世界中の製造業者は依然として極めて不安定な市場環境に直面しており、安定した事業運営を確保するためにはグローバル・バリューチェーンの回復力が重要となっている。
世界経済フォーラムの「グローバル・バリューチェーン・バロメーター」は、製造業およびサプライチェーンのトップに対し、混乱の度合いの概要を提供することを目的としている。
Kearneyとの協働により作成されたこのバロメーターは、経営幹部が事業運営とグローバル・バリューチェーンをどのように再考すべきかを示しており、その中心には回復力がある。
世界中の製造業者は、地政学的緊張、労働力不足、インフレーションによって特徴づけられる極めて不安定な市場環境に依然として直面しており、安定した事業運営を確保するためにはグローバル・バリューチェーンの回復力が不可欠となっている。
製造業者がより強靭なバリューチェーンを構築できるよう支援するため、世界経済フォーラム － Kearneyとの協働により、またEverstream Analyticsが提供するデータを活用して、四半期ごとに － グローバル・バリューチェーン・バロメーターを発行している。
このバロメーターは、製造業およびサプライチェーンの経営幹部に対し、グローバル・バリューチェーンの混乱度合いの概要を提供することを目的としている。第1部では混乱を引き起こすメガトレンドおよびその結果として生じる事業運営上の混乱を示し、第2部では今後6か月の見通しを提示するとともに、製造業者がこれらの動向に最善の備えをするための主要な戦略を示している。
2023年第2四半期版のバロメーターは、バリューチェーンの混乱が高い水準で安定していることを示している。本稿では、これがグローバル・バリューチェーンの現状について何を示しているのか、中期的に緩和が見られない理由、そしてこれが嵐の前の静けさであると考える理由、さらに大規模な構造的課題はこれから訪れることを探る。
最新のグローバル・バリューチェーン・バロメーターは、現在の状況について何を示しているか？
気候変動、地政学的緊張、技術的な急激な変化というメガトレンドに起因するサプライチェーンの混乱が3年間続いた後、混乱の水準は2022年と比較して2023年第2四半期に安定したように見えるが、依然として高い水準にある。
これは、事業運営上の混乱が安定的に推移していることに表れている。データは、企業が変動性の高い環境への適応と運営において改善を果たしていることを示している。
しかしながら、この比較的な緩和の時期は嵐の前の静けさである可能性がある。サプライ市場で見られるいかなる緩和も、実際には供給の利用可能性の高まりによるものではなく、多くの市場で迫りつつある景気後退リスクによって引き起こされた需要の減退によるものかもしれない。
業界ごとに直面する課題は異なるものの、すべての市場に影響を及ぼす根本的な問題は解決されていない。例えば、労働力および人材の不足は依然として一般的であり、多くの市場ではインフレーションが依然として過去最高水準にあり、サイバー犯罪も増加している。
さらに、地政学的緊張、貿易戦争、そして公然たる紛争は、依然としてすべての産業におけるサプライの安全保障に課題をもたらしている。進行中のデカップリングとリショアリングの動向により、供給拠点が移転され、新たなサプライクラスターの出現につながるだろう。さらに、気候変動および関連する混乱によって推進されている持続可能性への変革は、この影響を加速させるだろう。
中期的に製造業者が回復力を構築するためにできること
現在の比較的安定した時期は、企業にとって束の間の猶予にすぎないかもしれない。それは、回復力を中核に据えて世界の事業運営体制を再考するための中長期的な戦略に注力する機会ともなりうる。
これらの動向に基づき、今後6か月の戦略的見通しと、製造業者が回復力の構築に先んじて実施できる主要な戦略の一覧を作成した。
これらの主要な戦略は、回復力コンパスに由来している。これは、組織がグローバル・バリューチェーンに影響を与える将来の混乱に備え、それに対応するために必要な新たな優先事項と行動を定義し、回復力構築のプロセスを加速させるための枠組みであり、また、リーダーらがバリューチェーンを強化するために用いる実行可能な戦略を示した一連のプレイブックでもある。
供給拠点における透明性の確保Tier 2以降まで把握することにより、企業は地政学的動向によってどこにリスクがあるかを理解し、その結果として地域の代替案を特定し、その活用を促進できるようになる。また、再編およびニアショアリングの動向により出現しつつある新たなサプライクラスターも明らかになる。
高度な計画能力は、企業がこの透明性を確保する助けとなる。企業は、生成された洞察やデータを活用して脆弱性や脅威を事前に特定することができる。例えば、デジタルツインを構築して様々なシナリオを検討し、潜在的な解決策を評価することなどが挙げられる。
この透明性の構築は、企業がサプライヤーの財務の健全性に関する理解を深めることを支援しうる。高いエネルギー価格やインフレーションといった厳しい市場環境は、サプライヤーの財務状況や競争力に悪影響を及ぼしている可能性がある。しかし、財務の健全性の確認はそれだけにとどまらない。
企業は、透明性を活用して、顧客基盤が景気後退リスクおよびインフレ環境にどのように反応しうるかを検討できる。この透明性の構築から得られる洞察は、製造業者が2024年の需要計画を見直し、それに応じてチェーンの生産能力を調整する助けとなりうる。
多くの製造業者はまた、それ自体が不安定な市場環境に直面している。需要の急落の可能性、原材料およびエネルギーコストのインフレ、そして過去数年間の買いだめによる高い在庫保有コストといった状況にあり、これらは利払い・税引前利益およびキャッシュフローの双方に悪影響を及ぼしうる。
その結果、主要企業は、長期的な回復力への投資を行うことができるよう、フリーキャッシュフローへの注目を強めている。
これは回復力、そして貴社のより広範な事業運営戦略にとって何を意味するか？
危機への対応から長期的な構造的課題への対処へと移行することは、回復力が何を意味するかを再考し、見直す機会をもたらしている。
これには、変動する環境に対応するため、部門ごとに個別の調整を行うことを超え、事業運営とグローバル・バリューチェーンを根本から再考することへと向かう必要がある。その中心には回復力がある。
過去数年間は、供給の希少性により回復力コンパスの供給側に焦点が当てられてきたが、現下の状況においては、総合的かつエンドツーエンドの回復力を構築するために、需要側の側面およびそれ以外の領域にも目を向けることが重要となっている。
回復力は見出しの話題にとどまらず、成功している企業にとって不可欠な手段となっており、事業運営におけるあらゆる課題を検討する上での追加的な視点でもある。今日の比較的な静けさの後に嵐が訪れるのであれば、この点は特に当てはまる。
