アジア太平洋(APAC)のグローバル化における役割は進化しつつある。低コストの製造業や資源輸出から、イノベーション、文化、投資における主導的地位へと移行している。
APAC企業は、既存の強みと研究開発を組み合わせて、世界市場におけるシェアの拡大を図っている。
この地域の組織は、新旧の産業において、将来の世界的リーダーとして台頭する可能性を秘めている。
今日のグローバル化は、10年前とは大きく異なる様相を呈している。多極化の時代に入り、権力は分散が進み、同盟関係は変化し、地政学はビジネス戦略の中心的な考慮事項となっている。地域貿易圏、サプライチェーンの再編、主要経済国間の戦略的競争は、将来の傾向ではなく、今日の現実を規定している。
こうした状況の中で、アジア太平洋のグローバル化の歩みは、新たな大胆な時代に入った。この地域はもはや既存の強みだけで競争しているわけではない。グローバル化は依然として有力な戦略であるものの、規模とコスト効率だけでは、もはや十分ではない。
この地域の組織は、5つの主要な強みを活用することで、新興企業から世界的リーダーへと移行できる。このうち2つは既存の強みであるコストと資源に根ざしており、残る3つはイノベーション、文化、資本とリスクという、飛躍を可能にする強みである。
既存の強み：コストと資源
コストは、この地域の製造業の強みの基盤であり続けている。APACは世界の製造業労働力の75%以上を占めている。人件費は上昇しているものの、依然として欧米より約80%低い。APACの労働力は経験と専門性を積み続けている。大規模な国内市場により、APAC企業は大量購入が可能となり、資源を最適化し、コストを削減できる。環境が変化する中、インドとベトナムはコスト優位性を活かして役割を拡大しており、日本、韓国、中国は事業運営を磨き上げ、優位性を維持しようとしている。
例えば、インドのオーロビンド・ファーマは、コスト優位性と事業規模を活かして、米国や欧州などの主要市場を含め、ジェネリック医薬品の世界的な大手供給企業となった。「世界の医薬品工場」を自任するオーロビンドは、外部依存を低減しコスト効率を高めるため、原薬を自社生産する後方統合に多額の投資を行ってきた。
資源 は、長年にわたりAPACを世界市場にとって不可欠な存在としてきた。この地域は、2020年の一次資源輸出の18%、2023年の非鉄金属輸出の52%を占めている。この地域は重要資源において主導的地位にある。オーストラリアはリチウムと鉄鉱石、インドネシアはニッケルとパーム油、中国はアルミニウム、スズ、鉛、希土類の最大の生産国である。同時に、APAC企業は世界のサプライチェーンに対する支配力を強め、国際的なパートナーシップを深めており、競争優位性をさらに強化している。
その一例が、インドネシアのSinar Mas企業グループの一員であるGolden Agri-Resourcesである。同社は、グローバルな供給を可能にする垂直統合を通じて、責任ある管理体制を備えた主要な農業企業を築いてきた。一方、インドのHindalcoは、売上高で世界最大のアルミニウム企業である。その海外子会社であるNovelisは、圧延板製品を製造しており、10か国に52の製造拠点を有している。同社は、4つのリース炭鉱と27のボーキサイト鉱山を利用できることから、コストを削減し、サプライチェーンの効率を高めている。
飛躍の強み：イノベーション、文化、資本とリスク
イノベーションAPACにおけるイノベーションは、研究開発投資の増加と特許活動の拡大によって推進されている。韓国、日本、中国のR&D支出は、GDP比で欧州を上回っている。電子機器や自動車で長年リードしてきた日本と韓国に、現在は中国とインドが加わっている。同様に、AI、フィンテック、医療技術、グリーンテクノロジーにおけるイノベーションも拡大している。高等教育がこの成長を後押ししており、中国では毎年7万5,000人の新たなSTEM分野の博士が卒業している。シンガポールは、年間10億ドルのSkillsFuture制度を通じて労働力の技能向上を支援しており、これまでに人口の37%が参加している。
台湾積体電路製造(TSMC)は、900億ドルの売上高を背景に、年間50億ドルを超えるR&D投資により市場支配力を確立している。同社のイノベーションは技術の最前線を押し広げ、チップの製造ノードを7ナノメートルから3ナノメートルへと微細化させており、これは重要な競争優位性となっている。
文化 は、企業が伝統を活かして、エンターテインメント、高級品、料理、美容などの分野で世界的な需要を喚起することで、強力な資産となりつつある。K-POP、アニメ、ボリウッド、アジアの美容製品はいずれも世界的な人気を集めている。UNESCOによると、APACの文化輸出は2004年から2019年にかけて3.5倍に成長した。これは、欧米の成長率の2倍以上である。
日本の良品計画のグローバルなライフスタイルブランドである無印良品は、2023年に40億ドル超の売上高を計上した。デザイナーの田中一光が手がけ、日本の文化的価値観に根ざしたミニマルな美意識は、世界展開を加速させてきた。韓国のHYBEは、主要なK-POPグループを擁しており、限定コンテンツや交流機会を提供するグローバルなファンプラットフォームWeverseを構築した。同社が最近米国のIthaca Holdingsを買収したことは、K-POPの世界的な文化的魅力をさらに高めている。
資本とリスクの視点は、国内志向から、より広範なグローバルな展望へと進化しており、資本の利用可能性の増大とリスク選好の高まりに後押しされている。かつては主に日本が主導していたが、現在では越境投資が地域全体に広がっており、新興市場の中堅企業を対象とする投資も多い。APACのグリーンフィールド型外国直接投資に占める割合は、2004～2012年の24%から、2013～2022年には31%に上昇し、同期間における新興市場での割合は32%から42%に増加した。
日本のダイキン工業は、このグローバルな拡大の一端を担ってきた。日本、中国、東南アジア、インド、欧州、米国に拠点を有し、資本力と高いリスク許容度を活かして、空調事業の成長を図っている。同様に、インドのTVSモーターは、アフリカ、ラテンアメリカ、東南アジアの新興市場に進出し、十分なサービスを受けていない顧客層特有のモビリティニーズに応えている。
機会は待っている
技術の破壊や地政学的変化が市場を再編する中、自らの強みを活かすAPAC組織は、適応し、主導し、他者と提携することで、グローバル商取引の次の時代を形作りつつある。
組織は、地域市場に適応し、技術における競争優位性を維持し、気候変動に対応し、ESG原則を取り入れ、機敏な運営モデルを構築しなければならない。この新時代におけるリーダーシップには、地政学的な力、すなわち変化を予測し、異なるシナリオを計画し、リスクを先取りして管理する能力が求められる。これらは困難な課題である。しかし、それらに取り組む企業にとっては、今後10年が、グローバル化に参加するだけでなく、その定義を形作る前例のない機会をもたらす。
