中国が「新常態」に入った際、中国の対外開放をめぐる国際的・対外的な状況と、それに伴う機会や課題を検討することは不可欠である。習近平国家主席が中国経済に関する演説で指摘したように、中国はいま、経済減速、構造改革、過去の景気刺激策の消化が重なる局面に直面している。
第一に、対外環境は危機後の回復と調整の時期に特徴づけられ、この状況は続いており、近い将来も続くだろう。過去30年間、とりわけ2007年以前の好況期とは異なり、この時期には、外需の縮小、過剰生産能力の拡大、競争の激化、貿易保護主義の強まり、貿易紛争の増加など、多くの新たな特徴が現れている。
第二に、国際貿易ルールが書き換えられつつある。ルールは絶えず進化しており、世界はいま、ルール改定が加速する時期に入っている。ルール策定の場では、いくつかの新たな動きが見られる。一方で、世界貿易機関（WTO）は多国間メカニズムとして依然機能しており、新たなルールの交渉も行われている。他方、地域貿易機関が多国間の枠組みに先行する可能性がある。環太平洋パートナーシップ（TPP）のような地域貿易の枠組みで、まず新たなルールが交渉・策定されることもある。TPPは、新たな地域貿易協定と多数の新しい貿易ルールの創設を目指すものだ。こうしたルールの施行は、中国を含むすべての国に、直ちに機会と課題の双方をもたらす。
第三に、比較優位が移り変わっている。過去30年間、低コストが中国の世界的な競争力を支配してきた。この低コスト競争は複数の要因の組み合わせによって支えられており、なかでも安価な労働力が最も重要だった。しかし、30年にわたる発展を経て、中国の人口動態と労働市場は、需要と供給の両面で劇的に変化した。
中国の人口統計によると、労働力の供給は2012年にピークに達した。それ以降、中国は依然として労働力が豊富な国であるにもかかわらず、労働供給の伸びは停滞している。同時に高齢化が進み、労働市場の需給は根本的に変化した。毎年、新たに労働力人口に加わる人は約1,500万人と推計される。2000年に大学・高等教育機関に入学した学生はわずか108万人であり、残る約1,400万人はブルーカラー労働者になった可能性がある。今日では、高校卒業生700万人が毎年大学に進学できる。全日制の独学や成人教育を通じて学位取得を目指す人は含まない。十数年前と比べると、いまブルーカラーとして労働市場に入るのは半数にすぎない。
このことは、雇用市場に新たな現象が見られる理由を説明している。大学卒業者が安定したまともな仕事を見つけるのは、以前より難しい。これは政府に新たな圧力を生んでいる。同時に雇用主は、熟練労働者の採用難に直面し、ブルーカラーの雇用市場では賃金が連年二桁の伸びを示すなど、急速に上昇する賃金への対応にも苦慮している。需給の逼迫は、さらに深い変化ももたらした。企業は生産性向上のため、労働力を機械に置き換えつつある。
労働供給の不足による弊害は、頻繁な転職、すなわち企業における従業員の高い離職率である。中国商務部との共同調査によると、一部の製造業・貿易企業ではブルーカラー労働者の離職率が最大100％、極端な場合には500％に達し、年末までに現場作業員が全員入れ替わることを意味する。高い離職率には両面がある。頻繁な転職の利点は、特にノウハウの移転を通じて、異なる企業間で技能が交換され、相互学習がより効率的になることだ。欠点は、特定の仕事に従事する期間が短すぎて、労働者が技能を磨き上げられないことである。この場合、企業は研修後に労働者が辞めることを懸念し、技能訓練への投資をためらう。
その結果、職務関連技能の停滞、あるいは目に見えない改善が生じ、中国の低コスト優位の弱まりと同時に進行する。国内外の市場で競争力を高めるには、企業はイノベーション、品質、経営、サービスに一層依存しなければならない。しかし、そのためにはより熟練した労働力が必要だが、労働力の質の向上だけでは企業の競争力を築くには不十分である。
こうした要因が重なることで、中国の経済移行には脅威よりも多くの機会がもたらされるだろう。外需の減少、貿易紛争、技能と市場の要件との乖離など、前述の課題があるにもかかわらず、変革に有利な機会は依然として存在する。国内では労働構造が変化している。ブルーカラー労働者は、コスト削減や技能格差などの圧力から、より大きな課題に直面する一方、大学卒業者にはより多くの機会が訪れる。
