世界のエネルギー転換で中東・北アフリカが果たしうる重要な役割

• 中東・北アフリカ地域は新たなエネルギーの道筋を拡大し、世界のエネルギー転換を主導できる。

• 同地域には、多様で持続可能なエネルギーの未来を実現するために必要な自然的・戦略的優位性がある。

• ネオムのグリーン水素プラントのような先駆的な取り組みは、すでに同地域で形になり始めており、このような先行者的プロジェクトを拡大する機会があることを示している。

世界のエネルギー需要は2050年までに約50%増加し、250PWh（ペタワット時）に達すると予測されている。同時に、世界はパリ協定に沿って排出量の削減に努めている。産業革命前の平均からの地球温暖化を1.5°Cに抑えるには、世界は今世紀末までに急速な脱炭素化を進める必要がある。中東・北アフリカ（MENA）では、持続可能性の追求は環境上の必要性やパリ協定に基づく脱炭素化の公約を超えるものである。世界の脱炭素化の取り組みは、膨大な戦略的機会を開き、中東・北アフリカを成長するクリーンエネルギー経済の中心に位置づけることができる。

従来型の炭化水素は、今後のエネルギーミックスにおいて引き続き重要な役割を果たすと見込まれている。最も野心的なネットゼロのシナリオでさえ、石油と天然ガスが2050年に世界のエネルギーミックスの15～40%を占めると想定している。国際エネルギー機関（IEA）は、「公表政策シナリオ」と「発表された公約シナリオ」において、2050年の石油需要を1日あたり約5,000万～9,000万バレルと推計している。

中東・北アフリカ地域、特にペルシャ湾岸協力理事会（GCC）は、炭化水素生産に最適な産出地域である。同地域は世界の石油埋蔵量の約50%を保有しており、生産1バレルあたり7～15ドルという費用で効率的に石油を採掘できる。排出量はバレルあたり約40kgのCO2で、世界平均より33%低い。排出量が比較的少なく経済性も高いことから、中東・北アフリカは世界のエネルギーミックスにおいて最後の石油・天然ガス供給国であり続けるだろう。ネットゼロに向けた取り組みにおいて、石油・天然ガスは炭素回収と組み合わせることで、エネルギー転換に必要な製品の製造や再生可能エネルギーの変動性の管理にも不可欠となる。

中東・北アフリカの自然的優位性

同時に、中東・北アフリカは再生可能技術を積極的に推進することができ、2050年までに世界のエネルギーの最大40%を供給しうる。同地域は再生可能エネルギー源へのアクセスに優れている。世界の太陽エネルギーの約4分の1を受け取っており、中東・北アフリカの約75%では、公益規模の風力発電所に十分な強さの風が吹いている。また、再生可能エネルギープロジェクトに利用可能な広大な土地も有している。

過去20年間で、経験と規模の優位性により再生可能エネルギーの生産コストは大幅に低下した。国際再生可能エネルギー機関によると、中東・北アフリカでは太陽光発電のコストは世界平均の5分の1である。例えば、サウジアラビアの600MWアル・シュアイバ太陽光発電プロジェクトは、最も低いLCOE（均等化発電原価）の入札額として1kWhあたり0.0104ドルを記録した。

低コストの再生可能エネルギーソリューションが豊富にあることから、中東・北アフリカは競争力のあるグリーン水素を生産し、欧州や東アジアの主要な需要拠点に供給できる可能性がある。また、同地域は炭素回収・利用・貯留（CCUS）に適した地質条件にも恵まれており、1,700億トンのCO2を貯留できる可能性がある。これはGlobal CCS Instituteによるもので、世界でも最大級の貯留容量である。

新たなビジネス機会の獲得

世界経済フォーラムは、Bain & Companyの支援を受けて、中東・北アフリカ地域における企業主導の持続可能性への取り組みを加速するため、政府や企業の主要な利害関係者による連合を招集した。持続可能な中東・北アフリカのリーダーたち（LSM）と呼ばれるこの連合は、世界のクリーンエネルギー転換から生まれる機会を認識している同地域の先行者を代表している。参加者は、持続可能性への取り組みによって中東・北アフリカ諸国が国内排出量を削減できるだけでなく、進化したエネルギー製品ポートフォリオを伴いながらも、世界のエネルギーの流れにおいて中心的な役割を果たし続けられると認識している。

