道路や都市への投資は、経済を何百年にもわたって形づくることがある。今、経済学者たちは、教育への一度きりの投資も同じほど長く効果を保ちうることを示している。
イエズス会士がグアラニーの人々の故郷、ブラジル、パラグアイ、アルゼンチンが接する地域に到着したのは遅かった。しかし、彼らの伝道所は1767年まで栄えた。その年、スペイン国王カルロス3世がスペイン帝国からすべてのイエズス会士を追放した。
それから250年がたった今も、イエズス会の伝道所跡の近くに住む人々は、伝道所のない同等の町の住民に比べ、修学年数が10～15％長く、収入も10％多いという。これは、発表された研究が『Quarterly Journal of Economics』で報告した。
何世紀にもわたる無形資産の測定には、巧みな手法が必要だ。また、理想的な自然実験も欠かせない。ブリティッシュコロンビア大学の経済学者フェリペ・バレンシア・カイセドは、その両方を活用した。
バレンシアの分析は、教育や職業訓練の効果が世代を超え、さらには何世紀にも及ぶことを示す研究が急増するなかでも、とりわけ目を引くものだ。
歴史的な実験
教育と、それに通常伴う交絡要因とを本当に切り分けるには、無作為化実験が必要になる。地域社会全体をそっくり集めて、人里離れた地域に移す。条件をそろえた介入群と対照群に分け、1、2世紀にわたり全員を注意深く観察する。
明らかな倫理的、実務的理由から、バレンシアにはそれができなかった。しかし、次善の方法を見つけた。ブラウン大学、イェール大学、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス、バルセロナのポンペウ・ファブラ大学で経済学を学んだ34歳のコロンビア人である彼は、長年ラテンアメリカの植民地時代に関心を寄せてきた。彼が注目したのは、イエズス会の伝道所が点在する孤立した群島だった。たとえばサンパウロの巨大都市圏に設けられた伝道所では、影響を切り分けるのを不可能にするような複雑な要因があるが、この群島にはそうした問題がなかった。
1534年に設立されたイエズス会運動は、南米初の伝道所を建設する30年前から活動しており、その技術や方法論は当時としては先進的だった。この研究にとって重要なのは、会士たちが教育に力を注いだ点だ。グアラニーの伝道所は、平等主義的なユートピアの実験と見なされ、ヴォルテールやルソーといった著名人からも支持を集めた。
バレンシアが研究した30の伝道所では、イエズス会士がグアラニー族の先住民の男女に、鍛冶、算術、刺しゅうを教えた。イエズス会士が追放されると、こうした活動は終わった。
この明確な断絶が、経済分析を始める理想的な出発点となった。
「道徳的な問題はさておき、経済学に携わる私たちにとって、植民地主義は関心のある事柄を研究するための格好の歴史的実験です」とバレンシアは述べた。「私たちは植民地主義者ではありません……しかし、こうした影響を研究することはできます」
影響を測る
バチカン、スペイン、パラグアイ、アルゼンチンの公文書館のデータをつなぎ合わせた結果、バレンシアは、伝道所に最も近い場所に暮らしていたグアラニーの人々の教育や社会に、イエズス会士の訓練がその後も影響を与え続けたことを示す豊富な証拠を見つけた。
伝道所までの距離が100キロメートル近づくごとに、貧困率は10％下がり、就学年数は約0.7年増える。歴史資料によると、75年または100年前にはその影響はより顕著だったが、国全体の識字率が上限の100％に近づくにつれて、差は縮小している。
バレンシアは、変数を変えても同じ肯定的な傾向を見いだした。これはイエズス会士の手法を支持するものではない。彼の研究が示すのは、人に投資することの持続的な力であり、植民地主義やカトリックの持続的な力ではないという。
「この論文は、伝道所が良いと言っているのではありません」とバレンシアは述べた。「カトリックが良い、あるいは悪影響がなかったと言っているのでもありません。先住民をカトリックに改宗させる一方で、人々は彼らに技能も教えていたと言っているのです」
プリンストン大学の経済学者レナード・ワンチェコンは、ジョージタウン大学のマルコ・クラシュニャ、国際通貨基金のナタリア・ノブタとともに、異なる方法論を用いながら、ベナンにおける20世紀初頭の宣教師学校の長期的影響を分析し、同様の結論に達した。
