アフリカの繊維・アパレル部門に関わる企業や政策立案者にとって、2001年は転換点と見なされることが多い。米国がアフリカ成長機会法（AGOA）を制定したことで、アフリカ企業に新たな輸出機会が開かれた年である。この新法により、アフリカ企業は米国市場への無関税・無枠のアクセスを得た。
ケニアでは当初、 2005年まで年率44％の成長を経験した が、その後停滞し、同部門の成長パターンに潜む危険な弱点が露呈した。その成長は、ケニア経済やその企業の競争力ではなく、米国の政策立案者の寛大な措置に過度に依存していた。
競争力をめぐる課題
ケニアの繊維・アパレル部門の競争力を支える枠組みには、どのような断絶があるのだろうか。同部門の調査から、投資環境 と 企業レベルの双方で直面する課題について、興味深いデータが明らかになった。この二つの側面、すなわち公共部門・マクロと民間部門・ミクロが一体となって、部門の競争力を形づくる基盤となる。
サハラ以南アフリカ全域で電力は明らかな課題だ。投資家の間では、アフリカへの投資は「インフラは自前で持ち込んでください」という誘いだと冗談めかして言われる。ケニアも例外ではない。政府はこの問題に積極的に取り組んでおり、電力料金は1キロワット時当たり約22セントの水準から下がりつつある。しかし、中国が現在享受している1キロワット時当たり5～7セントの水準まで下がるには、しばらく時間がかかるだろう。これは繊維企業とアパレル企業の双方にとって問題だが、繊維企業は特に大きな影響を受ける。電力は運営費の約25％を占める。問題の一因は、部門内の一部企業が38年も前の機械を使っており、より新しい設備に比べて大量の電力を消費することにある。
ケニアの賃金は、多くの競合国より高い。労働者1人当たりの付加価値に対する最低賃金の比率は、ケニアでは0.92で、レソトの0.53、バングラデシュの0.36と比べて高い。「底辺への競争」にケニアが加わることは望ましくないが、生産性の問題は依然として大きな課題だ。スペインのInditexのような「ファストファッション」企業の買い手は、本社に300人を超えるデザイナーを擁し、2週間足らずで何千もの店舗に新デザインを届けられる。こうした世界では、サプライヤーの生産性が何より重要だ。ケニア企業は、わずか2週間の切り替え時間に苦慮することもある。
結局のところ、これは製品レベルのコスト競争力の問題に行き着く。 婦人用ジーンズ1本を例に、ケニアとカンボジアを比べてみよう。両国の生地コストはほぼ同じだが、それ以外では、カンボジアは生産工程の各段階でコスト優位を積み重ねていく。付属品で16セント、裁断・縫製で5セント、国内輸送で15セントなど、コストが低い。そのため、両国の製品が米国に到着する頃には、ケニア製のジーンズはカンボジア製より約50セント高くなる。カンボジア製品にかかる1.21ドルの関税があるからこそ、市場で競争できているにすぎない。
出典：ケニア国家AGOA戦略ブログ： http://agoastrategy.blogspot.com/
関税上の優位性だけを頼りに競争力を得ようとするのは、リスクの高いビジネスモデルだ。そこで、ケニア政府および民間部門とともに、私たち世界銀行グループのチームは、繊維・アパレル部門の競争力のあり方を変えるために何が必要かを分析している。
適切に進めれば、一連の重要な取り組みが結びつき、活力と競争力のある産業クラスターの基盤となるエコシステムが形成され、企業が国内にとどまる理由となる「定着性」を高められる。結集すべき要素は、私個人としてはいずれ上昇してほしいと願う労働コストのようなものにとどまらない。毎月の給与支払いを抱えていた元製造業者として、そう述べている。
投資を促すエコシステムの構築
ケニア企業が直面する電力問題は、同部門でしばしば使われる旧式機械によってさらに深刻化している。そこで私たちのチームは、他の開発パートナーや業界団体とともに、同部門と連携してエネルギー監査を実施し、大幅なコスト削減につながる投資先を見極める。初期の概略分析では、エネルギーを4～25％節約できる可能性が示されており、年間のコスト削減率は10～50％と見込まれる。
