成功に向けて事業を適応させるため、どのような取り組みを行っているのでしょうか。世界経済フォーラムの新たなホワイトペーパーによると、最も成功している企業は、コストのみに基づいて立地を決定することから離れ、パフォーマンス、レジリエンス、持続可能性などの要素を考慮したより複雑なプロセスへと移行しているとのことです。
競争力を維持し、製造拠点としての地位を確立したい国は、この変化を受け入れる必要があります。これは、Beyond Cost: Country Readiness for the Future of Manufacturing and Supply Chains（世界経済フォーラムが大手経営コンサルティング会社Kearneyと協力して作成したホワイトペーパー）で示されています。主要な国レベルの準備度要因にわたって革新的な政策を採用することで、各国は外国投資の魅力を高め、GDPや世界のバリューチェーンにおけるシェアを増加させる可能性がある、と報告書は示唆しています。
新たな製造拠点の登場
本報告書は、2000年代初頭の金融危機から現在に至るマクロ経済動向の変化に関する定性的・定量的調査と、世界銀行、国際通貨基金、経済協力開発機構（OECD）などの情報源から得た、製造業の拡大を目指す各国の戦略に基づいています。製造業が国内総生産（GDP）に占める割合と一人当たりGDPの水準という2つの軸によって定義される、4つの明確な国のタイプを明らかにしています。
アダプター型:GDPに対する製造業の貢献は限定的で、一人当たりGDPの水準は世界平均を下回っています。
コンバージャー型:GDPに対する製造業の貢献は限定的で、一人当たりGDPの水準は世界平均を上回っています。
コネクター型:GDPに対する製造業の貢献は大きく、一人当たりGDPの水準は世界平均を下回っています。
スケーラー型:GDPに対する製造業の貢献は大きく、一人当たりGDPの水準は世界平均を上回っています。
以下に、これらの類型の事例と、各国が製造業をどのように成長させているかを紹介します。
ブラジル
アダプター型
ブラジルの一人当たりGDPとGDPに占める製造業の割合は平均を下回っていますが、同国は製造業の経済的役割を高める取り組みを進めています。現在、サービス業がGDPに占める割合は製造業を上回っています。
ブラジルは世界最大のコーヒー供給国であり、砂糖、大豆、牛肉の主要生産国です。また、鉄鋼、自動車、電子機器も大量に輸出しています。ブラジルは数十年にわたり、生産を多角化し、農産物輸出への依存を減らすため、製造業の振興に積極的に取り組んできました
2024年初頭、同国はこの取り組みを推進するための新たな政策計画を開始しました。その名称は「Nova Indústria Brasil」。この政策では、技術開発を促進し、ブラジル産業の競争力を高めるための戦略的分野への投資を定めています。
この計画に基づく主な取り組みには、産業企業のデジタル変革と同国の半導体産業の活性化が含まれます。
インド
アダプター型
ブラジルと同様に、インドはアダプター型に分類されます。また、サービス産業も大きく、国内総生産全体で最大の貢献をしているものです。
同時に、製造業でも大きな進展を遂げており、一部の州は自動車などの産業の主要拠点として位置づけられています。同国は今後、軽自動車の世界的な生産国としての地位を築き、繊維、電子機器の分野でも世界的な主要国になることが期待されています。
同国は、生産連動型インセンティブ制度（Production Linked Incentive Scheme）などの取り組みを通じて、より安定的で投資を呼び込みやすい製造環境の整備に取り組んでいます。2020年に開始されたこの官民連携イニシアチブは、国内で製造された製品の販売に対して産業向けのインセンティブを提供しています。これにより、国内調達部品への依存度が高まり、輸入が減少し、同国の製造能力の向上につながっています。Appleやその取引先を含む企業が、同国での事業拡大に向けてインド政府と緊密に連携するきっかけにもなりました。
バングラデシュ
コネクター型
急速な工業化により、製造業はバングラデシュの経済にとって不可欠な要素となっています。
かつてジュートと自給的農業に依存していた同国は、貧困を半減させ、GDPを大幅に伸ばし、世界の繊維・衣料サプライチェーンにおける強国となりました。
外国投資を誘致するための政府の取り組みが、この努力の中心となってきました。輸出加工区での機械の免税輸入を認めることや、米国および欧州との貿易協定の締結といった政策を通じて、バングラデシュは、400万人を雇用し、3,500以上の工場からなる衣料産業を育ててきました、167カ国に430億ドル相当の製品を輸出しています。