彼らの分析は同じ学術誌に掲載され、就学の恩恵は周囲にも広がることを示した。これは、教育の恩恵が世代を超えて続く理由の一つかもしれない。
「親が学校に通っていなくても、通学していた人々の近くに住んでいた子どもたちは、親が通学していた子どもたちと同じような成績を収めました」とワンチェコンは述べた。「つまり、世代間の社会移動において、向上心が重要な役割を果たしたのです」
ミシガン大学の経済学者ホイト・ブレイクリーは、米国南部での鉤虫症の撲滅から、米国東海岸の河川での船の陸越え輸送まで、さまざまな出来事がもたらした長期的な影響を測る、影響力のある研究をいくつも発表している。彼は、ワンチェコンとバレンシアの研究が、人的資本への投資の一部が長く効果を保つことを示したと述べた。
「比較的早い時期に設立された、人的資本を築くこうした機関は、何世代にもわたってかなり大きな足跡を残すようです」とブレイクリーは述べた。「何世紀にも及ぶかもしれません」。ブレイクリーによれば、教育の影響と、教育を受けた人々が取り入れる傾向にある文化や制度の影響とを切り分けるのは難しい。
原因を切り分ける
この結果が、立地の良さや人口密度の高さなど、伝道所の場所と教育水準の両方を説明する第三の変数を反映しているなら、ほとんど役に立たないことは、専門家でなくても分かる。だからこそバレンシアは、同種の研究を行うすべての経済学者と同じく、相関と因果関係を切り分けるために並外れた努力を重ねた。
フランシスコ会士らが有望な伝道所用地を先に押さえていたため、イエズス会士は目立たない場所に伝道所を建てざるを得なかった。現在、伝道所近くの集落の人口密度は、周辺地域と比べて高くない。衛星データを分析したバレンシアによれば、作物の栽培に適した気温、地形、気候でもない。また、川や海岸に近いわけでもない。
バレンシアはいくつもの自然な対照群を見つけた。たとえば、これらの地域社会に移住してきた人々には、地元生まれの人々と同じ教育傾向が見られない。
フランシスコ会士も対照として役立った。この托鉢修道会はイエズス会士よりも早くから地域におり、追放されなかった。しかし、フランシスコ会士が重視したのは教育や職業ではなく、貧困と健康だった。そのためか、バレンシアの調査では、各家庭の経済状況や教育の成果は、同修道会の伝道所からの距離によって変わらなかった。
イエズス会士には、後に教育を受けた人々を引きつける場所を見抜く超自然的な能力があったのだろうか。これも否定できる。イエズス会士が伝道所を始めたものの、経済的な見通しとは関係のない理由ですぐに放棄した場所が数多くあった。そうした場所も、長く続いたイエズス会の伝道所がある類似地域と比べて、測定可能な影響をもたらさなかった。
最後にバレンシアは、このような事例の有力な要因と開発経済学者がみなす制度の影響も除外した。研究対象の何世紀もの間、ブラジル、アルゼンチン、パラグアイでは政府、データセット、制度上の経験が大きく異なっていたが、いずれの国でも似た傾向が見られた。
影響が生じる仕組みを特定する
バレンシアは他の考えられる説明を除外しただけではない。現在に至るまで、伝道所周辺の地域がより高い割合で成功してきた理由もいくつか明らかにした。
伝道所に近い人々は、知識を世代から世代へ伝える傾向が強かった。バレンシアの調査では、刺しゅう、記録の作成、会計といった宣教師が教えた技能だけでなく、イエズス会の伝道所と直接関係のない伝統医学や民間伝承についても、同じ傾向が示された。
伝道所に関する歴史的な記述は、農業にとどまらず、手工業やサービス業にまで及ぶ職業訓練を強調している。現在、伝道所周辺の地域は近隣地域より工業化が進み、鍛冶や教育など宣教師が重視した職業に関連する産業で働く人も多い傾向にある。
ただし、こうした差が一定のまま続いた、あるいは歴史が運命を決めるという意味ではない。伝道所周辺の地域では、他の地域よりも新しい技術が受け入れられやすかった。1996年から2006年にかけて、ブラジルの伝道所に近い農家は、遠方の農家より早く遺伝子組み換え大豆の新品種を作付けした。
「物事が不変だというわけではありません」とバレンシアは述べた。「まさにこの歴史的な人的資本の衝撃があったからこそ、人々はより速く変化し、変化により速く適応できるのです」
米国独立戦争の約10年前に打ち切られた教育事業という歴史的な衝撃が残した、教育面・文化面での持続的な痕跡は、人への投資が長期的な利益を生むことを強く示している。