大学卒業者は、サービス部門や研究開発（R&D）など、より高度な経済活動に従事できる。中国では毎年700万人を超える大学卒業者のうち、約180万人が科学・工学分野の教育を受けている。研究開発費の大半は人件費であるため、これは製造業と研究開発にとって大きな資産だ。国際的には、研究開発を主導するのは先進国であり、中国、インド、ブラジルのように研究開発を行える開発途上国はごくわずかである。したがって、低コストの研究開発という点で、中国が比較すべきなのは開発途上国ではなく先進国であり、これは中国の貴重な優位性である。
中国のもう一つの競争上の強みは、急速に拡大する国内市場である。中国は、かつて「潜在市場」と呼ばれた市場から、現実の巨大市場へと変貌を遂げ、年率7％で成長を続けている。これは目覚ましい成果だ。中国の2014年のGDPは10兆ドルを記録した。7％成長すれば、7,000億ドルの富が生み出される。トルコは世界第16位の経済規模を持ち、GDPは8,000億ドルと評価されている。つまり中国が毎年GDPに加える額は、世界第17位または第18位の経済規模に相当する。現在価格で見ると、昨年の中国のGDPは米国の55％に当たる。中国の7％成長によって新たに生み出される産出を相殺するには、米国は3.5％成長しなければならない。米国にとって容易な課題ではない。日本円が下落した結果、中国のGDPはすでに日本経済の2倍の規模となっており、中国に追いつくには日本は15％成長しなければならないが、それは不可能な課題だ。こうした巨大市場から生まれる新たな需要は、多くの新しい機会をもたらし、世界の投資家を中国へと引き寄せる。外国投資家が中国で成功を望むなら、研究開発の拠点を中国に置く必要がある。
ここ数年、多くの多国籍企業が地域本部や研究開発センターの中国移転を加速させていることが観察されている。中国の比較優位の変化は、高度な経済活動と人材を引き寄せる磁石となった。中国に拠点を置く外国人の研究開発エンジニアや幹部の数を示す正確な統計はないが、海外留学後に中国へ帰国する学生の年間数は、その状況を物語る指標である。
2004年にはこの数は2万人をわずかに上回る程度だったが、世界金融危機の勃発後の2008年には5万人を超えた。昨年には急増して34万5,000人となった。この傾向は、中国経済の見通しが持つ将来性と潜在力、そしてそれに伴う大きな機会を説得力をもって示している。そうした機会は、より高度な人材と生産要素を呼び込み、中国の経済移行に寄与するだろう。
中国は世界市場にも大きな機会を見いだしている。第一の機会は、世界的なインフラ建設ブームにある。先進国はインフラの更新を必要とし、新興市場は高まるニーズを満たすため新たなインフラを整備する必要がある。オバマ政権が提唱した再工業化戦略であれ、ドイツが欧州で始めたインダストリー4.0であれ、こうした経済活性化戦略はすべて、より優れたインフラの支援を必要とする。高速鉄道や4Gなどの通信インフラは、インフラブームの注目分野である。
開発途上国、とりわけ新興経済国は、工業化と都市化を加速させるため、より優れたインフラを緊急に必要としている。中国企業はこの分野で有力なプレーヤーだ。インフラ契約の獲得に成功すれば、中国の設備一式の輸出も促進される。中国の最新の発電、輸送、通信設備は、技術集約度・資本集約度がはるかに高く、付加価値も大きい。世界的なインフラ開発を追い風に、中国の輸出構成は最適化されるだろう。
海外投資にも、もう一つの機会がある。小規模な投資国であり、資本の大きな受け入れ国だった中国は、世界市場における大規模な資本受け入れ国であると同時に投資国となった。中国の対外投資は、2003年の28億5,000万ドルから、昨年には1,000億ドル超へと増加した。中国企業が世界に投資する理由はさまざまだ。最大の割合を占めるのは市場開拓を目的とする投資であり、海外の鉱山や油田の買収契約に示されるように、資源確保を目的とする企業もある。
