アフリカでは、データセンターの需要がまだ電力システムを圧迫するには至っていません。
しかしマッキンゼーによると、2030年までに需要は0.4ギガワット(GW)から2.2GWへと拡大する見込みです。
アフリカ諸国は、電力とデジタルシステムを一体で計画し、データセンターを戦略的インフラとして扱うことで、AI時代に成功することができます。
人工知能(AI)の開発は、より優れたアルゴリズム、より高速なチップ、より大規模なモデルをめぐる競争として語られることが多いものです。しかし、あらゆる技術的飛躍の背後には、より基本的な要件があります。それは信頼できる電力です。
AI競争は、電力網をめぐる競争になりつつあります。
AIシステムは、高密度のプロセッサ、高速ネットワーク、冷却ニーズを備えたデータセンターで学習・運用されており、従来型インフラをはるかに上回る資源を必要とします。一部のデータセンターは、小さな都市に匹敵します。この結果、大規模で集中した負荷、すなわち需要が地域の電力網にかかり、これらのシステムの誘致で競う各国にとって課題となっています。
アフリカでは、他の国とは異なり、データセンターの需要がまだ電力システムを圧迫するには至っていません。ただし、アフリカの電力システムの大半は超大規模デジタルインフラを想定して構築されていないものの、AI主導の需要が他地域で見られる規模に達する前に、電力網を適応させることができます。
アフリカのデータセンター市場は加速している
アフリカは世界のAI市場においてまだ小さな割合にすぎませんが、その成長の見通しは大きいものです。マッキンゼーは、同大陸のデータセンター容量の需要は、今日の約0.4ギガワット(GW)から2030年までに1.5～2.2GWへと増加する可能性があると試算しています。これには100億～200億ドルの建設投資が必要となるでしょう。
エジプト、ケニア、モロッコ、ナイジェリア、南アフリカの設備容量の合計は、現在500メガワット未満(MW)にとどまり、2024年時点のフランスを下回っています。しかし、これら主要市場の需要は、クラウド利用の拡大、データ主権要件、AIの実験段階から本番運用への移行を背景に、2020年代末までに3.5～5.5倍に増加すると見込まれています。
約アフリカ企業の40%が既に生成AIの試験導入や実装に取り組んでいます。通信、銀行、公共サービスなどの分野でこうした試験導入が本番運用に移行するにつれ、現地でホストされるコンピューティング能力の需要は一層強まるでしょう。
これらのデータセンターには、安定した電力供給、送電網、用地、冷却資源、そして安定した投資環境が必要となります。
他のAI市場からの教訓
成熟したAI市場では、デジタルインフラが電力網の整備を上回るとどうなるかが既に示されています。大規模なハイパースケールキャンパスでは、AIやクラウドインフラを支えるために100MW以上の電力を必要とする場合があります。また、プロジェクトは集中しやすく、想定外の需要の急増を生み出すことも少なくありません。
大規模な電源の調達には数年かかることがありますが、リスクは発電能力の不足だけではありません。電力はデータセンターが建設される敷地にも届けられなければなりません。新たな送電線や変電所は、それらが支える施設よりも許認可と建設にはるかに長い時間がかかるのが一般的です。
より成熟した市場の政府や規制当局は、既にこれらの課題に対応しています。アイルランドでは、データセンターは既に約計量電力消費量の22%（2024年時点）を占めていました。接続制限は2021年に導入されたものの、2025年12月に新たな国の政策に置き換えられ、提案される施設には送電網への影響への対応が求められることになりました。
欧州の他地域では、オランダのアムステルダムは新規データセンターの開設を禁止し、少なくとも2030年まで増設も認めていません。これは、計画の遅れが規制当局に高コストな介入を迫りかねないことを示しています。
アフリカは、予測されるAI需要の大部分がまだ実現していないため、これらの過ちを繰り返す必要はありません。では、AI経済で成功するために、各国は今何ができるのでしょうか?
電力とデジタルインフラを一体で計画する
世界銀行は、インフラ投資は最大の見返りを生むのは、エネルギー、デジタル、交通の各システムが一体で計画される場合であると主張しています。電力はデジタルインフラを生産的なものにし、一方でデジタルシステムはネットワークの運用を改善するため、分野横断的な投資は個別プロジェクトを超えた便益をもたらし得ます。
これは、財政制約が厳しい経済において特に重要です。各国政府は、発電、送電、光ファイバー、技術スキルへの協調的な投資がどこで最大の価値を生み出すかを見極める必要があります。
この計画は、開発事業者が接続申請を行う前に開始されるべきであり、利用可能な電力、送電網、光ファイバー、水資源、需要地との近接性に基づいて、今後のAIゾーンを特定する必要があります。
戦略的インフラとしてのデータセンター
データセンターは、一般的なエネルギー消費者ではありません。クラウドサービス、金融システム、医療プラットフォーム、政府のデータベースを支えています。また、データ主権と競争力のあり方にも影響を与えています。
これを認識したからといって、無制限の電力を与えたり、そのコストを家庭に転嫁したりすることを意味するわけではありません。しかし、施設の立地、接続方法、そして誰がアップグレードの費用を負担するかについて、明確な枠組みにつながる可能性があります。政府はルールを定めることができますが、公益事業者は需要に先行して発電と送電を計画すべきであり、投資家は長期資産を、確度の高いプロジェクトパイプラインに照らして評価すべきです。
サウジアラビアは、デジタル拡大、送電網投資、再生可能エネルギーを調整しており、今後の方向性を示しています。同国のキング・アブドゥッラー石油研究センターによる調査では、データセンター容量は2030年までに1GWを超える可能性があり、高成長シナリオでは約4.1GWに達する可能性すらあるとされています。
各国はどのようにAI需要に対応できるか
アフリカ諸国は、次の措置を講じることで、この動きに倣うことができます:
国の電力計画には、信頼性の高いデータセンターおよびAI需要のシナリオを含めるべきです。発表されたすべてのプロジェクトが実際に建設されるわけではないこと、需要を過大に見積もると座礁資産を生むリスクがあることを念頭に置く必要があります。
規制当局は、開発事業者がインフラに公正に貢献し、他者に負担を負わせないよう、透明性のある接続およびコスト配分ルールを定めるべきです。
政府は共有インフラを支援すべきです。協調的なデジタルまたは産業ゾーンは需要を集約し、送電網への接続を共有し、重複した投資を減らすことができます。共通資産と協調的な整備により、コストを引き下げ、投資家の信頼を強化できます。
各国は、地域の電力市場統合を戦略的資産として扱い、一国の余剰発電が他国の需要を満たせるようにすべきです。西アフリカ電力プールの地域電力のうち約8%が現在国境を越えて取引されています。統合により、データセンターが利用できる低コストの電力の幅が広がります。
データセンターは、先進的な冷却、柔軟なスケジューリング、よりクリーンな調達を通じて効率を高めるよう奨励されるべきです。また、データセンター、公益事業者、送電網の制御システムが相互接続を深めるにつれ、サイバーセキュリティはエネルギーのレジリエンスの一部でなければなりません。
AI経済への備え
AI経済が加熱するにつれ、送電網へのアクセスをめぐる競争が激しくなっており、各国は計算能力への野心を信頼できる電力と組み合わせなければなりません。
アフリカは、大規模なデジタル負荷が弱点を露呈するまで待つこともできますが、今この取り組みを行うための制度的・物理的基盤を構築することもできます。今日の優位性が明日の制約となる前に、AI対応の電力システムの構築に着手すべきです。
