世界のデジタル経済は最近、重要な節目を迎えた。インターネット利用者数が、中国では8億人強、インドでは8億人の利用者、インドでは5億人の利用者という2カ国の数字が、OECD加盟37カ国の利用者数の合計を上回った。両国とも利用者はインターネットに費やす時間が長く、世界平均の1日あたり5.9時間を上回っている。両国にはまだ成長の余地もある。中国では人口の60%弱がオンラインであるのに対し、インドは世界で最も低い水準のインターネット普及率の一つであり、人口の25%未満がオンラインである。
中国とインドを新興デジタル市場の一つのブロックとしてまとめたくなるが、両国には、特に海外の事業体や投資を検討する国々にとって重要な違いがいくつかある。当社のデジタル進化指数（DEI）では、両国を「デジタル・サウス」に位置づけている。これは、オンラインシステムの本格的な展開と普及がまだ途上にあることを意味する。当社のDEI調査では、中国とインドはいずれも「ブレイクアウト」国に分類されており、力強いデジタル成長を経験していることを意味する。中国にはスマートフォン利用者が7億8,300万人おり、中国サイバースペース管理局の発表によれば、2017年1月時点でモバイル決済プラットフォームに4億6,900万人が登録していた。また、中国は世界最大の電子商取引市場でもある。インドは2020年までに世界で最も若い国になる見込みであり、そのデジタル経済は現在の4,130億ドルから2025年までに1兆ドルへと大きく膨らむと予想されている。
中国とインドはいずれも、外国企業にとって参入障壁となっている。両市場の最も明白な違いは、中国は国家の規制により国際企業にほぼ閉ざされている一方、インドは技術的には事業に開かれている点である。米国の大手企業はインドに多額の投資を行っており、アリババやテンセントといった中国企業もインドに投資している。しかし、インドには目立ちにくい障壁もある。2つの例を挙げよう。
言語：言語は、あらゆる企業にとって参入や成長の大きな障壁となる。インドの識字人口7億人のうち、英語で読み書きできるのは1億人にも満たない。インド全土には、100万人以上の話者を持つ言語が32種類あり、中国では多数派が標準中国語（北京語）を理解するのとは対照的である。インドでは、90%の登録出版物が言語の壁のためにウェブサイトを持っておらず、95%の動画視聴は現地語で行われている。この市場に本当に参入するには、少なくとも5つのインド言語に対応することが不可欠である。
保護主義的政策：中国の保護主義的政策は透明性がある一方、インドの保護主義的な方針は規制や煩雑な手続きの形をとっている。例えば、最近提案されたインド政府の政策は電子商取引に関するもので、インド中央銀行による同様の命令とともに、インドの電子商取引消費者に関するデータを国外に保存することを禁止しようとしている。多くの海外企業は、これを国内のデジタル企業を優遇するものであり、中国の「機密」とみなされる中国のユーザーデータの現地保存を義務づける手法をインドが模倣した事例だと見ている。中国の「機密」とみなされるユーザーデータ。
中国で活動する数少ない海外企業は、適応的な（時にはリスクの高い、複雑な、あるいは論争を呼ぶ）戦略を通じて参入障壁を乗り越えてきた。一方、GoogleやFacebookのように遮断された企業は、国家の規制に対応する方法を模索し続けており、新たな論争を招いている。並行して、企業はインドを完全に攻略するために、異なる方法でアプローチを調整する必要がある。上記の例を踏まえると、言語の壁に対応してGoogleは翻訳アプリに投資し、AIを活用した多言語出版プラットフォームにも投資している。一方、Amazonはインドで複数の現地語でのサービス開始を計画している。これらの巨大企業でさえ、まだ道のりは長い。中国とインドはいずれも、デジタル経済と市民のデータを深く統制する政府を持っている。中国政府がデジタルの未来に野心的な目標を掲げていることは周知の事実である。中国研究者のアダム・シーガル氏の
分析によれば、中国の習近平国家主席は「『難攻不落』のサイバー防御システムを構築し、インターネットガバナンスにおける発言力を強化し、世界水準の企業を育成し、先端技術で世界をリードすることを目指している」。その他の野心としては、2017年7月の国務院文書が、2025年までに中国を世界のAIのリーダーに位置づけることを目指している。この計画の一環として、中国政府は、政府と日常的に
同期している中国のテクノロジー企業の協力を得て、自国民に関する包括的なデータベースを構築している。このデータは、2020年までに義務化されると見込まれる社会信用システムの基盤となる。公的および民間のデータソースを活用した各中国市民の「社会信用スコア」により、無保証のアパート賃貸から航空券の予約、交際、行政サービスに至るまで、どのサービスを市民が利用できるかが決まる可能性がある。民間部門では、アリババ（例：アリババ系列のアント・フィナンシャルが運営する「芝麻信用（ゴマ信用）」）やテンセントが、人気のメッセージングプラットフォーム「WeChat」を通じて、ユーザーデータの巨大な蓄積先となっている。これにより、新サービスをより適切に設計・ターゲティングし、信用力などの重要なユーザー属性を見極め、アルゴリズムを学習させることが可能になっている。また、両社は政府に必要なデータやアルゴリズムの提供も行っている。この官民連携は、市民監視や社会秩序の維持という国家の目標に資するだけでなく、中国のAI能力を高めるユーザーデータも生み出している。一方、インド政府も国のデジタル経済に関して野心的な目標を掲げている。中国の当局と比べると、インド当局は基本的な事項に重点を置いてきた。すなわち、デジタルツールへの低コストでのアクセスと、オープンで相互運用可能なインフラの構築である。インドは、ブロードバンドの「ハイウェイ」から電子政府、デジタルリテラシーに至るまで、あらゆるものを包含する幅広い
