本稿は、もともとHarvard Business Reviewに掲載されたものです。
世界銀行のDoing Business調査を補完するため、2人の専門家は、デジタルビジネス実施の容易さ（Ease of Doing Digital Business）に基づき42か国をランク付けしました
米国が首位であり、2016年までの11年間でデジタル経済は経済全体と比べて3.7倍速く成長しました
世界銀行の年次調査「Doing Business」は、一部から「ワールドカップ」または「オリンピック」と例えられ、各国政府が企業にとっての魅力を競い合う場として位置づけられています。このランキングは各国で事業を行うことの容易さを規制環境の検証により測定するものであり、非常に大きな影響力を持っています。これまでに3,500件を超える改革を190の経済圏で促してきました。2017～18年だけでも、128の経済圏が過去最多となる314件の改革を実施しました。
政策対応への注目は評価に値しますが、Doing Businessのようなランキングには重要な要素が欠けています。それは、デジタル事業を行うことの容易さや困難さについてはほとんど示されていません。本稿は、このギャップを埋めるため、世界42か国におけるデジタルビジネス実施の容易さ（Ease of Doing Digital Business）について初の分析を行うものです。これらの国を選んだのは、世界におけるデジタルビジネスの最も重要な市場を構成しており、幅広い指標にわたって一貫したデータが得られるためです。デジタルビジネス環境には、独自の政策重点と投資が必要であることがわかりました。本評価は世界銀行の評価を補完することを意図したものであり、「伝統的な」ビジネスのしやすさだけでなく、デジタルビジネスの設立に影響する要因の観点からも国を比較できる根拠を、意思決定者に提供します。
すべての事業にはデジタル技術の要素が組み込まれていますが、「デジタルビジネス」とは、ビジネスモデルの中核にデジタルプラットフォームを持つ事業と定義します。分析したのは主要な4つのデジタルプラットフォームです。すなわち、eコマース・プラットフォーム（例：Amazon、eBay）、デジタルメディア・プラットフォーム（例：YouTube、Netflix）、シェアリングエコノミーのプラットフォーム（例：Uber、Airbnb）、オンラインのフリーランス・プラットフォーム（例：Upwork、Toptal）です。
デジタルビジネスは、ほとんどの主要経済圏において最も動的な成長分野の一つであると言えるでしょう。例えば米国では、2016年までの11年間でデジタル経済が経済全体と比べて3.7倍速く成長しており、その数値は米国商務省の経済分析局（Bureau of Economic Analysis）が示したものです。
デジタルビジネスが直面する特有の課題についても検討しました：
デジタル・エコシステムに固有のいくつかの要因によって規定され、異なる速度で成長または縮小します。
独自の市場の抵抗と競争に直面しています。
デジタルビジネスは、微妙な規制上の課題をもたらします。データの移動性、利用者のプライバシー保護、またはネット中立性を規定するルールは、デジタルビジネスを行うことの容易さに根本的な影響を与えうるものであり、これらのルールは国によって異なります。
その戦略的価値ゆえに、デジタルビジネスは政府にとって特に重要になりうるものです。米中の対立はその一例です。国際的な多くのデジタルビジネスは中国への参入を試みて失敗しており、一方で米国は多くの有力なテック企業の本拠地であり、また米国政府は中国のデジタル大手Huaweiなどの企業に対して、特に厳しい制限を課しています。
デジタルビジネスに特有の、その他多数のインフラ的要因も存在します。例えば、デジタルアクセスや十分な帯域幅、デジタルコンテンツ制作のための制度的な後押し、インターネット検閲、そして人材の確保などです。デジタル経済の力にもかかわらず、これらの要因は、各国間で十分に理解・ベンチマークされておらず、政策立案者、ビジネスリーダー、投資家によって体系的に評価・行動に移されているわけでもありません。