同国はまた、水路と港湾のネットワーク開発を目的とした大規模なインフラ整備にも取り組み、国際サプライチェーンにおける不可欠な結節点としての役割を強化しています。
世界経済フォーラムは、世界のバリューチェーンの混乱の克服にどのように貢献しているでしょうか？
メキシコ
コネクター型
メキシコは、電子機器や自動車などの分野で強固な製造基盤を築いてきました。これは一部、北米自由貿易協定（現在は米国・メキシコ・カナダ協定として知られる）などの貿易協定によるものです。
米国との近接性から、メキシコは製造拠点としての魅力を増しており、特にサプライチェーンのリーダーがニアショアリングによってリスクを軽減しようとする中、生産を顧客に近い場所へ移す戦略が広がっています。2023年、メキシコは中国を抜いて米国への最大の輸出国となりました。ただし、米国外で製造された製品に対する、ドナルド・トランプ新政権による関税の可能性は、サプライチェーン戦略に影響を与え、メキシコの製造業の競争力に影響を及ぼす可能性があります。
合理化された規制の枠組みと税制優遇措置も製造業を後押ししており、例えば、カーメーカーのアウディが、最新技術を備えた「スマートファクトリー」の建設に向けた投資を確保したことが挙げられます。建設地はサン・ホセ・チアパで、この提携により数千人の雇用が生まれ、昨年はほぼ20万台の車両を生産しました。
米国
コンバージャー型
ハイテクおよびイノベーション主導型の製造業における世界的リーダーである米国は、コンバージャー型の代表例です。
米国の製造企業および工場の数は1997年以降、約25%減少しています。しかし近年、同国は先進的な製造業への再投資を優先してきました。クリーン技術への投資を法制化した インフレ抑制法（Inflation Reduction Act）は、米国産業の海外移転にも対応し、米国の製造業への大規模な再投資を約束しました。
この法律により製造業が活性化し、電池部品、風力・太陽光発電機器、EVの製造企業が数十億ドル規模の新規投資を発表しました。ただし、これらの投資の効果を十分に実現し、競争優位を確固たるものにするためには、米国は増大する需要に応えるべく産業人材も拡充しなければなりません。
米国はまた、半導体生産のための有益なインセンティブを創出する（CHIPS）法などの取り組みを通じて先端技術における指導的地位を強化しており、強靭なサプライチェーンの促進法（Promoting Resilient Supply Chains Act）を通じてサプライチェーンの強靭性を高めています。
フォーラムの報告書は、こうした政府の支援が、各国を製造業にとって魅力的な立地とするための重要な要素であると指摘しています。
シンガポール
スケーラー型
シンガポールはスケーラー型の代表例です。戦略的な立地、ビジネスに前向きな政府、先進的なインフラを備えています。同国は、特に化学と電子機器の分野で高度に洗練された製造業を発展させており、ここでは世界第5位のハイテク製品輸出国です。
「Manufacturing 2030」計画の下、シンガポールは主要な産業拠点になることを目指し、製造業の生産高を50%増加させることを目標としています。目標期限はこの10年の終わりです。焦点は物理的変革とデジタル変革の両方にあり、先端エレクトロニクス分野のイノベーションを加速させ、AIやロボティクスなどのインダストリー4.0技術を導入しています。シンガポールはまた、研究、開発、人材分野での提携を通じて、よりスマートで持続可能な製造業にも投資しています。
例えば、シンガポールのSkillsFutureイニシアチブは、民間セクターと共同で設計されたもので、人材の能力向上を目的とした研修プログラムに対して財政的インセンティブと補助金を提供しています。
同国はまた、官民連携にも取り組んでおり、その一つはSiemensとの提携で、再生可能エネルギーの統合を通じて持続可能な製造業を推進するものです。
製造業者が地理的な拠点やネットワーク戦略を見直す中、準備度要因を幅広く網羅する投資と政策の採用は、次の報告書に示されているように、Beyond Cost: Country Readiness for the Future of Manufacturing and Supply Chains次世代製造業における各国の魅力を高め、世界のバリューチェーンの再編の中で競争優位を獲得する助けとなるでしょう。
こうした体系的な変化には時間がかかりますが、その長期的な成功は、産業戦略が製造業とサプライチェーンの未来にとって重要な中核分野への投資を強化するよう、官民が連携できるかどうかにかかっています。