デジタル・インディア構想に着手している。また、公的機関や民間企業と連携し、インド全土に100の「スマートシティ」を建設する計画もある。中国と同様に、インドにも市民データベースがある。このようなデータベースの狙いは、多くの人々が重要な書類を欠いているために排除されている国において、さまざまなサービスへの包摂的なアクセスを促進するために、広く受け入れられた身分証明の形式を確立することであった。この構想の中核的な立役者である、テクノロジーの先駆者でありインフォシスの共同創業者であるナンダン・ニレカニ氏は、
次のように記している。本質的な考え方は、「ユーザーが自分のデータを取り戻すために必要な技術的・法的ツールを身につけられるようにすること」であった。ニレカニ氏は、そのようなシステムを生み出した構想を主導した。そのシステムが
アーダールであり、12億人の市民が登録している。アーダールは、「インド・スタック」の基盤となっている。インド・スタックは、民間・公共を問わずあらゆる企業がサービスを構築し、それを個人の固有の身分証明と結びつけることを可能にする、世界最大のAPIである。各国がそれぞれ異なる道を選んでいるものの、両市場はいずれも、政府が枠組みを定め、その枠組みを充実させるために民間部門と協力することで形作られている。もちろん、国家が組織する市民データベースは多くの懸念を生んでいる。中国の社会信用システムは、「オーウェル的」な大規模監視への懸念を呼び起こしている。加えて、中国全土での
顔認識技術の利用拡大は、プライバシーや政府の行き過ぎた権限行使に対する懸念を一層強めている。インドでは、携帯電話通信、銀行、航空券の予約といった民間が提供するサービスや、政府プログラムにおいて、アーダールの登録がますます義務化されており、
消費者のプライバシー擁護団体などから懸念の声が上がっている。アーダールのデータベース自体は安全性が証明されておらず、データの商業的な悪用と政府による市民監視の双方への懸念がある。中国と同様に、インドでも、データベースに顔認識を追加する提案が検討されてきた。アーダールの義務化は、法的に異議を申し立てられた後に再検討された。そして、インド最高裁判所は、IDシステムは憲法上有効であり、政府プログラムにおける身元証明として必要であるものの、民間サービスに義務化することはできないとの判断を下した。これにより、企業が顧客の本人確認を行うことが難しくなっている。
いずれかの市場への参入を検討する企業は、政府によって積極的に形作られているデジタル環境を乗り越える準備が必要となる。また、いくつかの難しいプライバシー問題にも対処しなければならない。中国では、これらの問題に関するルールはより明確である一方、インドでは、政権交代や法的異議申し立ての結果、市民の権利擁護活動によってルールが変わる可能性がある。
中国とインドはいずれも、世界の拡大する中間層の主要な担い手である。現在、主要な経済指標では中国が先行している。2018年に中国が加えるGDPと同規模の額をインドが加えるには、40%の成長が必要となる。しかし、インドが格差を縮める可能性を示唆する指標もほかにある。OECDとブルッキングス研究所によれば、2011年の購買力平価換算で1日11〜110ドルと定義されるインドの中間層は、2030年までに中国の中間層を上回ると予想されている。同時に、インドは2018年第1四半期に7.7%という高い成長率を記録し、引き続き世界で最も成長の速い大規模経済国としての地位を維持している。インド支持者の中には、その人口構成上の優位性と民主的な政治体制が、国家統制の中国に追いつく長期的な過程で有益となると主張する者もいる。
当社のDEIで順位付けされた60カ国中、中国は36位、インドは53位である。より広範な経済格差が縮まる可能性を踏まえると、両国のデジタル経済の格差も縮まるのかを問うことには意味がある。インドが中国の現在のデジタル進化の水準に到達するには、どれほどの時間がかかるだろうか。その道のりを加速させる主要な推進要因は何か。インドは格差を現実的に縮めることができるのか。これらの問いは、中国における高い参入障壁に直面するよりも、インドでの機会を追求したいと考えながら、中国に対してインドがどれほど遅れているかを懸念している企業にとって重要である。
当社のDEIモデルを用いると、キャッチアップのシナリオは3つ考えられる。
第一に、インドが中国の勢いを取り込むことができれば、2029年までに中国の現在のデジタル進化の水準に到達するだろう。
第二に、インドが複数の推進要因にわたって年率3%の成長を達成できれば、2022年までに中国の現在のデジタル勢いの水準に到達できる可能性がある。これらの推進要因とは、物理インフラ、ICT分野に対する政府の支援、デジタルアクセス、デジタルマネーと決済の利用、国家の研究開発投資、ジェンダーのデジタル包摂、企業のデジタルフットプリント、モバイルインターネットの格差である。
第三に、インドが以下の成長率の組み合わせを実現できれば、2024年までに中国の現在のデジタル進化の状態に到達できる可能性がある。
ジェンダーのデジタル包摂で年率18%の成長
物理インフラで年率3%の成長
国家の研究開発投資で年率3%の成長
デジタルアクセス可能性で1%の成長
この分析は、デジタル格差の縮小がインドの手の届く範囲にあることを示唆している。国際的なテクノロジー企業や投資家が、インドのデジタル経済のどこに介入し、同国の政策目標にてこを効かせられるかを検討すれば、インドのデジタル経済に参画しながら、同国の成長を加速させ、長年の経済的ライバルである中国との格差を縮める一助となることができる。このような展開となれば、インドの経済は中国に追いつくことさえあり得る。ビジネス関係者、イノベーター、政策立案者にとって重要なのは、デジタル・サウスの二大強国の間で収斂が起こる可能性を認識し、その違いにも目を向けることで、世界で最も重要な二つのデジタル市場に対して賢明な戦略的選択を行うことである。