世界的な投資のうち最も重要な形態は買収であり、中国企業はこれを通じて技術、研究開発能力、ブランド、国際的な販売網を獲得できる。買収はまた、国際的な先端技術、ブランド、販売網と、中国の国内製造力や低コストの資源を組み合わせるのに役立ち、バリューチェーン全体での競争力を強化できる。この点で中国企業はいくらか進展を遂げており、たとえば三一重工によるプツマイスターの買収や、吉利汽車によるボルボの買収がある。
もちろん、中国の買収企業には買収後の社内統合に取り組むべきことが多くある。しかし金融危機後の状況は、中国企業に低コストのM&A機会をもたらし、それを通じて世界の資源を統合し、付加価値の階段を上ることができる。結論として、中国の対外開放にとっての新たな機会は、量的というより質的なものとして捉えるべきである。また、新たな開放戦略を策定する際、中国は対外環境の根本的な変化から生じる機会を考慮すべきである。
新常態における中国の開放戦略を理解するには、まず中国の対外開放に求められる新常態の要件を知らなければならない。2014年のAPEC首脳会議で、習近平国家主席は三つの観点から中国の新常態を説明した。第一に、中国経済は超高速成長から中高速成長へと減速した。これを単に経済減速と捉える人もいるかもしれない。実際には、この成長率は世界的に見れば依然として比較的高く、とりわけ中国のような大規模経済にとってはそうである。経済成長を約7％に保つことは中国にとって大きな課題だが、世界経済への大きな貢献でもある。第二に、中国は経済移行の途上にあり、需要、供給、産業に関する新常態への対応として、経済構造改革を加速させている。第三に、中国は経済成長の原動力を転換する。つまり、10年にわたる投資、生産要素、規模への依存を減らし、経済成長をイノベーション、品質、ブランドに一層依存させる。2014年中央経済工作会議で、習近平国家主席は新常態に関連する九つの傾向も示した。
このテーマは二つのレベルで検討できると思う。経済移行という点では、中国は移行と成長原動力の転換にあたり、目標達成のため、戦略調整を通じて国際市場と資源をどう十分に活用できるかという問題に取り組むべきだ。第二のレベルでは、新興大国として中国は新たな要件に直面している。新常態における中国の経済減速は経済法則の結果であり、多くの追い上げ型経済国がかつて同様の状況を経験した。中国の減速の背後にあるのは、拡大した経済である。国際通貨基金（IMF）によると、実際には各国がこの目的に現在価格を用いているものの、購買力平価（PPP）で測れば、中国経済はすでに米国に追いついている。世界第2位の経済大国であり、新興大国でもある中国の台頭は、国際政治、ガバナンス、貿易に確実に大きな影響を及ぼす。中国が国際社会との関係を適切に扱えなければ、経済成長を支えるために対外市場や資源を活用することが難しくなる可能性がある。
新たな開放戦略を策定するため、中国は次の二つの問いに答える必要がある。拡大する経済の中で移行という課題に直面する中国にとって、対外市場と資源はどのように移行を促進できるのか。また、発展に適した環境を整えるため、戦略調整を通じて中国は対外関係にどう対処すべきなのか。対外開放の主な目標が輸出を増やし、外貨を獲得して工業化を加速させることだった過去30年間と比べ、現在の目標は根本的に変化している。
分析から、次の問いが浮かび上がる。中国の現在の開放戦略における新たな目標は何か。そして、戦略上の優先事項は何か。
中国の現在の開放戦略は、国内外の状況の変化に応じて調整される。第一に、成長する中国は平和的発展のために有利な対外環境を整える必要がある。また、経済転換を加速するため、対外市場と資源を十分に活用する必要がある。さらに、ますますグローバル化するバリューチェーンにおける地位も向上させるべきである。
戦略目標を達成するには、中国は新たな戦略的優先事項を定める必要がある。