こうした投資と関連するコスト削減を念頭に、環境配慮型投資に特化した譲許的融資に同部門をつなぐ取り組みを進めている。これにより、部門の約70％が大きな障害だとする資金調達へのアクセスの問題に対処できる。（もっとも、民間部門でこれを問題だと言わない人がいるだろうか。）
こうした投資は、企業が得る効率化とコスト削減だけを考えても理にかなっている。さらに、新たな市場機会も開く。調査対象企業の約45％が必要だと答えたものだ。世界のグリーン市場セグメントは2017年までに3.5兆ドルに達すると予想されている。また、米国の「健康と持続可能性を重視するライフスタイル」市場だけでも、年間約2,900億ドルと推定され、そのうちアパレルを含む「ナチュラル・ライフスタイル」セグメントは年間106億ドルである。
たとえばAGOAの下で既に米国へ輸出している製品など、従来のニッチ市場向けにケニア企業の生産効率が高まる一方、新たな市場機会も探れるようになる。そのためには、具体的な市場情報が必要だ。生産者が踏み出す（あるいは踏み出さないと判断する）ために必要な自信を得られるようにするためである。
こうした新たな市場機会に取り組むには、業界の2週間に及ぶ切り替え時間など、生産のボトルネックを組み替えて解消する必要がある。さらに、工場の現場と管理職の両方におけるスキルの問題もある。この課題に対処するには、政府と民間部門の双方が取り組み、根本的な不足がどこで生じているかを見極める必要がある。解決策では、企業の需要と人材育成の供給をより緊密に結びつけなければならない。企業が訓練賦課金を支払う際、その資金が自社に直接利益をもたらすものに使われると実感できるようにするためだ。
さらに、投資を促すエコシステムを整えるには、市場チャネルを見極め、特に新たな市場セグメントで買い手へのアクセスを支援する必要がある。しかしケニアには、活用できる国内の機会もある。第一に、輸出加工区（EPZ）の輸出業者と国内繊維産業を結びつける機会が明白に存在するが、奇妙なことに、まだ実現していない。一部のEPZアパレル企業による概算では、安定供給と短い納期が確保されるなら、現地調達の素材に最大20％の割増価格を支払う意思があるという。これはケニアの繊維メーカーに参入の余地を与える。
次に、国内最大の買い手を活用して地元産業を支える公共調達の機会がある。ただし、無条件で行うべきではない。そのような支援は最終的に納税者が負担する費用につながることを、私たちは皆承知しているからだ。したがって、価格と品質の基準、そして期限条項が必要となる。
準備を整える
昨年の Origin Africa会議 ――地域の繊維・アパレル業界が毎年集う主要イベント――で、買い手と供給業者は繰り返し語られてきたメッセージを改めて共有した。2001年のAGOA成立によって短期的な政策上の優位性がもたらされたものの、それを長期的な市場ベースの競争優位性へ転換できなかった、というものだ。今、私たちには二度目の機会がある。米国による AGOA再承認 の見通しはますます明るくなっており、買い手も 調達先としてアフリカ諸国をこれまで以上に真剣に検討している。
ケニアの競争上の立場を変える繊維・アパレルのエコシステムを築くため、これらすべての介入策を組み合わせるのは容易ではない。しかし、重要な分野の多くではすでに取り組みが始まっている。ケニアは、世界の繊維・アパレル部門でより大きな役割を果たすべく態勢を整えている。
この記事は当初、 世界銀行の民間セクター開発に掲載されたものです。掲載は、世界経済フォーラムが見解を支持することを意味しません。
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著者：Aref Adamaliは、ケニアのナイロビを拠点に、世界銀行グループの貿易・競争力部門で地域経済専門家として働いている。
画像：一般に「ブラック・ヘブライ人」として知られるアフリカン・ヘブライ・イスラエル人コミュニティの少女が、祝賀行事の最中に大人の後ろに隠れている。REUTERS/Finbarr O’Reilly。
