世界経済フォーラムは、意思決定者が変化を理解し、先取りできるよう支援するため、アクセンチュアと共同でGlobal Economic Futuresシリーズを開始する。
初回版では、テクノロジーと人材育成の相互作用に特に注目し、生産性の将来に関する4つのシナリオを検討している。
業界の影響度についてデータに基づく評価を示すとともに、企業および政府が実行できる一連の戦略を提示している。
どの経済においても、重要なのは常により少ない資源でより多くを生み出すことだ。そのためには新しいアイデア、テクノロジー、そして両者を創造的に活用できる人材が必要となる。19世紀後半の電力や、20世紀のコンピューターを思い浮かべるとよい。
国家にとって、生産性は長期的な成長を促し、生活水準を向上させる。企業にとっても同様の力学が働く。生産性の高い企業は競争上の優位性と高い収益性を享受する。
生産性の低迷は深刻な足かせとなりうる。IMFの推計では、今世紀初頭数十年における世界の成長減速の半分以上は、生産性の低迷に起因していた。一方で、大企業の40％近くは近年、生産性の低下を記録している。
世界経済の回復には、生産性を軌道に戻すことが不可欠となる。今後数年間の生産性の推移について見方がまとまっていないが、世界経済フォーラムとアクセンチュアが共同で発行した新しいホワイトペーパー「Global Economic Futures: Productivity in 2030」によれば、テクノロジー、人材、人口動態、事業環境、地政学に関連する動向がいずれもその形成に影響を与える可能性が高いという。Global Economic Futures: Productivity in 2030、アクセンチュアと共同で世界経済フォーラムが発行した。
2030年に向けた4つのシナリオ
このホワイトペーパーは、テクノロジーと「人的資本」（労働力のスキル、教育、判断力を包括的に指す概念）という2つの基礎的な要因に焦点を当て、今後5年間に展開しうる生産性に関する4つのシナリオを描いている。
第1のシナリオは「生産性の飛躍」である。広範かつ破壊的なイノベーションと急速な人的資本の開発が好循環を生み出し、大幅かつ幅広い生産性の向上と、生活水準の顕著な改善をもたらすシナリオである。
もう一つの想定されるシナリオは「自動化の過負荷」である。技術の進歩が人的資本の開発を上回り、「勝者総取り」の力学、富と権力の集中の進行、そして先進的な企業、産業、地域と遅れた企業、産業、地域との間の生産性格差の拡大につながるシナリオである。
第3のシナリオでは、「人間の優位性」において、人的資本の開発がテクノロジーを上回り、経済活動がより人間中心になる。魅力的な展望に思えるかもしれないが、生産性の伸びは緩慢で不均等になる。前進させる技術的な突破口が少なくなり、既存の技術を創造的に新たな方法で活用できる人材への依存が高まるためである。
最後のシナリオは、「生産性の干ばつ」である。技術革新と人的資本の開発が同時に減速する。社会は繁栄の喪失と生活水準の低下を避けるのに苦慮することになる。
これら4つのシナリオは、2030年の世界の姿を予測するものではない。ここでの狙いは、世界がいかに急速に変化しているか、そして経済と社会が今後どのように進化するかについて、どれほど不確実性があるかに意思決定者が向き合えるよう支援することにある。
産業への影響の整理
これらの将来像はいずれも、ビジネス環境を再構築する可能性を秘めている。ホワイトペーパーによれば、産業ごとに明暗が分かれるという。同ホワイトペーパーでは、いずれのシナリオにおける産出量と収益性への影響をヒートマップで示している。
ITおよびデジタル通信分野は、ほとんどのシナリオにおいて成長に向けた好位置にある。結局のところ、イノベーションを可能にし、その恩恵を受ける立場にあるからだ。しかし、生産性の干ばつシナリオではは状況がはるかに厳しくなる。地政学的・規制面の不安定性にさらされていること、そして動きの速い高度な専門人材への依存度が高いことがその理由である。
次に、金融、専門サービス、不動産サービスについては、状況は一様ではない。一方では、イノベーションを取り入れ人材を惹きつける能力が高いため、成長機会を活かすことができる。他方では、この依存性が脆弱性の源となりうる。「生産性の飛躍」シナリオでは追い風が強い。例えば銀行業は、AI導入により数年のうちに生産性が30％向上する可能性があるが、「自動化の過負荷」および「人間の優位性」では弱まる。
製造業では、より先進的な分野（自動車、航空宇宙、医薬品など）とそれ以外の分野との間の格差が拡大する可能性が高い。イノベーション集約度の高いメーカーは、サプライチェーンの圧力と、勝者総取りの力学の強まりに特にさらされる。もう一つの大きなリスクとして、「リスキリング」に取り組んでいる労働力がわずか労働者の45％にとどまっているため、この分野では人材の不足に直面する可能性がある。自動化によって世界のサプライチェーンの再編が進めば、多くの企業もリスクに直面しうる。
今後の道のりは、エネルギーおよび素材産業にとって不均一なものになる。生産性の向上はイノベーションを後押しし、再生可能エネルギーの長期的な拡大を可能にしうる。しかし短期的には、再生可能エネルギーと非再生可能エネルギーの両方の需要を押し上げる可能性が高い。同分野の企業は人材不足の拡大にも直面しうる。その課題は、エネルギー技術企業にとりわけ深刻であり、10社中8社がスキルギャップを、今後数年間の重大な障害となっている。
教育分野は、テクノロジー主導型と人材主導型のいずれのシナリオにおいても、変化するスキル需要への対応で重要な役割を果たす。最大の機会は、教育インフラが不足している新興市場の開発や、新技術のより幅広い活用にあるかもしれない。AI導入だけでも、2025年までに2,000億ドルの価値を追加すると予測されている。
生産性の回復、正しい道筋で
生産性の伸びを回復させるには、資本と人材へのアクセスの不均等、インフラのギャップ、イノベーションの普及の限界といった構造的な障壁に取り組む必要がある。世界経済の分断も課題となっている。
本報告書は、テクノロジーと人材の動向がもたらす生産性の潜在力を活かしつつ、企業と政府がリスクを軽減できるよう、一連の戦略的提言を提示している。その内容は、テクノロジーと人的資本の開発の相乗効果の促進、先見的かつデータに基づく意思決定の強化、新興技術の導入と普及の加速、教育・訓練制度の将来への備え、そして地政学的な混乱に対する強靭性の強化である。
世界は変化しており、ダイナミックな生産性へのニーズは変わらず続く。