デジタルビジネス実施の容易さのスコアカードの作成：方法論
私たちが知りたかったのは次の点です。主要なデジタルプラットフォームが、世界各国の市場に参入し、事業を運営し、成長し、あるいは撤退することはどの程度容易なのか。また、主な促進要因と障壁は何か。
私たちは、42か国にわたる236の変数を、60を超えるデータソースから収集しました。これには、世界銀行や世界経済フォーラムなどの公的データベース、GSMAやEuromonitorなどの有料サービス、そしてAkamai、Chartbeat、Private Capital Research Instituteなどの独自データ源が含まれます。「デジタルビジネス」の複合的な全体像を作るため、明確な価値提案と主要なビジネスモデルを持つ4種類のデジタルプラットフォーム（eコマース・プラットフォーム、デジタルメディア、シェアリングエコノミーのプラットフォーム、オンラインのフリーランス）を検討し、これらを国におけるデジタルビジネス機会の主要な先行指標としました。
国のデジタルビジネス実施の容易さ（EDDB）スコアは、以下のリストに示すとおり、プラットフォーム別のスコアと基盤的な要因の組み合わせから算出されました：
デジタルプラットフォームがスコアの50%を占めました。その配分は次のとおりです：
インターネット小売／eコマース：20%
デジタルメディア（デジタル手段で提供されるメディアおよびエンターテインメントと定義）：15%
シェアリングエコノミー／個人や集団の間で資産の共有をデジタルで促進すること：10%
インターネットを使って案件を獲得、完了、納品する高度技能のオンラインフリーランス：5%
基盤的要因がスコアの残りの50%を占めました。その配分は次のとおりです：
データアクセシビリティ。データが国境を越えて、また国境内で容易に移転できる程度と定義し、データフローの強度やデータ規制を含みます。これらのデータの自由な流通に加え、政府が匿名化されたデータを公開して共有することに対する開放性、および利用者のプライバシーを保護する政策の有無を含みます：25%
すべてのデジタルプラットフォームに不可欠なデジタルおよびアナログの基盤（需要、供給、制度、イノベーションにわたる）：15%
世界銀行のEase of Doing Business 2019年のスコア、最良の水準と比べて国がどの程度の成績かを表すもの：10%
以下の図は、EDDBと42か国の比較を示しており、総合的なEDDBの成績と、4つのデジタルプラットフォームそれぞれの成績の両方を表しています。
本調査結果からは、いくつかの注目すべき示唆が得られます。3つの種類を取り上げます。注目国の主要な知見、デジタルプラットフォーム別の傾向、そしてEDDBと世界銀行のDoing Businessランキングとの比較です。
注目すべき国別の知見：好成績の国々
米国と英国は、あらゆる面で最高水準の成績を収めており、市場の高度化、デジタル経済のための供給と制度的な後押し、データへのアクセシビリティといった強みに加え、4つすべてのプラットフォームにわたって「容易さ」を実現する点でも高い成績を示しています。英国は、ブレグジット後に大きな変化を経ることが当然予想されます。ハード・ブレグジットとソフト・ブレグジットのいくつかのシナリオをモデル化したところ、英国の総合スコアは低下するものの、2位の順位は維持することが分かりました。
その他に注目された知見は以下のとおりです：
シンガポールでは、人口の6%がフリーランスであり、そのためオンラインフリーランスのスコアが高くなっています。これに伴い、eコマースおよびシェアリングエコノミーの成長は、そのデジタルの基盤と、シェアリングエコノミーのサービスに対する口コミでの人気に起因すると考えられます。ただし、シンガポールはオープンデータの共有に対する規制や、デジタルメディア事業に対する規制上の制約があるため、そのプラットフォームでの成績は低くなっています。また、シンガポールはOpen Government Partnershipに加盟していないため、データアクセシビリティのスコアが低くなっています。
