ウクライナ戦争は欧州のクリーンエネルギーへの移行にどのような影響を及ぼす可能性があるのか

• ロシアによるウクライナ侵攻以降、この戦争がクリーンエネルギーへの移行にどう影響するのかという疑問が浮上している。

• 欧州の政策担当者は、今年中にEUのロシア産ガスへの依存を3分の2削減する決意を固めており、他の調達先を探す必要がある。

• ベルギーの原子力発電、フランスのヒートポンプ、ドイツの太陽光発電、欧州全域の風力発電などの選択肢が、ロシアからのエネルギー輸入への依存低下に寄与すると専門家は述べる。

• ウクライナ戦争によって、再生可能エネルギーの導入が実際に加速する可能性があると考える研究者もいる。

ロシアのウクライナ侵攻を受けて、欧州がエネルギー安全保障の確立に苦慮するなか、さまざまな面で先行きが不透明になっている。ロシア産の石油とガスに背を向けることで、欧州はより世界的な危機である気候変動への対応を加速させるのか、それとも遅らせるのか。

これは複雑な問いであり、戦争の規模と期間に左右される。しかし、現時点での私たちの結論は、エネルギー安全保障の向上は脱炭素化を犠牲にして実現するものではなく、欧州のエネルギー移行は小幅に加速する可能性が高いということだ。

本稿では、続く戦争が短期・中期・長期にわたり欧州のエネルギー移行に及ぼす可能性が高い影響について、DNVの暫定的な見解を示す。

ここでは、進行中の事態がもたらす影響に焦点を当て、政策提言は行わない。今回の論考は、欧州における現在の動向がもたらす影響に限定している。

別途、私たちのネットゼロ排出への道筋（DNV、2021年）では、パリ協定の目標を世界が達成するために実現可能だと私たちが考える道筋を、DNVが示している。ここで示す結論はDNVのエネルギー移行モデルの結果に基づくが、その定量化には不確実性があることを強調しておく。また、地理的に限られた地域でパリ協定に向けた進展が小幅に加速する一方で、深刻な人道危機が生じていることも認識している。

エネルギー安全保障

欧州のガス需要のおよそ3分の1は建物の暖房と調理に、さらに3分の1は発電に使われる。製造業がほぼ20％を消費し、残りは石油化学産業と、ガス産業自体が生産時に使用する。

欧州の政策担当者は、今年中にEUのロシア産ガスへの依存を3分の2削減する決意を固めている。その代替には痛みとコストが伴い、LNG輸入の拡大が中心的な役割を担うことになる。

しかし、現在の欧州では再ガス化能力が不足しており、ノルウェー、アルジェリア、アゼルバイジャンなど、欧州のガスパイプライン網につながる地域でも、生産量をわずかに増やせるにすぎない。年末までにロシア産ガスの3分の2を置き換えるのは至難の業に見える。そのため、欧州のエネルギー安全保障の目標は、IEAの10項目計画（IEA、2022年）に示されたような追加政策にかかっている。消費者の行動をエネルギー使用量の削減へと促すだけでなく、省エネルギーを推進する政策、原子力発電所の廃止延期、再生可能エネルギーの大規模な導入を一体的に進める余地がある。

これらの分野で加速の余地は確かにある。ベルギーの原子力発電、フランスのヒートポンプ、ドイツの太陽光発電、欧州全域の風力発電は、いずれもロシアからのエネルギー輸入への依存低下に寄与する。こうした選択肢のなかには今年中に効果を発揮するものもあれば、意味のある効果が出るまでに数年を要するものもある。

非化石エネルギーの供給と省エネルギーは加速でき、実際に加速する一方、エネルギー移行には逆風も吹いている。天然ガスの代わりに石炭をより多く燃やすことや、EV用バッテリーと太陽光パネルのコスト上昇などが挙げられる。この点では、エネルギー安全保障の推進は移行を妨げる方向に働く。

エネルギー安全保障とは直接関係しない戦争の影響も、エネルギー移行を遅らせる可能性がある。世界貿易と協力の縮小、深刻化する食料危機への対応に向けた世界の物流網の再編、重要鉱物の不足などがその例だ。

エネルギー移行のモデル化

DNVのシステムダイナミクス型エネルギー移行モデルは、経済、技術、セクター、地域、政策が互いにどう影響し合うかを明らかにする。

年次刊行の『エネルギー移行展望』の次号は10月に刊行予定だが、今年2月24日以降に生じた変化が欧州のエネルギー移行にどのような影響を及ぼす可能性があるかを評価するため、モデルを前倒しで実行した。

最大の不確実性は戦争そのものに関するものだ。すなわち、戦争の期間や激化の可能性、そして対抗措置の強化によってロシア産の石油とガスの欧州向け輸出が完全に停止するかどうかである。欧州は「Fit for 55」気候計画への取り組みを続ける可能性が高いが、エネルギー価格の負担に対する世論の反応が、短期的にはその勢いを損なうおそれがある。戦争が新たな冷戦につながるのか、あるいは緊張緩和によって終わるのかなど、予測できない要素はほかにも多い。