変革に向けた基盤づくりはすでに進行中である。例えば、サウジアラビアはネオムで世界規模のグリーン水素プラントを建設しており、サウジ基礎産業公社とサウジアラムコは、ブルーアンモニアの韓国と日本への輸送を開始している。さらに、GCC地域では14のCCUSプロジェクトが稼働中または様々な開発段階にあり、合わせて年間約2,000万トンのCO2を回収できる可能性がある。これまでの進展は、世界のエネルギー転換において中東・北アフリカが有する広大な可能性のごく一部にすぎない。

中東・北アフリカの戦略的優位性

中東・北アフリカには、同地域を差別化する3つの戦略的要因がある。低コストの資本・資金調達へのアクセス、エネルギー輸出のための既存の物理的・ソフト面のインフラ、そして決断力のあるリーダーシップである。

低コストの資本・資金調達へのアクセス

エネルギーを輸出するペルシャ湾岸諸国には、世界最大級の政府系ファンド（SWF）が存在する。SWFは世代を超えた視点でリスクとリターンを捉えており、そのため初期段階の低炭素の道筋に資本を投入することができる。プライベートエクイティ企業や企業投資家とは異なり、SWFは投資家に対して迅速なリターンをもたらすよう圧力を受けることはない。いくつかのSWFは低炭素技術に積極的に投資している。

既存のインフラ

信頼性の高いエネルギー供給者としての長い歴史を持つ中東・北アフリカには、世界規模でエネルギー製品を取引するための世界水準のインフラがすでに整っている。港湾、パイプラインや道路網、商業パートナーシップ、そして法的・契約的な枠組みである。

支援的なリーダーシップ

中東・北アフリカのリーダーシップ体制は、複雑で大規模かつリスクの高いプロジェクトのリスクを低減する。政治的な方向性と現場での実行が密接に連携しており、迅速かつ機敏な行動を可能にしている。大規模プロジェクトは、機動的なガバナンス体制を通じて素早く進めることができる。

中東・北アフリカの潜在力を引き出す方法

私たちは、持続可能な中東・北アフリカのリーダーシップ連合の参加者と協力し、同地域のエネルギー転換を阻害しているものを明らかにした。参加者は4つの主要な課題を挙げた。市場の未成熟さ、明確な政策枠組みの欠如、資金調達と技術への不十分なアクセス、そして訓練が不十分な人的資本である。

参加者の意見に基づき、中東・北アフリカの潜在力を引き出すための5つのツールを特定した。

• 1. 市場へのアクセス。中東・北アフリカでは、国内外におけるクリーンエネルギーの長期購入契約に関する明確な政策と、利用者の意識向上が必要である。政府は、新興技術の定着を支援し、低炭素技術の市場を育成するため、引取り保証を行うこともできる。

• 2. 基準の調和。中東・北アフリカでは、エネルギーへの意欲と進捗を測定するための共通の定義、基準、認証が必要である。地域内の調和にとどまらず、中東・北アフリカは国際的なパートナーと協力し、世界の舞台で主導し活動できるよう準備しなければならない。

• 3. 技術とインフラ。これらのプロジェクトを展開するには、企業は重要なインフラ（送電網、パイプライン、港湾を含む）へのアクセスに加え、土地の許可など行政手続きの迅速化が必要である。

• 4. 財政的インセンティブ。政策立案者は、直接補助金や税額控除、さらにプロジェクトへの低コストの資金供与を通じて、低炭素技術のコストを引き下げることができる。また、対象を絞ったエンドユーザー向けのインセンティブを通じて、消費者による導入を支援することもできる。

• 5. グリーンな能力。政策立案者は、重要な技能のギャップを埋め、グリーンな職業に向けて労働力を訓練する手助けができる。産業界のパートナーシップや教育カリキュラムは、エネルギーの未来、そしてそれに伴う経済的機会に沿ったものとすることができる。政府、教育機関、民間セクターの間での研究開発パートナーシップは、コストを分担し、イノベーションを加速させることもできる。

この機会を活かすには、ビジョンと現実主義を大胆に融合させることが求められる。先見の明を持つ政策立案者と企業のリーダーは、資本を投資し、技術を開発し、人材を調整・育成する新たな方法を構想しなければならない。現実的には、中東・北アフリカは、ネットゼロへの移行の中で増大するニーズに応えるため世界が必要としている、低コストかつ低排出のエネルギーソリューションに向けて、資本を効率的に投入できる。

すべての国には、経済的に繁栄する機会が与えられるべきである。クリーンで費用対効果の高いエネルギー源へのアクセスは、持続可能で豊かな未来に不可欠である。中東・北アフリカは、未来に向けて世界に信頼性が高くクリーンで手頃なエネルギーを供給する責任を担うことができる。同地域がこの取り組みを主導すれば、地球のより広い地域を脱炭素化し、新たなエネルギー経済における地位を確立できる。