食肉は巨大なビジネスです。A.T. Kearneyの分析によると、A.T. Kearney世界の食肉市場は2018年に1兆ドルの価値があり、今後も成長が見込まれています。世界経済フォーラムの「代替タンパク質」報告書によると、世界人口の増加、平均所得の向上、そして現在は高所得国に限られている食生活の選択が広がることで、2050年までに食肉需要は倍増するとされています。
同時に、増加する人口をどのように養うかという懸念や、食肉が健康、環境、動物福祉に与える影響への関心も着実に高まっています。ベジタリアン、ヴィーガン、フレキシタリアンが頻繁にニュースで取り上げられ、植物由来の食事を推進する人も増えています。英国の調査会社YouGovが実施した調査では、5人に1人が、将来は肉を使わない食事が主流になると考えていることがわかりました。
それに応じて、近年では実行可能な代替品を見つけようとする動きが急増しています。従来型のヴィーガン・ベジタリアン向け代替肉は、もちろん数年前からスーパーマーケットの棚の定番商品となっています。一方、昆虫由来の代替肉は入手可能ではあるものの、比較的ニッチな位置づけにとどまっています。
さらに最近では、この探求は研究室にも広がり、Impossible Foods、Just、そしてBeyond Meatなどのスタートアップ企業が、食肉の官能的特徴を模倣した植物由来の製品カテゴリーである新しいヴィーガン代替肉を市場に投入しています。さらに先を見据えると、他の企業もバイオテクノロジーの進歩を活用し、生きた動物から採取した細胞を用いて、屠殺を伴わずに作られる培養肉の試作と検証を進めています。
これらの動向は単なる一時的な流行にすぎないのでしょうか。それとも、業界を根本から変える破壊的な存在となり、最も差し迫った課題の一つに対する解決策となり得るのでしょうか。
私たちは後者だと考えており、今後数年のうちに従来型の食肉から市場の均衡が傾き始めるでしょう。大規模な畜産業は今や不要な悪とみなされつつあり、新しいヴィーガン代替肉や培養肉の利点も広く知られるようになっているため、これらが市場の相当なシェアを獲得するのは時間の問題です。
事実を検証してみましょう:
1. 新しい代替肉は、従来型の食肉よりも効率的に生産できます。
（家畜の飼料として使用される場合の）穀物の乾燥重量から、同程度のカロリーを持つ食肉への転換率は、全ての食肉の種類で約15%です。これは、エネルギーの大部分が体温の維持、副産物の生成、排泄物の排出に費やされるためです。副産物を食用の肉とみなした場合、転換率は23%に上昇します。一方、新しいヴィーガン代替肉や培養肉は、同じ量の肉を生産するために必要な原材料と水がはるかに少なくて済みます。その転換率はそれぞれ75%と70%です。
2. 従来型の食肉生産の効率を高める解決策は、ほぼ限界に達しています。
地球温暖化と都市化により耕作可能な土地は減少しており、穀物生産のために農地を拡大することは、熱帯雨林などの貴重な自然生息地を犠牲にすることを意味します。肥沃な土地を維持するための淡水の確保も、もう一つの懸念事項です。国連食糧農業機関（FAO）およびAquastatによると、世界の農業はすでに、この「ブルー」ウォーターの約70%を使用しています。農業生産の集約化も限界に近づいています。現代の農薬への耐性が高まり、集約的な作付け、輪作、排水の慣行によって土壌の生物多様性がすでに損なわれているためです。さらに、抗生物質の使用、公衆衛生上のスキャンダル、動物福祉に関する問題が世間の関心を集めるにつれ、家畜の管理はますます困難になっています。
3. 代替肉は、従来型の食肉よりも製品上のリスクが少ないです。
培養肉や新しい代替肉は、従来型の食肉よりも賞味期限が長く、サルモネラ菌や大腸菌などの細菌によって劣化や分解が起こらないため、輸送時の冷却も少なくて済みます。さらに、生産工程は厳格な品質管理の要件の対象となるため、狂牛病や鳥インフルエンザなどの感染症のリスクは懸念されず、サプライチェーンの安全性がより高まることになります。また、筋肉、脂肪、栄養素の配合比率をカスタマイズできるという点で、製品設計の面でも利点があります。
次の表は、これらの要因やその他の要因によって、新しいヴィーガン代替肉や培養肉が業界を破壊する可能性がどのように生まれるかを示しています。
図1. 新しいヴィーガン代替肉と培養肉の破壊的な可能性
現時点では、この変化がどれほど速く起こるかを判断するのは困難です。しかし、卸売業者、小売業者、消費財企業は、すでにスタートアップ企業の買収や既存製品の流通権の購入によって足場を築こうとしています。その一例が、Beyond Meatの「Beyond Burger」を流通させているスーパーマーケットチェーンのTescoです。Beyond Burger（Beyond Meat製）。
当社の調査や業界の専門家との対話に基づき、以下の結論に至りました:
1. 今後10年以内に、世界の食肉供給のおよそ3分の1が、これらの新技術によって供給されると考えています。また20年後には、世界の食肉消費のうち従来型の食肉由来となるのは40%のみになると見込んでいます。
2. 新しい代替肉は最初にスタートを切り、移行期間中も引き続き重要な役割を果たしますが、長期的には培養肉が主流となるでしょう。培養肉は、肉を食べたいが屠殺を伴わない、資源効率の高い製品を支持する人々など、より幅広い消費者層に受け入れられる選択肢となっていきます。
3. 技術と消費者の嗜好が発展するにつれ、培養肉は2025年から2040年の間のいずれかの時点で、新しい代替肉を上回る成長を遂げるでしょう。実際、新しいバイオテクノロジー手法の破壊的影響は、食肉にとどまらず、牛乳、卵白、ゼラチン、魚製品にも及ぶでしょう。
図2. 世界の食肉市場への影響
現在、世界の収穫量の約半分（46%）が、家畜の飼育に必要とされています。その大部分は人間の食用となる肉を生産するためのものです。世界人口の増加に伴い食料を確保する圧力が高まる中、新しい代替肉や培養肉は、従来型の食肉に代わる実行可能な選択肢となるだけでなく、農業資源を最も必要とされる分野へ振り向け、さらに数十億人を養うことにも貢献し得るのです。
