世界経済フォーラムの新たな報告書によると、フィンテック分野の成長は安定しつつあり、財務実績も堅調に推移している。
240社のフィンテック企業を対象とした調査には、この変化と、それが個人や企業にもたらす意味についての知見が盛り込まれている。
報告書は、小規模企業や低所得層など、従来十分なサービスを受けられてこなかった市場セグメントへの金融アクセス拡大において、フィンテックが引き続き果たす役割を強調している。
新たなデータによると、近年、フィンテック企業は金融システムに不可欠な存在となり、今日、この業界は持続可能な成長段階へと移行している。
世界経済フォーラムの第2版となる「世界のフィンテックの未来：急速な拡大から持続可能な成長へ」報告書は、ケンブリッジ・オルタナティブ・ファイナンス・センターとの協力により作成され、パンデミック中の急増を経て、顧客需要に支えられたフィンテック企業の平均顧客数の伸び率が37%で安定しつつあると指摘している。財務実績も堅調で、売上高と利益の伸び率はそれぞれ40%、39%となっている。
報告書は、フィンテック企業が進化を続ける中で直面する環境や課題、機会を検証している。企業は、マクロ経済の不安定さ、支援的でありながら課題もある規制環境、人工知能（AI）を含む技術の進歩に対応している。
一方、データは金融アクセスの拡大においてフィンテック企業が重要な役割を果たしていることを示している。零細・中小企業（MSME）や低所得層など、従来十分なサービスを受けられてこなかった層が、顧客基盤の大きな割合を占めている。
報告書では、小売顧客向けの6分野、すなわちデジタル融資、デジタル資金調達、デジタル決済、デジタルバンキングおよび貯蓄、インシュアテック、ウェルステックにおいて、世界各地のフィンテック企業240社を調査した。
ここでは、より公平な世界の金融システムの実現に向け、フィンテック企業がアクセシビリティとリーチをビジネスモデルに組み込んでいる方法をいくつか紹介する。
十分なサービスを受けていない顧客層を対象に
世界各地でフィンテック企業は、MSME、女性、低所得層、若年層を特に重視し、十分なサービスを受けていない顧客層に向けた商品やサービスの提供を引き続き優先している。
前年比で、十分なサービスを受けていない顧客層の大半では、提供内容が維持または拡大した。特にMSME向けは、2022年の48%から2023年には58%に増加した。
新興市場・発展途上経済（EMDE）ではMSMEが特に重視されており、フィンテック企業の70%がこのグループ向けの商品やサービスを提供している。全体として、EMDEで事業を展開するフィンテック企業は、十分なサービスを受けていない顧客向け商品がより大きな割合を占めると報告している。
デジタル化への注力を強化
世界各地のフィンテック企業は、顧客基盤を拡大する中で、デジタル化への注力を強めている。
大半の企業は、ソーシャルメディア・プラットフォーム、ウェブサイト、紹介を主要な顧客獲得チャネルとして活用していると報告している一方、テキストメッセージや電話など従来型の手法は減少している。
ソーシャルメディアは、特にラテンアメリカ・カリブ海地域（87%）、アジア太平洋（84%）、中東・北アフリカ（83%）で顕著な戦略となっていた。各分野を通じて、顧客獲得戦略として最も一般的だったのは、引き続きソーシャルメディアと紹介だった。
報告書によると、オープンバンキング、オープンファイナンス、デジタル公共インフラの台頭は、フィンテック分野にとって「重要な節目」となっている。信頼できる第三者と安全にデータを共有し、家計管理の改善に役立つサービスを利用できるようにすることで、こうした進歩はイノベーション、市場拡大、競争に新たな機会を生み出している。
顧客獲得に個別に最適化した手法を活用
世界のフィンテック企業でデジタル化への注力が高まっている一方、EMDEではデジタル手法だけに頼ることはできない。発展途上国でインターネットにアクセスできる人は、わずか35%にとどまる。
そのため、これらの国のフィンテック企業は、特に農村地域で複数の顧客獲得戦略を採用している。これには、代理店ネットワーク、多言語サービス、金融リテラシー向上プログラムなど、個々の事情に合わせた手法が含まれる。
サハラ以南アフリカの企業は、農村部の顧客へのリーチで先行しており、前述の手法に加え、SMSテキストメッセージなどのチャネルを通じたサービス提供を含む多様な戦略を展開している。
AIの導入
フィンテック企業は、顧客体験の向上、業務効率の改善、コスト削減を目的に、AIへ積極的に投資している。
調査対象企業の合計80%が、複数の事業領域でこの技術を導入していると回答しており、特に顧客サービスとプロセス自動化での導入が進んでいる。4分の1を超える企業が、調査対象となった5領域すべてでAIを利用していた。
企業の報告によると、こうした広範な導入は成果を上げており、顧客体験の向上、コスト削減、収益性の改善につながっている。
パートナーシップを推進
フィンテック戦略では協業が重要な役割を果たしており、調査対象企業の84%が既存の金融機関と提携している。
提携の主な動機は、技術ソリューションとインフラ、信頼性と信用の向上、商品・サービスのイノベーションである。
報告書によると、信頼と信用の重視は特にEMDEで重要となる。これらの市場では、フィンテック企業が対象を絞った商品提供を通じて、十分なサービスを受けていない層により高い割合でサービスを提供しているためだ。
この分野が進化を続ける中、フォーラムの報告書に示された知見は、公共部門と民間部門のリーダーによる意思決定を支えることができる。フィンテックが潜在力を最大限に発揮するには官民連携の強化が鍵となり、最終的には公平で効率的かつ強靭な金融システムの構築につながる。
フォーラムの金融・通貨システムセンターによるさらなる知見は、こちら。