韓国は、モバイルブロードバンドの普及率や速度、消費者の成熟度といった市場の高度化の指標で最も優れていますが、インターネット検閲の事例があることから、デジタルメディアのスコアが悪影響を受けています。国家安全保障上の懸念から、位置情報を制限するデータローカライゼーション法があるため、データアクセシビリティのスコアは比較的低くなっています。また、強力な労働組合と硬直的な規制により、韓国では配車サービスや民泊サービスが一部または全面的に禁止されたままとなっています。
エストニアは、いくつかの理由から、シェアリングエコノミーで特に良好な成績を収めています。革新的な制度が強固な基盤を提供しています。欧州の一部の国々がシェアリングエコノミーに対して禁止措置で対応する一方で、エストニアはAirbnbやUberなどの企業と協力し、新たな税制の枠組みを整備しました。これにより、ホストやドライバーは税務当局に円滑に納税できます。アフリカや欧州におけるUberの最も手強い競合の一つであるBoltは、エストニアで誕生しました。エストニアが改善できる点として最も大きいのは、デジタルとフィジカルの接点で事業を行わなければならないeコマース事業者にとっての環境を整えることです。一人当たりのeコマース利用率は低く、EU域内の国境を越えた配送コストによる悪影響を受けています。
EU加盟国の中では、北欧諸国がグループとして、デジタル技術の導入において早期の先駆者の一つであり、デジタル進化指数（Digital Evolution Index）で測定したところ、一貫して高度にデジタル化が進んでいます。EDDBにおける成績も、いくつかの理由から強いものです。北欧の消費者は、デジタルニュースやメディアへのアクセスに、他の国々よりもはるかに早く定額制モデルを取り入れてきました。定額制のビデオ・オンデマンドへの需要は過去最高の水準を維持しています。北欧地域には最も目の肥えたオンラインショッパーが多く、北欧の消費者の3分の1が、毎月、国境を越えたeコマースを利用しています。その主な購入先は英国、ドイツ、中国のウェブサイトです。とりわけフィンランドはシェアリングエコノミーのリーダーであり、その成功は、開かれた政府と高い水準の信頼の組み合わせによって形作られてきました。
ただし、北欧諸国の間でもEDDBの成績にはかなりのばらつきがあり、主にデータアクセシビリティの水準の違いによるものです。いくつかの北欧諸国は強力なデータローカライゼーション法を持っており、それがデータアクセシビリティのスコアに影響しています。例えばデンマークでは、デンマーク簿記法により、企業はデンマーク国民の財務データを、5年間にわたりデンマーク国内または他の北欧国内に保管することが義務付けられています。
注目すべき国別の知見：大きなギャップを埋める必要のある国々
中国は、異例かつ矛盾した存在として際立っています。デジタル進化指数の勢いスコアで測定すると、中国は最も速く動いているデジタル経済であるものの、デジタル進化指数の勢いスコア、そのEDDBでの成績は低調です。その理由は、中国が国内の有力なデジタルプレーヤーにとって極めて好都合な環境を整えている一方で、複数の政府による規制があるため、新規参入者や国際的な事業構築者にとっては挑戦的な市場だからです。ここで評価している「容易さ」は、どこに所在する潜在的なデジタルビジネス構築者の視点に立つものです。政府による参入障壁に加え、中国の全体的な環境は、市場での事業確立を計画する企業にとって、多くのデジタル経済に関する制限的な法律や政策（データローカライゼーション法やデータの開放性の欠如を含む）によって、困難なものになっています。その結果、中国内では急速に進展し、非常に革新的なデジタル・エコシステムがあるにもかかわらず、EDDBでの成績は著しく低くなっています。
また、データの移動を制限することに対するペナルティがないシナリオをモデル化し、そのような制限によってEDDBスコアが大きく減点される中国などの国々への影響を検証しました。このシナリオでは、中国は大幅に改善し、EDDBで13順位上がって26位となります。
