多様化した地域別のバッテリーサプライチェーンの構築は、国家安全保障を確保し、経済成長を促進するうえで極めて重要です。
しかし現在、バッテリーのサプライチェーンは世界の少数の地域に高度に集中しています。
地域のサプライチェーン開発は、技術革新、官民パートナーシップ、既存インフラ、熟練労働力を活用してこそ成功します。
多様化した地域別のバッテリーサプライチェーンの構築は、国家安全保障を確保し、経済成長を促進するうえで極めて重要です。しかし現在、バッテリーのサプライチェーンは世界の少数の地域に高度に集中しています。そして、大規模なバッテリー生産の拡充が始まりつつある一方で、地域のサプライチェーン開発は、技術革新、官民パートナーシップ、既存インフラ、熟練労働力を活用してこそ成功します。
電力需要への対応にはバッテリーが不可欠
「あらゆるものの電化」により、AIベースのデータセンターなどの新たな市場を含め電力需要が増加するなか、バッテリーは電力網と輸送システムの重要な構成要素となっています。過去のエネルギー安全保障への投資では、各国が地域内での生産・加工、戦略備蓄、そして/または供給源の多様化を通じて石油や天然ガスの供給を確保してきました。これに対し今日、各国政府は、地政学的紛争（戦争や貿易戦争）や物流上の問題（例：天候、労働力、パンデミックなど）の影響を受けにくい地域別バッテリーサプライチェーンの確保に取り組んでいます。
地域でのバッテリー生産に関する法制化
地域政府の取り組みの例としては、調達要件を盛り込んだインフレ抑制法が2022年に米国で成立したことや、EUがバッテリー需要の90％をEU域内メーカーで満たす目標を掲げ、2024年ネット・ゼロ産業法に沿って進めていることが挙げられます。地域内生産モデルは、サプライチェーンの混乱に伴うリスクを軽減し、世界経済フォーラムの報告書によると、ショックに対してより強靭で、需要の変化にもよりよく対応できるとされています。
エネルギー安全保障と強靭性だけが、国内バッテリーサプライチェーン開発を優先する理由ではありません。リチウムイオン電池の生産は、2030年までに総額4,800億ドルに達すると見込まれており、取り込める経済的価値も大きいといえます。
しかし、現在のバッテリーサプライチェーンは高度に集中しています。 世界のリチウムの約80％は、チリ、アルゼンチン、オーストラリアの3か国から産出されています。一方で中国は、電池材料の加工・製造において支配的な役割を果たしています。 中国は世界のリチウムの60％超を加工しており、また世界の電池セルおよび部品の約75％を生産しています。
世界的に競争力のある国内サプライチェーンの実現には高い障壁があるものの、バッテリー生産は2030年までに2倍以上に増加する見込みであり、将来を形づくる大きな機会が控えています。
バッテリー供給の再考
この機会を生かすには、私たちの考え方と行動を変える必要があります。低コストで多額の補助金を受けている地域で使われている既存の製造方法を、そのまま模倣することはできません。「そっくり真似る」戦略では、次の3つの理由から、地域サプライチェーンの構築を成功させることはできないでしょう。
第一に、既存のサプライチェーン開発は政府補助金に大きく依存してきたため、世界規模で再現することは政治的にも経済的にも現実的ではありません。例えば、他の産業政策とあわせて、中国は推定過去15年間で2,310億ドルを投じ、電池生産を含む国内の電気自動車製造を支援してきました。中国の現在までの投資額は米国の約6倍に達しており、より長い期間にわたっています。
第二に、既存のサプライチェーンは環境への悪影響を伴っており、これは西側諸国の地域サプライチェーンでは許容されていません。フィンランドにおける新たな正極材工場の建設遅延、および米国で拡大中の電池セルメーカーによる不適切な廃棄物処理に関する調査は、西側諸国でより厳格な環境保護規制が導入されている例です。
最後に、既存のサプライチェーンと世界的に競争するには、コストを大幅に削減する必要があります。資本コストに注目すると、例えば中国でLFP（リン酸鉄リチウム）電池セル工場を建設するのコストは、米国または欧州の同様の施設の75％であり、今日の技術を用いた場合の数字です。ニッケル系の化学組成では、環境廃棄物処理にかかるコストがはるかに高いため、この差はさらに大きくなる可能性があります。
投資が必要
強靭で競争力のある地域別バッテリーサプライチェーンの構築には、投資と技術・ビジネス面での大きな革新が必要です。求められる革新は3つの分野にわたります。コストと廃棄物を削減する技術・プロセス革新、迅速かつ効率的な拡張を確保する官民パートナーシップによるビジネス革新、そして既存資源を活用するインフラおよび労働力の革新です。
地域サプライチェーン開発で直面する大きな課題は、世界経済フォーラムの主要イニシアチブ、特にグローバル・バッテリー・アライアンス（持続可能で包摂的なバッテリー価値連鎖を推進）、およびエネルギー・材料センター（グリーンエネルギー・ソリューションにおける革新と投資の加速を目指す）。このミッションは、フォーラムのポートフォリオである「グローバル・イノベーター」とも響き合っています。これは、画期的な技術を触媒し、大企業の変革的イノベーションを支援するために設計されたネットワークです。
地域のバッテリー生産を拡大する際に、コストを削減し環境面の障壁を回避するためには、技術・プロセス革新が必要です。水を使わない正極材製造、ドライ電極製造、直接リチウム抽出など、幅広い革新が現在開発・商業化されつつあります。これらは運営コスト、投入コスト、資本コスト、環境廃棄物の削減を目的としていますが、今後のサプライチェーン拡充を成功させるには、速やかに大規模化する必要があります。
官民連携はバッテリー生産の最適化につながる
バッテリーサプライチェーンの大きな経済価値を踏まえると、官民パートナーシップは双方にメリットをもたらし得ます。国際再生可能エネルギー機関は、クリーンエネルギー分野が2030年末までに世界でほぼ3,800万人の雇用を生み出す可能性があると推計しています。官民の関与により、石炭、石油・ガスなどの産業や、移転または衰退した他の産業に歴史的に依存してきた地域の経済再生を促すことができます。公的支援とは補助金の配分だけを指すものではなく、施設の許認可の迅速化や、十分に活用されていないことが多い既存の熟練労働力の再教育も含まれ得ます。
さらに、産業施設から鉄道輸送インフラ、産業用ガス供給網に至るまで、放棄されるリスクにある未活用のインフラが多く存在します。既存インフラを活用して新たなバッテリー材料産業の拡大を加速させることは、バッテリーサプライチェーンを可能な限り迅速かつ経済的に構築するための、もう一つの方法です。この動きは既に進んでおり、石油・ガス開発事業者がリチウム市場へ事業範囲を広げています。
今後5年以上にわたるバッテリー容量の倍増は、巨大な世界市場に対応するため、強靭で地域別のバッテリーサプライチェーンを構築する絶好の機会を示しています。既存のパターンを踏襲するだけでは、そこには到達できません。技術・プロセス革新、官民パートナーシップ、既存インフラの活用により、エネルギー産業の将来に備えるために必要な地域別バッテリーサプライチェーンを構築することが可能になります。
