東南アジアは、電子決済やモバイルウォレットの利用が広がるなかで、現金を使わないデジタル経済へと急速に移行しつつあります。
タイとシンガポールは、高速決済システムであるPromptPayとPayNowの国境を越えた接続を主導してきました。
世界経済フォーラムの報告書「国境を越えた高速決済システムの未来の形成：東南アジアにおける取引の革新」は、国境を越えた接続の拡大に向けた動きを検証しています。
金融サービスはデジタル革命の只中にあります。経済のデジタル化が進むにつれ、消費者は金融取引にも同じスピードが求められるようになり、シームレスで安全かつ迅速な決済ソリューションを求めています。
こうして、デジタル決済市場は各国で急速に成長しており、その背景には非接触型決済、eウォレット、eコマースの普及があります。リアルタイムのデジタル経済において、顧客や企業は、迅速で手頃な価格、利用しやすく信頼性の高い決済システムを必要としています。
タイとシンガポールは、国内の高速決済システムを国境を越えて接続する取り組みの先頭に立ってきました。両国のPromptPayとPayNowシステムにより、受取人の電話番号だけを使って、両国間で即時かつ低コストのモバイル送金が可能になりました。
このASEANにおける画期的な国境を越えた接続は、域内全体でリアルタイム決済インフラを結びつけるための青写真を提供するものです。ASEANの主要6か国におけるデジタル決済の総額は2022年に8,060億ドルに達し、前年比14%増となりました。2025年までには約1兆2,000億ドルに拡大すると予測されています。
スマートフォンの普及とインターネット利用の拡大は、オンラインバンキング、モバイルマネー、eウォレットの広範な普及において中心的な役割を果たしてきました。
以下に示すとおり、ASEAN諸国では過去10年間に金融機関における口座保有率も大きく前進しました。世界銀行のFindexの対象となる9か国のうち7か国では、口座保有またはモバイルマネーサービスの利用率が現在60%を超えており、2011年には2か国にとどまっていました。世界銀行のFindexでした。
この期間に銀行口座を保有する、またはモバイルマネー事業者に登録する人の割合は、カンボジアでは3%から60%へ、ラオス人民民主共和国では9%から62%へ、インドネシアでは12%から62%へと増加しました。
eウォレットの利用もASEAN諸国で急速に広がっています。以下に示すとおり、eウォレットの普及率で世界の上位10か国のうち半数は東南アジアの国々（タイ、ベトナム、フィリピン、マレーシア、インドネシア）です。
世界経済フォーラムが最近発表したブリーフィング・ペーパー「国境を越えた高速決済システムの未来の形成」は、タイ銀行との協力により作成されたもので、東南アジアにおける高速決済システムの台頭と、国境を越えた接続の拡大に向けた勢いを検証しています。
タイとシンガポールの間で実現した画期的なPromptPay・PayNow接続をケーススタディとして用いながら、今後の国境を越えた決済接続に活かす教訓を明らかにし、東南アジア全域で統一されたシームレスなリアルタイム決済インフラを実現するためのビジョンを示しています。
PromptPay・PayNowによる国境を越えた接続
タイとシンガポールは2021年に、高速決済システムであるPromptPayとPayNowを接続しました。この画期的な接続により、個人は受取人の電話番号だけを使って、リアルタイムかつ低コストのモバイル決済を行えるようになりました。
かつては数日を要した送金が、現在では数分で完了します。この接続により、個人はタイとシンガポールの間で、受取人の携帯電話番号だけを使って、1日あたり最大1,000シンガポールドル／25,000タイバーツ（約735米ドル／695米ドル）までの送金をリアルタイムかつ低コストで行えます。
2022年半ば時点で、この接続では月間65,000件を超える国境を越えた取引が処理されていました。取引額の平均は1件あたり150～200米ドルです。取引1件あたりの固定費用は、現在タイでは150タイバーツ（±4米ドル）で、シンガポールでは現在無料で利用できます。ただし、送金を行う参加銀行が定める為替の小さな上乗せ手数料が含まれます。
PromptPay・PayNowの接続が確立される以前は、送金者は両国間で送金するために送金額の最大10%を支払わなければならず、資金が届くまでに数営業日かかることもありました。
デジタル決済における地域統合に向けた動き
東南アジア各国の中央銀行が高速決済システムの接続と相互運用性の向上を主導するなかで、地域全体のデジタル統合の実現が加速しています。
2023年9月、ASEANは最新のASEAN首脳会議（ジャカルタ）において、デジタル経済枠組み協定に関する交渉を開始しました。この協定により、デジタル貿易、国境を越えたeコマース、デジタル決済などの重要分野について、域内の協力体制が強化される見込みです。
世界経済フォーラムはどのように世界の金融システムを改善しているのでしょうか？
金融・通貨システムセンターは、持続可能性と強靭性から、イノベーションやデジタル化に至るまで、世界の金融システムの変革を理解するために、リーダーを集めています。
協力と知見を深めることを通じて、同センターはパートナーが金融システムを長期的な経済の安定と共有された繁栄に沿ったものとするための支援を行っています。
ASEAN諸国は、国際決済銀行（BIS）とも協力しており、Project Nexusに取り組んでいます。これは地域の決済統合のモデルを提供するプラットフォームです。共通の基準と共有プラットフォームを確立することで、国内システムはすべての参加者に到達できるようになり、個別の二国間接続を構築する必要がなくなります。タイ、マレーシア、シンガポール、インドネシア、フィリピンは、自国の高速決済システムをNexusに接続することを目指しています。
リアルタイム決済を地域で統合することは困難ですが、決済エコシステムの関係者による協力、ビジョン、そして継続的な取り組みがあれば実現可能です。国境を越えたリアルタイム接続は、金融アクセスを加速させ、社会に力を与え、ASEAN全域で人々の生活を向上させる大きな可能性を秘めています。