予想どおり、中国を除けば、新興市場は一般的に大きな改善の余地を示しています。それぞれが克服すべき異なる課題を抱えており、その「ブレイクアウト」ステータス（デジタル経済に関する前回の研究であるデジタル進化指数における評価）にもかかわらずです。主要な新興市場国であるインド、インドネシア、トルコの例を見てみましょう。それぞれEDDBで異なる改善の機会があります：
インドで最も強いデジタルプラットフォームは、特にソフトウェア分野におけるオンラインのフリーランスです。ソフトウェア開発・技術分野のフリーランサーの10人に4人はインドを拠点としています。しかし、インドはデジタルおよびフィジカルのインフラによって制約を受けており、モバイルブロードバンドにアクセスできるインターネット利用者数は急速に増加しているにもかかわらずです。さらに、政策の頻繁な転換（例えば、最近導入されたeコマース規則）により、特に外国の事業者にとって、インドは複雑で困難なデジタル環境となっています。インドで高く評価されている生体認証による本人確認プログラムであるAadhaarは、12億人のインド人にデジタルIDを提供した一方で、その普及と民間部門での利用が最高裁判所によって制約されており、利用者の認証の困難さは、デジタルビジネスにとって依然として課題です。
インドネシアには、Go-Jekという広く高く評価されているライドシェア企業のデカコーンがあります。インフラや制度上の障壁があるにもかかわらず、Go-Jekが主要なシェアリングエコノミー企業として成功したことは、困難を乗り越える意欲のあるデジタルビジネス構築者にとっての機会を浮き彫りにしています。Go-Jekの事例はあるものの、インドネシアは最も制限的なデータローカライゼーション法を持つ国の一つであり、デジタルビジネスにとって課題となっています。既得権益、主に国内の業界団体が、改革を抑え込むことに成功してきました。
他の新興市場国と比べ、トルコは進化して動きの速いデジタル・エコシステムを持っています。しかし、すべてのプラットフォームにわたって事業構築上の多くの課題があり、トルコは当ランキングの下位に位置しています。例えば、ライドシェア・プラットフォームは複数の障壁に直面しており、イスタンブールのタクシー運転手がライドシェア企業を提訴し、一部のライドシェアのドライバーは、イエローキャブの運転手からの敵意が強まっていると報告しています。オンラインのフリーランス・プラットフォームは、利用可能なフリーランサーや案件のプールが限られていることに対処しなければなりません。プラットフォームを横断する制約として、支払いにおけるジェンダー格差があります。世界銀行によると、トルコは「世界で最も大きな金融包摂のジェンダー格差の一つ」を抱えています。
EDDBとDoing Businessの成績の比較
Doing BusinessとEDDBのスコアの間には、緩やかな相関があります（相関係数0.42）。Doing Businessで高い競争力を持つことは、EDDBでの競争力にとって必要条件でも十分条件でもありません。一方のスコアが他方のスコアから乖離する方法は2つあります。
第一に、デジタル分野の改革が、規制など他の分野の改革と歩調を合わせていません。EDDBでは、オランダ、日本、スイスなどのいくつかの先進国もデジタル面での容易さを前進させていますが、その伝統的な規制制度は、タイ、ロシア、マレーシアなどのいくつかの新興市場国の制度に遅れをとっています。これらの新興市場国は全般的に積極的に改革を進めてきましたが、デジタル面の欠陥にはまだ対処していません。
より詳しく見るため、スイスとマレーシアの事例を考えてみましょう。相対的に見れば、スイスはDoing Businessのスコアよりも、EDDBの方で良い成績を収めていますが、マレーシアはその逆です。一方でスイスは、Doing Businessのランキングで順位を下げており、特に「事業の開始」の分類での成績が弱いことがその理由です。起業を積極的に促進してきた他の国々による改革に対応するための取り組みが十分ではありませんでした。とはいえ、スイスはデジタルの基盤的要因で一貫して高いスコアを維持しており、特にデジタルメディアを可能にする点で際立っており、それがEDDBスコアを押し上げています。