第一に、中国は国際貿易に有利な環境づくりに注力すべきである。小国は機会を捉え、リスクを回避する必要がある。大国である中国は世界経済における「独立変数」であり、対外環境に影響を及ぼすことができる。大国はまず、機会をどう生み出すかを検討しなければならない。国際社会の懸念と期待に応える必要がある。世界が中国に責任ある役割を期待するのはもっともだが、変化するグローバル・ガバナンス体制において、新興大国はどのような役割を果たすべきなのか。英国や米国のような一国が支配するガバナンス方式を繰り返すべきなのか、それとも、ますます多極化し民主化する世界で新たなガバナンスの枠組みを築くべきなのか。世界経済のガバナンスや新たなルール策定に関与する際、中国は自国と他国の利益の均衡をどう図れるのか。こうした問いは、対外開放をさらに進める取り組みにおいて、中国が慎重に検討するに値する。
中国はこれまで既存のルールに受動的に従う側だった。今後はグローバル・ガバナンスの新たな動向を考慮し、ルールに基づくガバナンスで役割を果たすべきである。そのためには、この分野の能力を強化する必要がある。ハードパワーをグローバル・ガバナンスへの貢献に転換する前に、中国はソフトパワーを築かなければならない。今後のガバナンスにおいて、中国は自国の利益だけを気にする利己的な国ではなく、自国と世界の他の国々の利益の均衡を図る責任あるステークホルダーであるべきだ。こうした新たなルールは、人類全体への貢献にもなる。
習近平国家主席が提唱したシルクロード経済ベルトと21世紀海上シルクロードの構想を含む現在の取り組みは、いずれもこうした考えに基づいている。国際社会との経済・貿易協力をどう深化させるかについて、同主席は「五つの連結」（政策の交流、道路網の接続、貿易協議、通貨の流通、人的・文化的交流）を提案し、実務、ルール、文化の各レベルでの協力を促している。要点は、互恵とウィンウィンの環境のもと、すべての国が発展の機会を共有できるようにすることだ。この構想はまったく新しいものではないが、中国の新戦略において緊急に取り上げ、より重視する必要がある。
さらに中国は、地域貿易協定を通じて自由貿易区戦略の実施を加速させる必要がある。その内容は、貿易と投資の自由化・円滑化を含むよう充実させるべきである。
第二に、中国はビジネス環境の改善に向けて、サービス部門の開放に注力すべきである。中国の外国投資の活用には大きな変化が見られる。第一に、開放の重点が製造業からサービス業へと移った。第二に、外国投資家の管理にも変化が生じている。事前の内国民待遇とネガティブリストを基礎に中国と米国が交渉中の二国間投資協定（BIT）は、政府の行動や行政のあり方を変えるだけでなく、政府の考え方が移り変わっていることを示している。
第三に、中国は対外投資を新たな優先事項として扱うべきである。対外投資は受入国との協力を深め、中国企業が世界の資源をより有効に活用し、競争力のある多国籍企業になるのに役立つ。しかし中国は、マクロとミクロの両面で大きな課題に直面する。これまでの外国投資家管理に典型的だった許認可・行政中心の方式から、事前・事後の監督を特徴とするサービス志向の方式へと重点を移す必要があるためだ。企業も、グローバル経営、世界戦略の策定、国際人材、社内管理、さらにはグローバル企業市民としての責任や企業文化など、新たな課題に直面する。
中国の新たな開放戦略を成功させる鍵は、経済発展を支える制度的枠組み、すなわち開かれた体制を構築することにある。中国の経済制度は、改革それ自体を目的に改革するのではなく、新たな戦略を実行するために改革すべきだ。制度の革新は手段であり、目的ではない。したがって、新たな経済制度は、開放戦略の目標と優先事項を中心に据えなければならない。
中国にとって、対外開放は特別な役割も果たしてきた。過去30年間、開放は国内市場・資源と国際市場・資源の結びつきを加速させただけでなく、国内改革も推進してきた。中国共産党第18期中央委員会第3回全体会議は、さらなる開放を通じて改革を推進する方向性を明確に示した。したがって、国際投資と貿易の改革を加速させれば、中国経済全体の改革を大きく促進するだろう。
著者：Long Guoqiangは、中国国務院発展研究センター弁公庁の上席研究員兼主任を務める。今年の年次総会に参加する。
画像：2013年11月20日、上海の浦東金融地区を眺める男性。REUTERS/Carlos Barria。