こうした不確実性を踏まえ、欧州のエネルギーシステムがロシア産ガスの輸入を停止し、2025年以降は輸入量がゼロになるシナリオをモデル化することにした。

エネルギー価格の上昇

ロシアは世界の天然ガスの約17％を生産しており、2020年にはロシアからの輸入が欧州の天然ガス消費全体の33％を占めていた。モデルでロシアから欧州へのガス供給を2023年に80％、2025年に100％削減し、それに伴うガス価格の上昇を考慮すると、電力価格など他の分野にも波及することが分かる。

例えば2024年の電力価格は、ロシアからのエネルギー輸入に変化がないとするモデル結果より12％高い。世界全体では、戦争によって2年以内にエネルギー需要が戦前のモデル結果と比べて3％減少する。主な理由はGDPの低下だ。

ガスの代替手段

ガスをどれほど容易に、どのような手段で代替できるかは、どのセクターで使われているかによる。電力の拡大とグリーン化を進め、それによって運輸、建物、製造の各セクターにおける最終用途を脱炭素化することが、欧州のエネルギー利用を脱炭素化する最も重要な手段である。私たちの分析では、再生可能エネルギーと原子力は運転コストが低く、コスト merit orderの最上位にあり、利用可能な分だけ発電する。しかし短期的には、その量だけではガス不足の全量を補えない。その場合、ガスを石炭で代替する必要があるが、石炭も戦争の影響でコストが上昇している。石炭への切り替えは一時的なものだ。最後の手段となる燃料である石炭が、天然ガス使用量の削減分のうち補うのは、2024年までにわずか6％だと私たちは見ている。

原子力発電所の廃止延期と既存原子力設備の稼働率向上は、合わせて短期的に大きな効果をもたらす。こうした動きは複数の国で起こる可能性が高いが、特にドイツではそうならないだろう。2023年には、原子力発電がロシア産ガスの不足分の3分の1を補う。

他の多くのエネルギー源とは異なり、バイオエネルギーのコストは戦争によって上昇しておらず、今後数年間に下水や埋立廃棄物を主な原料として、バイオエネルギーを少し増やせる可能性がある。2024年には、バイオエネルギーがロシア産ガスの不足分の20％を補うと私たちは見ている。

これに対し、欧州の政治家が進めるエネルギー自立の主な施策、すなわち再生可能エネルギーの導入を拡大・加速する取り組みは、初期の効果がはるかに遅い。例えば、ロシア産ガスがなくなることで生じる不足分の10％をこの導入加速で補うには、2年かかる。しかし、2023年の影響は小さくても、年を追うごとに効果は大きくなる。5年間で、再生可能エネルギーの導入拡大はEUが目指す20％の増加に達し、2030年までには太陽光発電と風力発電が天然ガス供給不足分の半分以上を補うと見込まれる。

商品価格の上昇はバッテリーコストを押し上げる。EVの普及は打撃を受け、欧州の新車販売に占めるEVの割合が50％に達する時期は、2027年ではなく2028年となり、ほぼ1年遅れる。これにより長期的な脱炭素化にも影響が及び、石油需要の減少も多少遅れる。2030年に向けて意欲的な脱炭素化目標を掲げる国々は、EV普及のためのインセンティブを見直し、場合によっては強化する必要がある。

変化率を見ると、ガスの総使用量は2024年に1,700 PJ、つまり9％減少する。戦前のモデル結果との比較である。最も大きな割合で増えるのは太陽光発電で、9％増となる。欧州の一次エネルギー需要全体が70 EJ、つまり70,000 PJであることを考えると、エネルギーミックス全体への影響は限定的だ。ガスの減少により、エネルギーミックスの脱炭素化が進み、2024年には非化石エネルギー源が34％を占める。これは戦前のモデル結果を2％上回る。この小幅な加速は続き、2030年時点でもエネルギーミックスに占める非化石エネルギー源の割合は、戦前予測より2％高いままとなる。

使わないエネルギーよりコストも環境負荷も低いものはない。欧州はエネルギー自立を確かなものにするため、省エネルギーへの取り組みを強化している。特に注目されるのはヒートポンプの支援であり、その結果、2030年に向けて建物部門の総エネルギー需要がさらに4％改善すると予想する。ヒートポンプでガスの一部を置き換え、電力を効率的に利用するためだ。