一方、マレーシアは最近、6件のビジネス改革を実施し、その結果、世界銀行のDoing Businessランキングで9順位上昇して15位となりました。しかし、マレーシアはデジタルビジネスに影響するいくつかの障壁に対処していません。これには、国境を越えた非効率性と市場参入の容易さ、3G以上のネットワークでカバーされている人口の割合が相対的に低いこと、そして効率的な物流の実現に影響する要因（適時性、貿易・輸送インフラの質、物流サービスの質、追跡・トレース）が含まれます。また、マレーシアは、Googleなどの企業に対して政府が頻繁に削除要請を行っていること、Facebookへのユーザーデータ開示要請があること、さらに報道の自由およびインターネットの自由指数で低いスコアであることから、データアクセシビリティのスコアも低くなっています。対照的に、スイスはこれらすべての指標で非常に良好な成績を収めています。
第二に、一部のデジタルプラットフォームは、Doing Businessを押し上げる改革から恩恵を受けています。eコマースは、物流や配送のアナログ基盤への依存度が高いため、Doing Businessのスコアとの関係が最も強いことが示されています（相関係数0.49）。デジタルメディアは、Doing Businessのスコアとの相関が最も低いプラットフォームとして際立っています。言い換えれば、Doing Businessで強い国はeコマース・プラットフォームのスコアが押し上げられ、それがEDDBの成績をさらに押し上げているということです。
これが企業にとって意味すること
第一に、当然ながら、デジタル規制と公共政策の選択がEDDBの主要な決定要因です。これらは、利用者のプライバシーやデータアクセシビリティに関するルールから、シェアリングエコノミー企業を規定するルール、あるいはフリーランスの労働者の権利を守るルールまで多岐にわたります。データへのアクセシビリティは、デジタルビジネスが提供し続ける製品やサービスにデータ分析を組み込んでいく中で、持続的な成長のために極めて重要です。いくつかの国では、利用者のプライバシーやその他の懸念から、データフローの制限またはデータローカライゼーション法を設けています。堅牢なデジタル経済の育成に意欲的な政策立案者は、我々が「グロス・データ・プロダクト（Gross Data Product）」と呼ぶもの、あるいは「新しいGDP」を測定・監視し、データアクセシビリティへの障壁を慎重に評価することが有益でしょう。
第二に、デジタルと物理世界の接点にあるインフラ要素（インターネットや携帯アクセスから、決済、配送まで）は、従来型のビジネスにとって重要であるのと同様に、EDDBでの成績にとっても重要です。
第三に、デジタルビジネスは取引の両側の利用者をマッチングするプラットフォーム上に構築されるため、すべての利用者の能力を左右する要因がEDDBにとって重要です。スキル、利用者の成熟度、そしてデジタルプラットフォームに関与しようとする意欲などが要因となります。
第四に、ある国で一種類のデジタルプラットフォームが容易であることは、他のあらゆる種類のデジタルプラットフォームにも自動的に容易さが及ぶとは限りません。各デジタルプラットフォームは、異なるレバーに依存しています。eコマースは、配送と物流のためのアナログ基盤に依存しています。eコマースに配慮した規制や独占禁止法の執行は、越境eショッピングに役立ちます。デジタルメディアについては、オンラインの自由が恩恵となり、下位四分位の国々はメディアの制限や検閲に悩まされています。シェアリングエコノミーで上位四分位の国々は、遊休資産やインフラの利用可能性が高く、シェアリングエコノミー事業によって悪影響を受ける既存事業者からの抵抗や抗議を緩和してきました。オンラインのフリーランサーは、英語能力、高度技能人材のプール、そしてより簡便な請求書発行および税務申告の制度から恩恵を受けます。
最後に、デジタルプラットフォームはグローバルなものです。国内規制が重要であるだけでなく、データの移動に関する国境を越えた制限や、支払いの流れを規定する規制もまた、デジタルプラットフォームの成長を左右しうるのです。
これらはすべて、政策立案者、企業、投資家が注意を払い、いずれかの国のデジタルビジネスを促進したいのであれば活用すべき、可能なレバーです。