（グリーン）水素の推進

水素は、欧州のエネルギー自立とエネルギーミックスの持続可能性を確保するうえで、もう一つの重要な柱だ。しかし、最大の課題は価格競争力である。

エネルギー危機によって、ブルー水素への反対がドイツで弱まっている兆候がある（Recharge、2022年）。しかし、ロシア産ガスの段階的廃止を補うガスを切実に必要としている欧州では、ブルー水素の製造に使える余剰天然ガスがまとまった量で確保できる可能性は低い。さらに、ガス価格が高く、炭素回収・貯留の追加コストを伴うブルー水素は、競争力が低下する。今後数年、ブルー水素が再生可能エネルギーからの電解で製造されるグリーン水素より安価なままだとしても、戦争の影響により欧州でのブルー水素の導入は2030年に向けて低水準にとどまり、拡大ではなく縮小すると私たちは見ている。

欧州では、電力構成から化石燃料を段階的に排除すると同時に、相当量のグリーン水素を生産するのに必要な再生可能電力の生産能力が限られている。それでも政策担当者は、両方の目標を引き続き優先している。そのため、再生可能エネルギーの新たな推進策の一環としてグリーン水素への支援が拡大すると見込み、2030年の基準シナリオと比べて水素価格が12％低くなるようモデルに反映した。支援が増えても、欧州のグリーン水素利用は2030年まで控えめな水準にとどまるが、戦前のモデル結果より25％高くなる。

ガス需要の変化

ロシアはエネルギー輸出収入を補うため東方に目を向けるだろう。しかし、中国や近隣諸国への輸出能力は現在限られており、新たな輸送パイプラインやLNG輸出ターミナルの建設には長い時間がかかる。したがって、ロシア、ウクライナ、その他の旧ソ連諸国を含む北東ユーラシアのガス生産量は、ガスを輸出するインフラが十分でないため、2024年に24％減少すると私たちは見ている。

これに対して、欧州自体のガス生産量は今から2030年までに12％増えると推定している。これは、短期的な石油・ガス価格の上昇に対する産業界の反応と、EUがガス供給を増やすと約束したことへの対応を反映している。石油・ガス価格の高騰は世界各地で新規開発を促すが、最初の増産ラッシュの後、今後10年間で世界の需要は増加ではなく減少する可能性が高い。GDP成長とグローバル化が弱まり、それに伴って石油・ガスの生産と輸送もわずかに縮小するためだ。

このように、過剰投資によって今 दशक後半には石油・ガス価格が低下し、その結果、2030年代後半の世界の石油使用量は戦前予測と比べてわずかに増加するとモデルは示唆している。

脱炭素化と排出削減の小幅な加速

脱炭素化を測る最終的な指標は温室効果ガス排出量の削減である。ウクライナ侵攻の純効果として、2030年に向けて脱炭素化と排出削減が小幅に加速する。主な要因は、短期的には原子力発電所の廃止延期、中期的には再生可能エネルギーの導入加速、省エネルギーの進展、経済成長の鈍化である。

ただし全体への影響は限られており、ウクライナ戦争がない場合と比べて、2022～2030年の欧州の排出量は580 Mt、つまり2.3％減少する。図2に示すように、排出量の総変化はほぼ全面的にガス消費量の減少によるもので、他のエネルギー源や炭素回収・貯留（CCS）の変化は比較すると小さい。

私たちの予測には大きな不確実性があることを強調したい。主に、戦争そのものの期間と帰結、そしてエネルギー安全保障と持続可能性の向上を目指して欧州諸国が実施する政策措置の強度と期間に関わる不確実性だ。

しかし、現時点では、ウクライナ戦争に伴うエネルギー関連の結果として最も可能性が高いのは、欧州のエネルギー移行が小幅に加速することだと予測している。COVID-19のときと同様、欧州は短期的な危機に対処しながら、長期的な気候危機に取り組む力を損なわずに済むと考えている。

世界全体で見ると、エネルギー移行に対する戦争の純効果は小さい。DNVのシステムダイナミクスモデルは、エネルギー貿易の変化や商品価格の上昇による影響など、新たに生じつつある世界的な複雑さの一部を捉えている。また、地域化とエネルギー安全保障によって、例えば中国で短期的な石炭利用が増えることや、商品価格の上昇で再生可能エネルギーの導入が遅れる一方、エネルギー自立の推進によって加速することも考慮している。

今年後半に刊行予定の『エネルギー移行展望2022』で、これらの動向についてより詳しく論じる。

参考文献：

DNV、2021年、『ネットゼロ排出への道筋』、『エネルギー移行展望』、2021年、www.dnv.com/eto

IEA、2022年、『欧州連合のロシア産ガス依存を減らすための10項目計画』、https://www.iea.org/reports/a-10-point-plan-to-reduce-the-european-unions-reliance-on-russian-natural-gas

Recharge、2022年、『ロシアの戦争を受け、ドイツとノルウェーが大規模な水素輸入用パイプラインを検討』、https://www.rechargenews.com/energy-transition/germany-and-norway-mull-pipeline-for-massive-hydrogen-imports-in-wake-of-russian-war/2-1-118619